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热点板块及龙头个股点评
1、大科技---IGBT
供应需求端核心逻辑：下游新能源车/光伏持续紧张，22年光伏逆变器新增装机量90GW，其中分布式逆变器新增装机量可达45GW，带来大量IGBT单管需求。而由于海外龙头缺芯，IGBT供应远不能满足国内逆变器需求。
短期刺激：大厂涨价，全球功率半导体大厂英飞凌近期发布涨价函。国内企业订单排到下半年，全年高景气度，业绩高增。
长期展望：国内功率器件厂商正迎来加速国产替代，除了供不应求，还受益缺芯潮。国产替代是功率半导体产业发展最硬逻辑。
市场规模：将从20年的60亿美元提升到26年的110亿美元，空间巨大。
国产功率厂商正持续迎来红利期，股价有望迎来一波主升浪。这将是今年主要炒作的一大方向，重点关注。
2. 新能源
新能源车今天有两个利空压制：
一是宁德时代3月排产下降的传闻，但是根据调查是极个别供应商出现了问题，并不是所有供应商问题，算是间接辟谣了。
二是昨晚造车新势力2月份销量数据环比大幅下滑的数据。这个是事实，昨晚也说了，受到春节7天假期的影响。3-4月份的数据更有价值，才能真实反映消费者的想法。
按照交流下来得出的结论是现在电池供应不够，锂矿涨价太猛，未来会出现类似光伏硅料的博弈。所以预计新能源车短期还会继续弱于光伏。光伏的逻辑昨晚已经说过了，这里不再重复，今天也是大幅冲高，继续持有。
风哥总结：刚好和去年新能源先反弹，光伏后反弹，对调了一下，节奏注意把握好。
3. 原油
国际原油涨到110美元，想想两年前，原油期货一度被干成了负数，现在涨的也太夸张了。美国要释放3000万桶储备原油，但只是相当于俄罗斯大约3天的产油量，杯水车薪，不足以抵消俄罗斯供应中断的影响。
机构预测，地缘政治导致的能源危机，可能会让原油价格冲上130美元。
之前和大家说过的：贝肯能源涨停，中曼石油也是大涨。仍然可以继续关注。
这也从侧面印证了一个道理，俄乌这次事件已经让德国坚定加快发展绿色电力的决心，包括我们国内也是一样的，光伏风力发电性价比凸显，新能源重要性不言而喻。
风哥总结：今天或者明天国内油价要上调了，估计幅度也不会小，大家抓紧去加个油。最后通过这次战争，也是给了我们警示，能源安全、互联网基础设施建设、道路数据安全、粮食储备、货币结算机制、军力手段等等，都需要牢牢掌握在我们自己手中。脱离股市说了一点题外话，后面的话也就不多说了，大家都懂！
上周A股强到没朋友的储能板块，最正宗的龙头股只有五家！花了2小时总结，喜欢的收藏研究。
一. 上能电气：光伏+储能
流通市值：64亿
现价：59.55
深耕电力电子电能变换和控制领域，光伏并网逆变、电站运维、开发、电能质量控制、储能双向变流等产品和解决方案的主要提供商，已发展成为行业领先的光伏逆变、储能解决方案提供商。
二. 阳光能源：光伏+氢能源+充电桩+汽车
流通市值：1412亿
现价：125.15
专注于锂电池储能系统研发、生产、销售和服务，提供储能变流器、锂电池、能量管理系统等储能核心设备，实现辅助新能源并网，电力调频调峰，需求侧响应，微电网，户用等储能系统解决方案，是全球一流的储能设备及系统解决方案供应商。
三.科陆电子：储能+充电桩+锂电池+虚拟电厂
流通市值：92亿
现价：6.93
主要从事智能电网、新能源及综合能源服务三大业务。储能业务主要产品包括能量型储能系统、功率型储能系统、室内型储能系统、室外分布式储能系统。
四.科士达：光伏+充电桩+储能
流通市值：178
现价：31.6
行业知名品牌，主营UPS、光伏逆变器。基本掌握储能相关应用技术,产品覆盖全功率段;与宁德时代合作储能系统、特殊储能PACK、充电桩及“光储充”一体化相关产品。
五.科华数据：储能+逆变器+电源+电气设备。
流通市值：155亿
现价：39.31
