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半导体目前还是缺少大资金点火，这个位置需要多点耐心，第一季度科技股的路线机构都是集体认可，预期会有资金继续入场。
从供给端看，海外稀土矿减产+国内稀土配额增长缓慢，稀土供给很难放量。从需求端看，新能源汽车、风电等下游新兴行业需求旺盛，带动稀土需求快速增长，未来五年增量需求或超14万吨，以上两点是稀土板块集体大涨及涨停的原因。
当前是机构调仓期，各路资金尚未达成一致，热点步入加入轮动的基调，新热点节奏更快，之前炒久了的热点在出现新的驱动因素之前要侧重于个股本身的特质和趋势而非简单的看板块炒股。结构性分化的行情出手本更精准，赚钱难度加大，宜求稳而不宜激进，无量反弹后多数票涨起来适合大涨大卖，等回调或者个股来个大分歧的洗礼后机会又更多些~！
稀土ETF（516780）近一个月涨幅接近50%。[呲牙]
近段时间稀土板块持续上行的直接原因，是稀土价格持续上涨导致市场形成了对于稀土产业整体业绩高增速的预期。
预计未来新能源车、风电等稀土下游终端行业在“双碳”目标的硬约束下保持快速增长，将带动需求稳步抬升，叠加供给侧中央政府对于全国稀土生产配额的精细化管控，稀土供需将长期保持紧平衡状态，从而保障稀土行业中长期高质量健康发展。
【只有稀土加工能力提升，才能掌握中美对抗主动】根据2020年美国地质调查局的统计，目前全球稀土资源储量1.2亿吨，其中中国4400万吨，占比37%，位列第一。国内指标配额、海外矿山、磁材回收，共塑全球稀土供应格局。我们预计，2020年-2022年全球镨钕氧化物供给约为6.3万吨、7.1万吨、8.1万吨。我们预计2022年国内配额指标继续维持20%的同比增长，即从2021年16.8万吨稀土氧化物，提升至20万吨稀土氧化物。下游高性能钕铁硼企业高速发展下，只有适当提升氧化镨钕供给，才能满足龙头企业扩产需求。
我们稀土实施配额出口，但出口量越来越大，卖的白菜价，为什么不实施更严格的出口管制？
界面快讯界面新闻官方账号美国对部分先进半导体和涡轮机生产技术实施出口管制
稀土博弈或进一步加剧，美国会被我们反制吗？“卡脖子”行动给我们的启示。最新消息：据美媒CNBC日前援引知情人士的话称，美国企业不具备稀土提纯和分离的技术能力。尽管多个发达国家不断寻找更多的稀土资源供应商，但事情的最新进展是，日本经济新闻一周前援引专家的分析称，美国要摆脱对稀土的依赖并非易事。显然，中美经济之间的正在进入纵深阶段，两个互为第一大贸易伙伴的国家，互相“卡脖子”，这真的会对全球格局影响巨大。
1、美国长期在芯片领域对我们卡脖子，必须受到相应的反制，否则美国精英会认为我们好欺负。迄今为止，我们在芯片领域虽然在努力实现国产化替代，但一些高精尖的微型芯片，我们仍然未能获得突破。
2、中国已经准备在稀土领域动手反击。据俄媒RT网站在12月24日报道称，中国通过合并几个主要稀土生产商，成立了一家大型稀土公司，预计它将帮助中国稀土行业扩大其对全球主导了数十年的稀土产业市场主导权。据报道，其在中重稀土生产配额中的份额约为70%，约占包括轻稀土在内的稀土总产量的40%。我们未必要彻底卡死美国的稀土需求，但一定要让稀土能够卖出“稀”的价值，而不是整天按照土的价格来卖。
3、中国稀土工业全球最先进，这是我们的竞争优势必须妥善利用。稀土金属由来自中国、美国、蒙古国、印度、南非、加拿大、澳大利亚、爱沙尼亚、马来西亚和巴西等国的矿工开采，然而，中国在生产和精炼技术方面领先于世界稀土行业。根据美国地质调查局的数据，到2021年，中国的稀土占全球总产量的58%。显然，利用好稀土技术的优势，我们完全有可能掌握高端制造业和高端电子科技的入口。
