膳食补充剂行业发展历程

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回复@保溫杯裡泡泡泡枸杞: 山东经济发达，老百姓很有钱的。//@保溫杯裡泡泡泡枸杞:回复@哈哈还差拆的和弟弟:家家悦东西也不便宜

JefZ-今日雨：

我之前聊过零售业，就在想现在的形势，如果零售业肯放下身段跟线上的生意学习，深刻理解消费者，而不是一味的z坐在那里等客人上门，其实还是有资源优势的。

比如永辉真的应该放弃扩张，不是老是搬总部，没用。踏踏实实走回当年老路。

家家悦换换脑子，千万不要着急再扩张了，把现在的生意做做好，深化内部改革。

盒马的未来就是家乐福的命运，人不行。一定会衰败。

发展消费零售业其实大有可为，但脑子心不行不行的。看看哪家先改革吧？

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智研咨询：

关键词：膳食补充剂分类、膳食补充剂产业链、膳食补充剂发展现状、膳食补充剂行业竞争格局

一、膳食补充剂定义及分类

膳食补充剂在行业内也叫膳食营养补充剂、营养补充剂、非医用营养品等，其特征是药品形态、食品属性，属于食品的特殊类别。由于膳食营养补充剂行业在我国处于起步阶段，因此国内尚无膳食营养补充剂的法律定义。美国国会颁布的《膳食补充剂健康与教育法》（DSHEA）对膳食营养补充剂的定义为：“它是一种旨在补充膳食的产品（而非烟草），可能含有一种或多种如下膳食成分：维生素、矿物质、草本（草药）或其他植物、氨基酸，以增加每日总摄入量而补充的膳食成分，或是以上成分的浓缩品、代谢物、提取物或组合产品等”。

中国保健协会市场工委在总结我国膳食营养补充剂近年发展的基础上，对膳食营养补充剂作出了如下定义，即：“以维生素、矿物质及动植物提取物为主要原料，通过口服补充人体必需的营养素和生物活性物质，达到提高机体健康水平和降低疾病风险的目的，一般以片剂或胶囊剂等浓缩形态存在”。该定义与美国《膳食补充剂健康与教育法》的定义非常接近。膳食补充剂有多种分类方法，较常见的为按剂型、产品用途、准入类型的不同进行划分。

膳食补充剂行业主要产品分类

资料来源:智研咨询整理

二、膳食补充剂行业发展历程

我国膳食补充剂行业起步较晚，直到20 世纪90 年代，安利纽崔莱进入中国，才将膳食补充剂的概念完整带入中国。1996 年以来，国家相关部门相继颁布了《保健食品管理办法》、《保健食品评审技术规程》和《保健食品功能学评价规程和方法》等政策，对保健品的定义、审批、生产、经营、标识、说明书、广告宣传、监管等方面进行进一步规范。膳食补充剂作为保健品行业的重要分支，在政策的推助下，逐步形成了较为规范、完整的产业链。

膳食补充剂行业发展历程

资料来源：智研咨询整理

三、膳食补充剂行业政策环境分析

监管趋严为行业发展保驾护航。2020年4月，国家市场监督管理总局等七部委联合印发《保健食品行业清理整治行动方案（2020-2021 年）》，指出“大力整治保健食品欺诈和虚假宣传行为”、“力争在 2021 年年底前有效净化保健食品市场，不断提高人民群众对保健食品消费市场的获得感、幸福感、安全感”。2022 年 1 月 17 日，市场监管总局发布公开征求《关于发布允许保健食品声称的保健功能目录非营养素补充剂（2022 年版）及配套文件的公告（征求意见稿）》、《保健食品功能声称释义（2022 年版）（征求意见稿）》等文件，为保健食品制定了一套明晰的概念声称体系和遵照标准，有利于市场规范和消费者教育。随着法律法规的日臻完善，整个行业的监管日趋规范，将有助于解决行业监管混乱的局面，加速行业集中化并为行业的长期健康发展保驾护航。