在4月下旬的逆变器招投标市场表现亮眼，在逆变器/储能系统方面，探索有超过10年历史。连续6年入选全球新能源企业。UPS电源市场份额第一。
以上为个人偏颇观点，不构成任何建议。老虾花了2小时整理筛选，和储能沾边的概念还有很多，大家可以自己试着去挖掘喜欢的。
目前市场3板以上的个股多数集中在风光储这些绿电分支相关板块，整个产业链老虾前两天也仔细分享过，作为散户没有主导市场的能力，就多学习去跟随市场。
跟随的前提就是始终不要偏离主线，至于当下最火的主线自然绕不开持续穿越的绿电，有不同看法的朋友，欢迎交流，。祝点赞，关注的朋友股票长红。
#股票# #A股#
有史以来最贵的新股票禾迈股份，会不会上市当天就成巅峰。557.8元/股，一手就是5万多了，反正我是买不起。
公司自成立至今主要从事光伏逆变器等电力变换设备和电气成套设备及相关产品的研发、制造与销售业务，其中光伏逆变器及相关产品主要包括微型逆变 器及监控设备、模块化逆变器及其他电力变换设备、分布式光伏发电系统，电气 成套设备及相关产品主要包括高压开关柜、低压开关柜、配电柜等。
禾迈股份所属行业为C38 电气机械和器材制造业，但存在产品的市场推广风险和严峻的市场竞争风险。并且他的行业静态市盈率为51.02倍，公告显示，禾迈股份本次公开发行股票1,000万股，发行后总股本为4,000万股， 应募集资金55.78亿元，发行后总市值223.12亿元， 感觉好贵，可能我的证券账户不配拥有它的代码，但很多机构还是很看好它，事情总是反着来，现在被机构买了，等上市几天后又被他们抛了，没有长久的唱多，只有合适的利润。
太阳能属于新能源品种，光伏行业是各国普遍关注和重点发展的新兴产业。随着光伏行业技术的不断进步，光伏发电成本逐年下降，但与传统能源相比， 目前光伏发电成本仍有一定差距，在很多国家和区域仍然需要政府的补贴政策支持，光伏行业受政策的影响大，行业景气度与政策关联度较高 。
#禾迈股份#
公司风电变流器+光伏逆变器实现全品类覆盖，未来4年都有望受益新能源领域需求快速增长，分析师上看超50%估值修复空间
禾望电气（603063）：
①国内能源结构转型快速推进，2025年非化石能源消费占比目标达到20%，分布式光伏市场有望快速增长，风电大基地+海上风电+分散式风电共同推进风电装机增长；
②公司风电变流器市场份额领先，率先布局海上风电变流器，浙商证券邓伟认为未来随着风电整机厂市场份额不断集中化，有望进一步利好相关变流器供货商；
③2020年公司光伏逆变器出货达到2019MW，在国内企业中排名第9，邓伟看好“新增+替换”需求推动逆变器市场规模扩大，公司全品类产品覆盖+分布式先发优势，并契合降本提效诉求，随着行业认可度持续提升，将在光伏逆变器市场迎来高速发展；
④邓伟预计公司2021-23年归母净利润分别为2.37/4.5/6.03亿元，同比增速分别为-11.19%/90.02%/34.08%，对应PE分别为62/33/25倍，给予公司2022年51倍估值，对应目标市值230亿元；
⑤风险因素：风电光伏装机不及预期、原材料成本波动、产品价格下跌超预期。
国内能源结构转型快速推进，2025年非化石能源消费占比目标达到20%，分布式光伏市场有望快速增长，风电大基地+海上风电+分散式风电共同推进风电装机增长。
今日，浙商证券邓伟深度覆盖禾望电气，公司主要产品包括风电变流器、光伏逆变器及电气传动类产品，受益新能源领域需求快速增长，公司业绩企稳回升。
（1）风电变流器：公司市场份额领先，率先布局海上风电变流器；
（2）光伏逆变器：分布式需求有望高增，公司加速拓展国内市场；
邓伟预计公司2021-23年归母净利润分别为2.37/4.5/6.03亿元，同比增速分别为-11.19%/90.02%/34.08%，对应PE分别为62/33/25倍，给予公司2022年51倍估值，对应目标市值230亿元，上看超50%估值修复空间。
风电变流器：禾望电气市场份额领先，率先布局海上风电变流器