4、关键时刻，我们应该考虑对美国“对等反击”，他们叫嚣越凶，我们就得打到他疼。默默无闻为欧美高科技企业提供基础资源的时代应该结束了。
【中国提高稀土配额，向美国发出“友好贸易信号“】
中国提高了今年的稀土产量配额，这显然是向美国发出的善意信号。
今年上半年铁矿石产量可能增加逾四分之一，至8.4万吨，高于去年同期的6.6万吨。中国严格控制采矿和炼油，两部委每年两次为6家主要国有生产商设定配额。没有配额的生产是被禁止的。
稀土价格上涨，原因是上周有报道称，中国可能对这种战略矿产实施出口限制，以削弱美国国防承包商的实力。从智能手机到隐形战机，稀土都被用于技术领域。
但分析人士表示，即使实施此类限制，对...详情：中国提高稀土配额，向美国发出“友好贸易信号”，article | 华尔街文摘
#中国稀土开采##中美贸易摩擦##中美##大宗商品##投资#
缅甸国内的动荡此前已经助推了全球稀土价格的上涨，而如今局势的发展已经实质性威胁到世界稀土的供应。全球稀土供给较为集中，缅甸是世界主要产区之一,尤其是重稀土。从稀土总产量看，缅甸的占比达到10%以上，是仅次于中美的稀土矿生产大国。2018年，中国从缅甸进口重稀土矿2.58万吨，折合稀土氧化物2万吨，与中国国内的配额相当。由于全球稀土冶炼能力基本全在中国，根据测算缅甸相当于提供了全球一半的重稀土。缅甸稀土矿主要位于由自治民兵控制、远离政变影响的缅北地区，但之前还是引发了市场对供应中断的担忧，国际稀土价格也随之提升。但从国内的反馈信息看，今年2月份缅甸的稀土出口并没有受到影响。然而，最近情况则有所改变，有关企业自3月中旬起开始抱怨相关稀土运输的延误，据称这是因为缅甸的政治和经济形势不断恶化所致，这些因素对物流产生了影响。
就是不明白，这些超级稀有的产品，为啥不能提高几倍
张捷财经观察教育、历史学者 优质财经领域创作者早就说过，中国对稀土不应当是出口配额，而是直接提高国内价格。稀土对永磁铁和新能源汽车都很关键。 以前中国采取出口配额，造成国内与国际上的巨大差价，不但WTO败诉，而且国内的交易所可以出口的价格太高，后来取消配额崩盘，造成了金融动荡。同时稀土很容易走私，各种含稀土的铸件不容易核查，博弈失败，现在国内价格起来了，主要是配额到了矿藏的开采端，开采的限制，不能被叫做贸易壁垒，不违反WTO规则，看来是学会了稀土博弈。未来的世界，就是资源财富的再分配，在十多年前就写过《资源角逐》一书，现在依然可以回看。 市场情报企业PB公司创始人贝克伯格表示，中国仍不断提醒着人们它占据着主导地位。上月，中国将北京用来控制价格的年度稀土开采产量配额提高25%，使之达到创纪录的新高：“这再次凸显中国握着所有牌。”
【中铝、五矿、赣州稀土等公司组建中国稀土集团】中国国务院国资委将直接监管新公司，并持有股份 31.21%；中铝、五矿、赣州稀土分别持有 20.33%；中国钢研科技、有研科技分别持有 3.9%。央视财经援引企业相关负责人的话说，稀土企业集团化经营，有利于提升研发应用能力，促进产业链上下游和不同领域间的衔接，保障相关产业发展。
稀土是 17 种金属元素的统称，被称为 “现代工业的维生素”，在化工、冶金等多个领域都有重要应用，例如传统军工制造，以及近来火热的电动车。
稀土是中国少有的优势自然资源，无论储藏总量还是加工提炼能力，都位于世界前列。不过近几年来，中国稀土年产量占全球比例下降明显。行业数据显示，2014 年中国稀土产量占全球约 85%，去年已经下降到 58%。