2015-2022年国家层面保健食品行业政策

资料来源：智研咨询整理

四、膳食补充剂产业链全景

膳食补充剂行业的产业链上游是原材料生产商和贸易商，涉及维生素类、矿物质类、氨基酸类、植物提取物类、硫酸软骨素类、辅酶类、鱼油类以及蜂产品类等多类原材料。产业链中游是膳食补充剂企业，负责膳食补充剂产品的研发、生产、加工及销售等；产业链下游是销售终端，包括直销商、直营店、药店、商超、电商等。

膳食补充剂产业链

资料来源：智研咨询整理

1、上游市场分析

维生素现已成为国际医药与保健品市场的主要大宗产品之一。据有关资料，20世纪末，全世界医药、营养保健品、食品、化妆品、饲料等行业每年消耗的各种维生素原料的市值已达25亿美元。在维生素家族中，维生素C、维生素E、维生素A已成为当今国际维生素市场上的三大支柱产品。巨大的市场空间，吸引了不少弄潮儿，也酝酿着变幻的风云。历经多次洗牌，维生素市场格局日趋合理，中国维生素生产企业也在风雨中逐渐走向成熟。2021年我国维生素行业产量40.4万吨，表观消费量3.78万吨。近几年我国维生素行业供需平衡情况如下图所示：

2012-2021年中国维生素行业供需平衡情况

资料来源：智研咨询整理

辅酶Q10，俗称维生素Q，英文名称是coenzyme Q10，别名泛醌、癸烯醌。辅酶 Q10 是一种代谢激活剂，能激活细胞呼吸，加速细胞制造能量，是细胞自身产生的天然抗氧化剂，具有强抗氧化作用，同时具有免疫增强作用。

2020年我国辅酶Q10行业市场规模为3.23亿元，2021年我国辅酶Q10行业市场规模增长至4.26亿元，2014以来我国辅酶Q10行业市场规模复合增长率为21.82%。

2014-2021年我国辅酶Q10行业市场规模走势

资料来源：智研咨询整理

2、下游市场分析

（1）商超

近年来超市与电商融合、协作趋势愈加明显，通过线下与线上融通的方式实现优势互补。从超市角度来看，电商网上零售业务的拓展对传统超市经营模式产生巨大冲击，传统超市面对环境变化亟需转型升级，连锁超市商品零售额自2017年开始连续三年下降，2021年步步高、永辉、人人乐、华联综超、家家悦等企业均通过布局精品超市、会员店、仓储店等新业态希求获得盈利增长点，商品销售额同比增长8.11%至3618.89亿元。

2014-2021年中国连锁超市商品零售额情况

资料来源：国家统计局

（2）药店

2021年我国零售药店行业市场规模4696亿元，其中，食品、保健品类347.5亿元；占整个零售药店市场规模的7.40%。

2015-2021年中国零售药店及食品、保健品类药店零售市场规模

资料来源：智研咨询整理

（3）电子商务

网络购物成为居民消费重要渠道，实物商品网上零售额对社会消费品零售总额增长贡献率持续提升，电子商务交易额保持快速增长，2021 年达到 42.3万亿元，同比增长13.68%，2013-2021年我国电子商务交易额年复合增速达19.17%。

资料来源：商务部、智研咨询整理

五、膳食补充剂行业发展状况

近几年，国内膳食补充剂行业产值快速增长，从2014年的1110.58亿元增长到了2021年的2159.40亿元。

2014-2021年中国膳食补充剂行业产值情况

资料来源：智研咨询整理

20 世纪90 年代初，膳食补充剂才正式进入中国市场，行业起步虽晚，但发展速度极快，经过仅仅20 余年时间，到2014 年市场规模已经突破千亿大关，并且仍然维持着逐年增长的态势。中国膳食补充剂行业市场规模从2014年的1094.80 亿元人民币增长至2021年的2264.77亿元，2014年以来规模复合增长率为10.94%。