变流器是风电机组的重要组成部分，成本占比约4%-5%，根据测算，2021-25年国内变流器市场规模有望从74.54亿元提升至138.67亿元，4年复合增长率为16.79%。
公司风电变流器产品实现双馈机型1.XMW-6.XMW，全功率机型2.XMW-12.XMW的全覆盖，海上风电产品于2017年10月通过北京鉴衡认证中心（CGC）的认证许可。
2017-20年,公司风电变流器销售量实现三年复合增速29.44%，邓伟认为未来随着风电整机厂市场份额不断集中化，有望进一步利好相关变流器供货商。
光伏逆变器：组串式逆变器业务有望受益国内分布式市场爆发
目前分布式在国内新增光伏装机比例持续提升，整县推进政策有望进一步打开分布式光伏成长空间。
邓伟看好“新增+替换”需求推动逆变器市场规模扩大，2025年市场空间有望达到685亿元。
公司在光伏逆变器制造领域提供的产品主要包括集中式光伏逆变器、集散式光伏逆变器和中小功率组串式光伏发电系统。
2020年公司光伏逆变器销售台数为7778台，出货达到2019MW，在国内企业中排名第9。
邓伟认为公司全品类产品覆盖+分布式先发优势，并契合降本提效诉求，随着行业认可度持续提升，将在光伏逆变器市场迎来高速发展。
调研相关上市公司
禾望电气
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2022年9月27日游资与基金尾盘抢筹股票：
游资扫货：
新华联（000620）房地产；5696万；
宝馨科技（002514）钙钛矿概念；2753万；
锡装股份（001332）核电；1137万；
亿晶光电（600537）光伏；813.8万；
金龙羽（002882）固态电池；305.1万；
中天服务（002188）房地产；198.8万；
华东重机（002685）机器人概念、工业母机；54.28万；
基金扫货：
宁德时代（300750）动力电池；9900万；
五粮液（000858）酿酒；6692万；
药明康德（603259）CRO、医药；2481万；
天齐锂业（002466）锂矿；2058万；
东方雨虹（002271）基础建设；1806万；
隆基绿能（601012）光伏组件；1623万；
美的集团（000333）白色家电；1359万；
汇川技术（300124）汽车零部件；1331万；
联创电子（002036）消费电子；1307万；
片仔癀（600436）医药、中药；1260万；
赣锋锂业（002460）锂矿；1215万；
复星医药（600196）疫苗概念；1191万；
恒瑞医药（600276）医药、眼科医疗；1181万；
欣旺达（300207）储能、动力电池；830.1万；
璞泰来（603659）负极；773.9万；
爱尔眼科（300015）眼科医疗；756.4万；
爱美客（300896）医疗器械；701.7万；
卫星化学（002648）化工、氢能源；656.2万；
分众传媒（002027）文化传媒；649.5万；
长城汽车（601633）汽车整车；633万；
百润股份（002568）酿酒、食品饮料；544.5万；
平安银行（000001）银行；473.2万；
正泰电器（601877）储能、分布式光伏；420.6万；
杨杰科技（300373）碳化硅；420万；
云铝股份（000807）金属铝；391.9万；
招商蛇口（001979）房地产；367.4万；
华润双鹤（600062）医药；360.3万；
昭衍新药（603127）CRO、医药；359.7万；
新宙邦（300037）锂电池；340.2万；
阳光电源（300274）储能、逆变器；392.6万；
中航西飞（000768）军工；314.4万；
新城控股（601155）房地产；297.6万；
光威复材（300699）风电材料；297.2万；
中国电建（601669）基础建设、绿色电力；261.1万；
山东药玻（600529）疫苗概念；251.6万；