这主要是因为在 2015 年中国推动整合了稀土行业，并采取配额制度来管理开采和生产。据新华网，中国稀土集团成立后，将拥有中国每年 70% 重稀土、40% 轻稀土的开采量。（文丨《晚点财经》林广英）
明日短线风口：稀土+智能制造有望迎风口
12月20日消息面这些行业迎利好，这5大板块有望成为明日短线风口。
（一）重组预期再升温，稀土行业格局有望进一步优化
国资委曾表示将大力推进稀土、物流等领域专业化整合，中国物流集团等新央企已陆续挂牌成立，由五矿、中铝及赣州稀土重组形成的中国稀土集团或最晚在12月底前挂牌成立。依2021年稀土矿开采配额计算，五矿、中铝及赣州稀土合计占离子型矿开采配额的68%，重组完成后或形成南北双寡头格局，稀土议价能力显著提升，供给端长期逻辑进一步优化。
利好板块：稀土永磁
相关概念股：英洛华、五矿稀土、中科三环、银河磁体、正海磁材
（二）上海高端制造产业规划出炉，智能制造迎风口
《上海市高端装备产业发展“十四五”规划》今天发布。上海市经济和信息化委员会副主任刘平表示，到2025年，上海初步建成具有全球影响力的高端装备创新增长极与核心技术策源地。产业规模突破7000亿元，上海市级特色产业园区数达到20家以上；建设国家和市级企业技术创新中心100个，实现关键装备与核心部件首台（套）突破300项；同时新兴技术与高端装备融合程度进一步加深，建设高端装备市级智能工厂40家以上。
利好板块：智能制造
相关概念股：美的集团、华东数控、海康威视、上机数控、华辰装备
（三）锂电池材料报价继续上涨，锂价再涨1万元/吨
上海钢联发布数据显示，今日部分锂电材料报价再度上涨，电解钴涨1000-3000元/吨；氧化钴涨1500元/吨；金属锂涨10000元/吨；正极材料方面，磷酸铁锂涨1500元/吨。锂价持续大涨，上游原材料供应商有望获益。
利好板块：盐湖提锂
相关概念股：盐湖股份、天齐锂业、赣锋锂业、盛新锂能
（四）5G消息联合实验室将揭牌，多项团标有望2022年公布
从5G消息工作组获悉，5G消息联合实验室即将揭牌。5G消息联合实验室由中国信息通信研究院、中国通信企业协会、中国电信、中国移动、中国联通、中兴通讯、华为等7家单位成立。此外，5G消息工作组透露，围绕5G消息的多项团体标准征求意见稿已初步完成，预计于2022年正式公布。
利好板块：5G
相关概念股：中兴通讯、蓝色光标、梦网科技、移为通信、春兴精工
（五）中国家能源集团：推进煤电机组“三改联动”，推进新能源发电与电解水制氢耦合发展
国家能源集团16日召开氢能产业发展专题会。集团公司党组副书记、总经理刘国跃，要深入研究氢能助力集团公司低碳转型的路径。要在已有的科研成果和发展基础上，把握氢能产业发展脉络，选择好技术路线，稳步开展工程科技示范，扎实稳妥布局项目。要推进煤电机组“三改联动”，推进新能源发电与电解水制氢耦合发展，推进燃煤机组掺烧液氨探索综合减污降碳，推进新能源制氢与现代煤化工耦合发展，推进煤炭生产运输及辅助环节的氢基新能源替代，更好地发挥氢能在传统化石能源和可再生能源、新能源的耦合作用。
利好板块：氢能源
相关概念股：长城汽车、上汽集团、阳光电源、潍柴动力、宝丰能源
以上信息，数据整理自市场公开信息，仅供参考！
报道称，中国可能通过稀土出口禁令对美国国防工业实施“核选项”。
据报道，世界上最大的稀土矿开采国中国，正试图计算如果美国采取措施限制对该国武器工业至关重要的稀土供应，对美国国防承包商进行制裁。
据《今日俄罗斯》2月17日援引《金融时报》援引消息人士的话说，中国政府官员接触了行业高管，试图了解如果中国对稀土出口实施限制，美国和欧洲的公司将受到多大的影响。此外，据报道，北京询问美国需要多长时间才能提高自己的稀土生产，或者找到替代来源。