资料来源：智研咨询整理

六、膳食补充剂行业竞争格局

由于法律和市场等原因，膳食补充剂直销渠道与非直销渠道的竞争较为隔离，直销领域的企业与非直销领域的企业通常不产生正面的竞争。在非直销膳食补充剂领域，行业竞争充分。

现有竞争者可以分为国内与国外品牌，国内的竞争品牌主要有汤臣倍健、无限极、完美、康恩贝、仁和、北京同仁堂等；国外的竞争者有安利、贝斯凯、维诗、Healkeen喜而健等品牌。

膳食补充剂行业竞争概况

资料来源：智研咨询整理

和国际知名膳食补充剂品牌相比，大多数中国本土品牌存在品牌力较弱、研发能力欠缺等问题，导致中国企业产品组合缺乏宽度和深度。从宽度来看，外资品牌产品线比中国企业更齐全。

七、膳食补充剂市场前景预测

精准营养（个性化）是行业发展的大势所趋。2016年10月，《“健康中国2030”规划纲要》印发，将国民健康提升到了国家战略层面。2017年，中国科技部出台的《“十三五”食品科技创新专项规划》中营养健康是重点任务，并首次强调了精准营养及技术。作为可以有效促进人体健康、预防疾病的重要干预手段，“精准营养”对提高国民的整体营养健康水平和生命质量可以发挥积极作用，未来将拥有较大的发展空间。

预计2028年我国膳食补充剂市场规模有望突破3700亿元，2022-2028年我国膳食补充剂行业市场规模预测如下：

2022-2028年中国膳食补充剂行业市场规模预测

资料来源：智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询发布的《2023-2029年中国膳食补充剂行业市场全景调查及未来前景展望报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。

青春的泥沼：

#2023春节调研见闻# #雪球调研团#

说说我的春节见闻，定位：胶州，青岛下面的一个县城，GDP1000多亿，目前能在全国百强县排名十几位吧。

排名这些年提高了，主要是很多经济发达的县和县级市都变成区了，不参与百强县评比了。

一、地铁要通县城

青岛地铁和别的地方不一样，别的地方修地铁城区先修，郊区后修，青岛市郊区城区一起修。

21年底时候，青岛地铁曾经一个路线，震惊了全国网友——从地铁董家口火车站站到钱谷山地铁站，开汽车是一百五六十公里，要两个多小时。

但是你可以坐青岛地铁完成66站，换乘3次，仅需10块，一百五六十公里只需十块钱，青岛地铁物美价廉吧。

之前我老家胶州也有地铁了，因为青岛机场在我们县的乡镇上，青岛市区到青岛机场的八号线肯定路过我们县城的乡镇，但是不过县城。

现在青岛地铁要给我们胶州城区建地铁8号线的支线，县里可支持了，有些地方是半幅通行，甚至有个别站点封路修，开车需绕路（如下图），就是为了胶州早一点修通地铁，方便群众。

二、房价跌了

前两天，有亲戚来我家拜年，说了一下。

我这个亲戚，孩子和儿媳妇都住农村，但是在城里上班，现在为了孩子上学，要在城里买套房。

之前几年，我们胶州有一波行情，借助上合新区，青岛新机场搬迁到胶州等等利好，还有不少山东省内其他地市人群来胶州置业（青岛下面县城，开车离着青岛不到一小时，还没有青岛市区的限购政策），不少胶州的楼盘都到了一两万一平米。

但是这两年你也知道全国房地产啥行情。

我亲戚看好的几个小区，之前都不降价，一平米一万三四千，从前年开始慢慢降价，尤其是从去年下半年开始促销力度大。

我这亲戚看好的小区降价到一平米八九千，更关键是这小区之前不能挑的楼层，楼座，现在也都能挑。

我这亲戚买了一百三四十平的大套三，自己说挑了一个不错的楼层，楼座也是不靠路但是又很方便，小区也靠近购物中心和未来的地铁站的。

购房签合同还能参加售楼处的抽奖，还在售楼处抽中了65寸大电视还是对开门冰箱的，我忘了。

三、房屋质量提高，但是容积率不低

之前几年，我说了，我们胶州新房结构已经发生了根本性变革。

十来年前，胶州新房很多都是本土或是青岛的开发商开发的楼盘，这些年，随着绿城中国的开始，中海地产、保利地产、万科A(SZ000002)、华润置地、龙湖集团、碧桂园、新城控股、宝龙地产、中国奥园、北京城建、旭辉控股集团，甚至融创中国和中国恒大等等全国知名开发商，都进入了胶州。

