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【BT金融分析师】AMD市场份额不断增加，分析四称优势仍在AMD一方

AMD市场份额不断增加，分析四称优势仍在AMD一方。

芯片行业今年承受了很大的压力，甚至像AMD这样的领军企业也遭受了重大打击。尽管芯片行业具有周期性，但值得注意的是，巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司买入了台积电的股票，这证明了芯片行业的价值。对半导体股来说，虽然2023年可能是又一次疯狂之旅，但不应该做空Lisa Su的AMD，因为该公司在CPU领域将继续取得进展，同时在GPU领域将继续创新。

由于股价已经消化了较多衰退风险，且较峰值水平折让了50%以上，我认为AMD是目前芯片领域值得考虑的最好的股票之一。该公司在CPU方面已经赶上了英特尔，并有可能扩大其领先优势。

此外，我认为AMD在未来10年或将蚕食英伟达在GPU市场的主导份额。

在Lisa Su的领导下，AMD给我的印象是一家不会被宏观经济逆风拖累的股票。我看好这只股票。不过，明年将持续动荡的可能性仍然存在。

AMD：仍有很大的市场份额空间

在芯片行业，后来者很难居上。但不知何故，AMD能够做到这一点，该公司赶上并最终超越了前CPU霸主英特尔。毫无疑问，AMD现在仍然有增长空间，因为该公司超越饿了其长期的竞争对手。抢占市场份额可以帮助AMD在年可能出现温和衰退的情况下继续取得长足发展。

过去一年对芯片股来说充满了逆风。个人电脑市场一直低迷。AMD第三季度营收为56亿美元，远低于公司最初预期的67亿美元。考虑到AMD相对于英特尔等竞争对手拥有优越的定位，并且该公司在放缓之后可能还是会继续前进，我认为AMD英特尔第三季度业绩不佳也情有可原。

数据中心业务是最近的季度亮点。该细分领域同比增长45%。毫无疑问，EPYC服务器处理器仍然是热销产品。最近，AMD发布了新一代CPU(Genoa)，这可能会帮助该公司继续保持令人印象深刻的增长数据，同时可能会牺牲竞争对手的利益。

相对于英伟达，AMD可以改善其地位。虽然投资者可能不指望AMD在GPU方面赶上英伟达，但随着AMD以具有竞争力的价格展示自己的创新产品，该公司仍有大量的市场份额可以争取。即使从英伟达的市场份额中分到一点，也可能对AMD的股价产生重大影响。

最终，消息人士指出，AMD的Radeon GPU为消费者提供了更好的性价比。

AMD: CPU动力站在它这一边

AMD可能以其廉价的CPU和GPU产品而闻名。随着最近几款新产品的性能大幅提升，AMD将可以通过提高价格来填补利润率的空缺。对于很多人来说，AMD不再是第二选择，而是CPU的首选。

现在，英特尔的大手笔支出可能会限制其进一步上涨。此外，英特尔公司还有很大的执行风险。尽管如此，英特尔仍有信心扭转局势，而AMD获得的收益都可能就是英特尔的损失。

无论如何，优势仍在AMD一方，而且很可能会在经济衰退的一年里继续保持这种势头。

分析师：AMD股票值得买入吗？

再来看看华尔街，AMD股票获得了“适度买入”的一致评级。在27个分析师评级中，有20个买入，7个持有。

AMD的平均目标价为84.30美元，意味着该股的上涨潜力为20%。分析师给出的目标价从每股60美元到125美元不等。

结论：AMD的高估值是合理的

随着AMD将继续把最大的竞争对手英特尔甩在身后，该公司的股价将有很大的上涨空间。即使在折让超过50%之后，该股的往绩市盈率仍为44.1倍，销售市盈率为5.0倍。

在我看来，英特尔价值的折让幅度较大，而AMD的估值虽然合理，但却很高，但在这两者之间，AMD看起来是更好的选择。大多数华尔街分析师对此也表示赞同。

【BT财经温馨提示】本文章仅供参考，不构成投资建议。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。

笑死我了，库存过多了？

说英伟达股票下跌5%的主要原因是评估公司不看好英伟达，因为他们的芯片库存太多了，但显卡销量却一直下滑，要一直这样下去的话，英伟达肯定要降低显卡价格，英伟达的收益和盈利绝对会大降。只能说天道好轮回，苍天饶过谁啊！10系升20系那两年是英伟达最惨的时候，我希望这次更惨。也有网友说：快进到倒牛奶。“这牛奶十分的鲜美，让经销商先倒！”对此你们怎么看？