该报援引一名中国政府顾问的话称:“政府想知道，如果中国实施出口禁令，美国是否会在生产F-35战斗机方面遇到困难。”
此前，中国政府上月出台了一份进一步加强稀土行业监管的规则草案。中国工业和信息化部表示，该文件涵盖了国内稀土生产的配额管理、投资管理和监督。
去年12月出台的另一项中国法律旨在限制包括稀土在内的受管制物品的供应。这些限制措施可能针对那些滥用出口控制措施、损害中国利益的国家，也可能针对美国。近几个月来，美国加大了对中国科技企业的压力。
稀土金属——由17种元素组成，对从消费电子产品到军事硬件等诸多行业都至关重要——长期以来一直是中美贸易战的核心。
中国媒体多次警告称，北京准备禁止稀土供应，但该计划尚未实施——此举被认为是北京在与华盛顿酝酿的贸易战中的“核选择”之一，因为中国约占全球稀土产量的80%，并拥有最大的储量。
美国曾经是世界上最大的稀土生产国，但现在严重依赖中国的出口。随着贸易战暴露出这一弱点，华盛顿一直在试图增加对关键领域的投资，寻求增加本国产出的途径。
2019年，白宫命令五角大楼刺激用于制造民用和军用发动机的稀土磁铁的生产。今年9月，前总统特朗普签署了一项行政命令，宣布矿业进入全国紧急状态，并要求内政部研究有70年历史的《国防生产法》，以加快矿业开发。
我就不涨停！涨停打开，又涨停，又打开，是吸筹还是出货！北方稀土早盘高开后9.55分封板，后被砸，5分钟成交8.5亿，后有封死涨停，在10.43分又被打开，成交9.45亿。截止午盘，封板打开后资金卖出达到18亿，接近总成交的40%。显示主力资金的分歧，如果尾盘不封板，未来还会迎来调整行情。值得庆贺的是尾盘涨停了！
北方稀土的涨停，主要来源于2022年首批稀土开采冶炼控制指标下达 北方稀土轻稀土配额最多，受益最大。另外一个因素，从最高点跌倒37元，跌幅40%，有所反弹的因素，但是上方套牢盘众多，翻转趋势尚早，更多的是反弹因素。
@财经煤油灯 #股市分析#
小仓位博弈！
1992年，邓小平在南巡的时候提到过：“中东有石油，中国有稀土”。
稀土的作用究竟有多大？
稀土其实就是一组典型的金属元素，它的储量稀少，不可再生，分离和提纯加工难度很大，而在农业、工业、军工业有广泛的应用。
特别是尖端国防技术上面，更是关键性材料，被称为“万能之土”，工业的“维生素”。
在超导、磁性、激光、光纤通信、能源等领域都不可替代，而在军工生产上稀土更是核心，所有的高科技武器都离不开稀土。
电视屏幕、电脑硬盘、光纤电缆、数码相机、医疗成像设备上更是离不开稀土。
在已探明的储量中，我国的稀土占了90%以上，但是事实上的世界稀土资源其实并没有那么缺乏，我们对稀土的影响力主要集中于产量而非储藏量上。
可惜的是，虽说我国的稀土储量和产量遥遥领先，但在稀土出口中并没有赚到多少钱。
一开始我们真的是只能卖“土”，主要是没有掌握提炼稀土的技术和工艺，纯粹是通过卖原材料来换取稀土高端产品。
上世纪70年代，中国的科学家们开始研究稀土提炼技术，经过20年的努力，才真正的掌握稀土提炼提纯的技术，渐渐摆脱了低端初级稀土原材料出口的尴尬局面。
但是由于中国企业之间恶性竞争，我国的稀土价格仍然达不到理想的位置，美国、日本、欧洲趁机对中国的稀土原料加大采购量。
他们一方面限制停止本国稀土矿的开采，另一方面又加大力度从中国购买，达到战略性储备的目的。
令人痛心的是，目前我国稀土储量由接近全球总量的90%到现在已经下降到不到50%，甚至有些矿产品种可能在三五十年之后会资源枯竭。
我们敞开国门向全世界低价供应稀土资源，并没有获得欧美等国的尊重和理解，相反他们还变本加厉的要求中国加大出口配额。