康弘药业（002773）眼科医疗；173.6万；
衮矿能源（600188）煤炭；163.4万；
沃森生物（300142）疫苗概念、医药；138.7万；
欧普康视（300595）医疗器械；129.2万；
华鲁恒升（600426）煤化工；111.9万；
千禾味业（603027）食品饮料；95.76万；
乐普医疗（300003）医疗器械；95.38万；
新能源领域又传来两个好消息！一个利好氢能源、一个利好分布是光伏！都是这几天我重点提到的板块，散户朋友注意了，现成的功课就在这里了。
1、我国将制定氢能发展战略，氢气内燃机有望纳入战略支持。
讨论：可能是因为我的运气太好，昨天就跟大家分享了氢能概念股中的动力龙头，这是要中奖的节奏吗？还有很多粉丝朋友提到的一个让人愉悦的名字“雪人”，也好像是这个板块的。大趋势，挡不住就兜着走，我喜欢这个玩法。
2、鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模。
讨论：不专业的，可能看都看不懂！我解释一下，政策希望更多的可再生能源上网，鼓励和动员发电企业投资分布式能源发电。这明显利好光伏、风电。我就说了，这个方向太有潜力了，大概平均五天就有一个相关利好。
我记得很早前，炒作碳中和的时候，我就跟大家讲过，受益面最广、受益时间最长的就是可再生能源企业，包括光伏、风电以及氢能源，所以大家可以看到我一直坚持到了现在。
这两天我是不厌其烦的、亲切的提醒大家要配置到光伏BIPV以及氢能源板块，周一表现差一点，周二就全线热启动了，尤其是分布式光伏做逆变器的个股涨板的一个接一个。
刚看了一下那个氢能利好的帖子，截至晚上11点，转发率达到了3.8万，可见热度之高，暂时计提5%的涨幅，周三见证结果，如果达成了，给大家发喜糖了！[偷笑]
#股票# #我要上微头条# #A股# #今日看盘#
热点板块及龙头个股
1、光伏
昨晚一个消息刷屏：国家能源局启动屋顶分布式光伏试点！党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50% ，学校、医院等不低于40% ，工商业分布式地不低于30%，农村居民屋顶不低于20%。
我国建筑屋顶资源丰富，开发建设屋顶分布式光伏潜力巨大，有利于引导居民绿色能源消费，助力碳减排。
主要还是这个安装比例大超预期！涉及场景总装机潜力在900GW左右，行业巨变，有业绩预期，对光伏板块来说是未来一个增长点。
总体将为行业装机需求增长再添动力，结合近期硅料见顶后基本面底部确认，2022年需求高增长确定，继续重点推荐光伏板块投资机会，盘面上，数十家涨停，明日仍会冲高。硅料、硅片、设备、玻璃、电池片、逆变器等细分领域，值得关注！
2、证券
央行今日开展300亿元7天期逆回购操作，中标利率2.2%。因今日有100亿元逆回购到期，实现净投放200亿。央行逆回购操作量3月以来首次超过单日100亿。
点评：央行开始放水了，来应对6月底的流动性紧张局面，市场上没有人报道这条消息，但是这条确实是大利好。A股的牛市与否取决于央行放水的多少。
去年6月份，成交量破万亿证券板块就起飞了，短短几周，暴涨50%+。
目前两市成交额也已经连续五天破万亿，涨停天天100家+，牛市的味道越来越浓，牛市第一利好券商。
券商板块目前估值1.7倍市净率，较2020年高点下跌超过20%，目前左侧布局时点已至。
从盘面看，券商一直在尝试进攻，但是券商没有龙头，直线快速拉板，随后炸板。这是一种试盘的表现。未来板块行情值得关注。买跌不买涨。
3、白酒
广东省人大代表就茅台米酒同征0.5元/斤消费税提建议。
广东财政厅答复称：国家正在加紧推进消费税法立法，在前期征求意见阶段我们已反馈了有关意见和建议，其中包括建议按白酒不同度数设定不同比例税率或取消从量定额等。
白酒未来要出白酒消费税，算是一大利空，这也是近期白酒下跌的原因。
从全局看，白酒吸金太严重，跌了反而是对其他板块是好事。