【英伟达连续第六季度业绩超预期，数据中心销售大涨55%，盘后股价涨超5% | 财报见闻】英伟达三季度财报显示，调整后EPS为1.17美元，预期1.11美元；三季度收入71.0亿美元，预期68.1亿美元；三季度调整后毛利润率67.0%，预期66.9%； 预计四季度收入为74.0亿美元±2%，预期68.6亿美元。 季度营收和三大业务收入均创新高：游戏收入达32.2亿美元，同比增长42%，数据中心收入达29.4亿美元，同比增长55%，英伟达连续第六个季度业绩超预期，盘后超涨逾5% 。（华尔街见闻）网页链接

英伟达股价6年上涨3990%

详解科技股NVIDIA英伟达，是什么成就了六年涨幅4000%#西瓜财子#

昨夜美股半导体板块，集体大涨，集体领涨美股；新西兰联储加息75个基点至4.25%，为纪录以来最大加息幅度。台积电大涨3.27%，报82.540美元/股。英伟达大涨4.71%，报160.380美元/股。超威半导体大涨3.85%，报75.25美元/股。高通上涨2.87%，报123.650美元/股。英特尔上涨3.04%，报29.820美元/股。阿斯麦上涨2.74%，报596.210美元/股。德州仪器上涨2.80%，报177.220美元/股。博通上涨2.44%，报530.050美元/股。

分割线—————————

新西兰联储加息75个基点至4.25%，为纪录以来最大加息幅度，为2008年12月以来最高利率水平，预期4.25%，前值为3.50%。

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以上内容仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎。

#科技# #芯片# ADI /TI 目前的股价和最近两年的最高点跌的不多，跌幅也就不到15%。 反观AMD/Nvidia，目前的股价相对于最近两年的最高点已经腰斩了（至少50%）， 充分说明了模拟半导体是一门好生意。

近日据报道，NVIDIA CEO黄仁勋在过去几个星期内抛售了价值1.6亿美元的股票，虽然他此前也经常出售股票，但这种规模的抛售还是头一次。此前有消息称，NVIDIA 400亿美元收购ARM在欧盟与英国都遭遇了监管问题。

这绝对是软银在美股最失败的投资，没有之一！本来可以赚300亿美元，结果倒亏3.7亿美元！[捂脸]

2017年5月，软银投资英伟达股票40亿美元，持股4.9%，当时英伟达市值大约820亿美元

2019年2月，软银卖出了全部英伟达股票，总价约36.3亿美元，亏了约3.7亿美元

结果软银刚好卖在了最底部！

从2019年2月以来，英伟达股票上涨了728.87%，最新市值高达7450亿美元！

如果软银当时没卖英伟达股票，那这笔投资现在价值高达365亿美元——单只股票赚325亿美元，这绝对又会被称为孙正义的神来之笔！

真的应了那句话：不仅要买得好，还要卖得好！

英伟达称Arm是"独一无二的资产"，对英特尔代工感兴趣

英伟达（NASDAQ：NVDA）首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）表示，该公司本来希望拥有芯片知识产权公司Arm Holdings，但最后没有成功，英伟达表示不需要收购成功。

"Arm是一种资产，它是一家独一无二的公司，"黄在周三的新闻发布会上说，并补充说，这些类型的公司并不经常出现。"你想拥有伟大的资产，伟大的平台。

英伟达（NVDA）在2月份从软银（OTCPK：SFTBF）购买了Arm，此前它花了2021年的大部分时间试图完成交易。由于反垄断问题，它在美国，Arm的母国英国和世界各地都面临着严格的审查。