过度的依赖开发稀土矿产资源对我们来说，加快了战略物资流失，同时自然环境遭到破坏，是也失去了开发高端稀土产品的机会。
毕竟出口提纯的稀土是也低端初级资源的出口，完全无法致富，当我们的稀土资源枯竭之后会产生严重的经济和社会问题。
目前，我们在稀土行业的技术进步都发生在稀土开采、提炼和深加工的初级生产环节，在高端的应用领域我们完全无法进入。
那些从我国疯狂采购稀土资源的国家，都拥有世界第一流的稀土应用技术，这是我国急需努力的方向。
目前，我国在稀土行业也开始了一系列的整顿和整合，开始利用我们领先的提炼技术收购开发海外稀土资源，这也是对我国的稀土资源进行战略保护。
总而言之要提高自己在稀土行业上的定价权、话语权才能保证我国的稀土资源安全和国家利益。#中国稀土##稀土矿##技术开发#
综合周末消息面，具有我囯话语权的稀土，受美国审核国内供应链，及国内稀土配额略增加的影响，暂技术性调整，美国真正重启完整加工供应链需要较长时间，可以忽略。市场需求增长明显大于配额的量，前程似锦！周五提到大盘稳定还需看券商的表现，周五略异动。周末消息面借道可以购买外囯资产，管理层温心呵护盘面尽显，下周大券商有望力挺茅酒等核心资产抛压冲击，年前看好的美元贬值下的有色稀缺资源的钱途遭挖坑后，年后放量上冲，核心资产阶段性佯拉筑阶段顶已逐渐显现，有望再演去年大科技震荡一幕。继续看好通胀预期下低估值中字头和有色钱途。只要美元不改变趋势，囯内不提高存款准备金率和加息，这一主线胜过任何题材，大型蓄水池房产己疲态和受政策挤兑，增发货币去那里？不言自明，投资需要大的格局和信心，祥和春风拂面，阳光明媚，让我们安静地亨受，周末快乐！
今日，稀土ETF上涨7.82%，本月以来涨幅已超过20%。包钢股份、广晟有色、北方稀土、盛和资源、厦门钨业等成份股涨停。#稀土永磁超越芯片成为主题板块涨幅第一位#
我们认为，稀土ETF近期的强势表现，主要源于市场对于稀土产业基本面改善的预期。一方面，近日工信部副部长王江平明确表示将推动《稀土管理条例》出台，稀土行业经营秩序将显著改善，叠加海外新增分离产能进展缓慢，预计三年之内新增稀土产量将主要来自国内生产配额增加，且供给集中度进一步提升。
另一方面，稀土需求端逐渐由多线并行结构向以新能源车为主，风电、变频家电、消费电子、工业机器人等为辅的结构转变，随着新能源车产销量在芯片短缺问题有所缓解之后预计下半年将保持高速增长，钕铁硼磁材厂商积极补库存，稀土需求也将持续放量。
供需错配和库存下降带动氧化镨钕价格上涨至接近55万元/吨，本周涨幅超过12%，目前市场预期下半年氧化镨钕依然还有巨大涨价空间，从而引领稀土相关上市公司业绩高增长。
此外，投资机构开始逐步意识到在“碳达峰，碳中和”的宏观背景下，新能源车和节能永磁电机渗透率必将稳步增长，稀土行业的估值范式也将由传统的周期股逻辑向成长股逻辑切换，估值中枢将显著抬升，与基本面的改善相共振，形成稀土ETF的“戴维斯双击”。#稀土板块#
自然资源部今晚下达今年稀土开采总量控制指标。而欧盟内的原材料产业联盟今天发布计划，呼吁成员国通过补贴和销售配额相结合方式支持稀土采矿和加工。计划20亿美元投资于非洲的稀土项目。3月美印日澳首次四国联盟领导人峰会，稀土就是关键议题。全球寻找稀土的竞赛，中国占有定价权，A股还未体现溢价。
【包钢股份】盘中点评，截止发文下午1点50，包钢股份盘中今日交易43亿，换手率7%，最高涨幅9.44%；包钢股份是我国稀土配额出口六家企业最大的一家，今年稀土和碳中和是主题；A新龙头“包钢股份”已经崭露头角，现在上车正当时，翻倍行情不是梦；到什么时候止盈出局，我们会随时跟踪发文通知。#股票# #股市分析# #股市行情# #A股#