股市有风险，入市需谨慎，欢迎大家点赞+分享+关注谢谢。
#大盘##股市分析##股票财经##股票#
光伏真是要逆天。
可以关注光伏四条主线：
主线一: 出货量同环比高增的一体化组件企业【隆基、晶科、晶澳、天合、日升】；逆变器【德业、锦浪、阳光、固德威、禾迈】等；
主线二：展望二、三、四季度，价稳量增，享受光伏高景气的金刚线【美畅、高测】，量利齐升的胶膜与接线盒【福斯特、海优、通灵】；和有显著预期差和边际变化的【金博、天宜、海达、赛伍】等。
主线三：电池技术变革大幕揭开，相关产商有望享受技术溢价，【晶科、隆基、晶澳】；【钧达、中来、迈为】等。
同时，【中环、金博、高测】等相关配套增量。其他：关注分布式光伏、BIPV和银包铜产业链。
仅供参考，不构成投资建议！
光伏赛道再度引爆！概念股掀起涨停潮，千亿龙头双双涨超9%，新型光伏电池方向获青睐
今日早盘，光伏赛道再起热度，个股掀起涨停潮，其中，TOPCON、HJT光伏电池方向持续活跃，获得市场资金青睐。
今日（8月9日）早盘，光伏概念再度爆发，TOPCON、HIJ、钙钛矿电池等细分板块均涨幅居前。截止午间收盘，光伏概念股掀起涨停潮，其中，嘉寓股份获20cm涨停，日出东方、芯能科技、首航高科等十余股涨停，海优新材、英杰电气、*ST中潜、C快可涨幅超10%，此外，总市值近2000亿元的龙头股晶科能源与阳光电源涨幅均超9%。
注：光伏概念股掀起涨停潮（截止8月9日午间收盘）
全球需求持续高景气，光伏概念股连日爆发
消息面，近日，美国参议院通过了《通胀削减法案》，并将法案提交给众议院。据悉，法案计划将2025年1月1日前开始建设的光伏项目的ITC税收减免力度恢复至30%；同时还计划通过提供10年消费者税收抵免的方式鼓励安装屋顶光伏等。分析指出，法案如获通过，将有助于降低美国光伏的终端价格，提升其经济性，刺激需求释放。
中银证券指出，伴随先前自东南亚四国出口至美国的组件产品关税暂获两年豁免、原材料溯源政策逐步明晰，叠加上述多重利好政策刺激美国当地光伏装机需求释放，中国企业对美国的光伏产品出口有望迎来反弹，美国全年新增光伏装机预期或达到30GW以上，进一步带动全球光伏装机需求超预期。
受消息提振，光伏概念板块近期连日走高，截止今日午间收盘，宇晶股份晋级2连板，沃特股份获4天2板。目前，光伏整体需求持续向好，新增装机量也维持高增，国信证券指出，随着检修产能复产和新增产能释放，四季度硅料价格有望下降，缓解产业链价格压力。看好在海外市场和分布式市场具备品牌和渠道竞争优势、生产经营稳定性更高、先进电池产能规模更大的的头部一体化组件商，有望在下半年取得市占率的提升和盈利能力的改善。
光伏电池获市场关注，核心受益标的一览
光伏赛道的持续热门，带火了以TOPCON、HIJ、钙钛矿为代表的光伏电池板块，截止今日午间收盘，以近20日涨跌幅来统计，其板块指数涨幅分别达23%、16%、11%。对于光伏产业链来说，降本增效仍是重中之重，而电池转换效率则是未来降本的关键，目前，主流PERC电池效率已接近理论天花板，新型电池TOPCON、HJT项目正在加速扩产。
国海证券指出，电池技术的顺利升级有望加速光伏对传统能源的替代，进一步打开产业整体的成长空间。同时在技术快速迭代的主要进程中，能取得相对领先地位的电池和组件企业，不仅可以享受新产品带来的超额溢价红利，也将在市场份额的竞争中占据主动，在此轮产业变革中受益。可关注几类企业：
1）前期大力研发突破、掌握新技术制高点的龙头先行者，重点关注隆基绿能、晶科能源、天合光能、爱旭股份；
2）技术积淀深厚、紧跟技术进展、综合实力强劲的头部紧随者，重点关注晶澳科技、通威股份、东方日升；
3）重点押注技术变革、取得核心成果、逐步崭露头角的新兴电池组件企业，包括中来股份、钧达股份、聆达股份、金刚玻璃、爱康科技、海泰新能等；
4）产业链中与新电池技术密切相关的上下游环节及设备辅材类企业，包括TCL中环、连城数控、苏州固锝、帝科股份等。