软银目前正计划在美国对Arm进行首次公开募股。

黄仁勋一向乐观，他说，尽管这笔交易没有完成，但它帮助英伟达（NVDA）与Arm的管理层建立了"美好的关系"。黄还表示，这导致Arm在其路线图上对高性能计算"更加积极"，并且"最终结果是激发了高性能计算和Nvidia未来的领导地位"。

周二，英伟达（NVDA）推出了许多新产品，包括基于该公司新Hopper架构的Hopper H100 GPU，具有800亿个晶体管。

黄还表示，英伟达（NVDA）有兴趣使用英特尔（NASDAQ：INTC）作为代工厂，以与该公司的现有关系为基础。

然而，他补充说，英特尔（INTC）作为代工厂的任何潜在用途都不太可能很快发生。

英伟达（NVDA）股价周三小幅下跌不到0.5%至264.06美元，而英特尔（INTC）股价略低于1.5%至49.05美元。

英特尔（INTC）正在首席执行官帕特·格尔辛格（Pat Gelsinger）的领导下，将其业务从专注于CPU转向其他途径，包括代工厂，GPU和加密芯片。

上个月，美国银行表示，英伟达（NVDA）以及先进微设备（AMD）可能会继续受益，因为图形芯片市场"仍处于升级周期的早期"，随着供应和组合的改善，下半年应该会看到更强劲的增长。

老美这种极限打压行为纯属损人不利己的行为，这段时间AMD、英伟达等芯片巨头二级市场股价下跌也与这种极限打压行为有关。

英伟达、AMD等在大陆的收入占比还是非常高的。以英伟达为例，笔者统计了21Q1-23Q2财季其在大陆（包括香港）的营收，虽然营收体量从7.58亿美元增长至20亿美元以上，营收占比也一度高达28.4%（22Q3），但考虑到其在大陆的收入主要来自消费级显卡，A100等高端显卡占比较小，因此即便在新一轮出口管制下，其在大陆的收入影响仍然较小。美国有媒体分析，若美政府不允许英伟达履行现有订单并与大陆伙伴合作一段时间，英伟达季度收入可能减少4亿美元。对一个季度营收超过50亿美元（21Q1开始）、年营收一两百亿美元的英伟达，减少4个亿影响有限。再者，最近几个财季，英伟达在美国本土销售大增，已经成为第一大市场，也将一定程度上缓冲了大陆市场带来的影响。

AMD、英特尔两家情况类似。英特尔和AMD的消费级CPU大量应用于联想、小米、华为等大陆电脑厂商，两家公司的高端芯片比如AMD的EPYC霄龙也用在联想、新华三等服务器中。国内超算用的是自研芯片，何况几个超算公司也早被拉黑了，自然无法获得两家高端芯片。

前段时间英特尔放出裁员消息，有媒体认为系制裁下大陆芯片销售下滑所致。笔者认为极限打压下英特尔在大陆的业务影响大小仍需评估，因为结合英特尔、AMD及英伟达等企业财报来看，业绩下滑还是系PC等需求放缓所致，比如英伟达曾经收入占比最大的Gaming营收已下降至21财年的水平。值得注意的是，这几家公司的Data Center收入高速增长，这也是大势所趋，这将是未来的业务看点。

【纳指和标普500指数均续创历史新高 英伟达市值逼近5000亿美元】财联社6月29日讯，美股三大指数收盘涨跌不一，纳指和标普500指数均续创历史新高，纳指涨0.98%，标普500指数涨0.23%，道指跌0.44%。芯片巨头英伟达涨超5%，股价创新高，市值逼近5000亿美元，稳居美股芯片公司市值榜榜首。中概股中，图森未来涨约16%，蔚来涨近10%，小鹏汽车涨超7%，理想汽车涨超6%；晶科能源涨超23%。主要科技股普涨，Facebook涨超4%，在反垄断官司胜诉之际，收盘市值首次突破1万亿美元，Zoom涨超4%。特斯拉涨超2%，苹果涨超1%。

Cowen给英伟达的目标股价是$180，AMD的目标价是$100。美国芯片股今年大跌后估值水平基本都在历史低点附近了

AMD暴雷百亿市值一夜蒸发！半导体板块全军覆没？