伴随着国内各家大开发商进驻，对应的就是近几年胶州的新房房屋质量、户型、园林、物业等等都慢慢提高，整体上拉升了一个档次。

但是有些楼盘，容积率不低，尤其是北方的冬天，太阳光遮挡还会很严重的，夏天还好，冬天真不行，真的。

我随手在我们县城某建筑质量和建筑档次不低的小区外面，拍了一个图，发网上，然后还有真有网友说这不是XX小区，我说不是，是另一个小区。

从这个事情也间接反映出我们县城有些楼盘容积率不低，虽然符合建筑标准和设计要求，但是冬天确实阳光遮挡严重，尤其是北方，北方和南方还有点不一样。

说完了新房，旧楼改造也在继续，我们县城这两年在陆续旧楼改造，23年继续改造，我家之前住的小区就被列入了23年县里的旧楼改造计划。

四、新能源车普及还有潜力

这两年新能源车很火，我从这两年观察，县城的新能源车比前几年多了，比如比亚迪，特斯拉，广汽埃安，五菱mini EV等等，但是和大城市比，普及率还有很大差距。比亚迪(SZ002594)

为什么？

我个人认为：

1、县城不限购、不限行。

虽然我们县城也很堵了，早晚高峰都堵车，但是没有限牌限行，想买车还是随便买，新能源车在大城市的牌照优势，在县城还不存在。

2、充电和车位少。

充电桩和充电车位还是和大城市有差距。

当然有差距，也说明有潜力，过年期间，我就在我们县城某购物中心看到一台理想L9。

五、消费潜力

不需要担心消费能力，真的。有些人觉得这两年消费能力受影响，那可能只是你。

我们胶州开第一个星巴克的时候，我在想:胶州作为一个县城，哪有这样多人喝三四十块钱一杯的星巴克。

结果第二年，又开了一个星巴克。星巴克(SBUX)

好，结果你猜咋着，胶州过去一年，又开了两个星巴克，现在县城城区有4个星巴克了（青岛机场有好几个，但是那是机场的，机场在我们县城的胶东街道，但是此处不讨论，我们只讨论县城城区的）。

顺带还开了一个海底捞，优衣库和龙湖天街也开了。

真的，我到现在没想明白，一个县城，100万常住人口，咋支持星巴克开4个店，30多块钱一杯啊。

六、农村电商

上面不是说到我一个亲戚的孩子买了房了吗，这事也是我这个亲戚说的。

县里，街道（以前是乡镇，现在乡镇变成街道了）和村里这几年都鼓励支持农村电商，对，我们胶州有个乡镇也是全国农村电商百强镇，肯定比不上江浙，但是也还行。

村里有个大学生，前几年在外面打工，这几年返乡搞电商，夫妻两人一起创业，一开始村里人还好奇，好好的大学生，好不容易进城了，咋还又回村了，是不是在城里混不下去了。

结果这大学生夫妻两人，这几年搞的还不错，去年一年也赚了好几十万，从一开始就夫妻两人，到现在还额外雇了好几个人。

七、物价

从实际来看，物价有涨有跌。

就拿冬天来看，今年蔬菜、水果可能比往年略贵，这个咱实话实说，但是猪肉下跌，连带带动鸡肉、牛肉、羊肉都便宜了。

韭菜我家过年买的是八块钱一斤，我去超市看是11.9一斤，估计和大家都过年，蔬菜、水果运输也稍微暂缓有关，毕竟人家司机也得过年，估计过几天就慢慢降价恢复正常了。

猪肉是真便宜了，真的，便宜的有七八块钱一斤，连带鸡肉羊肉牛肉都比往年便宜。

面条，超市自有品牌的挂面有两种规格都是在2.5元以下（一斤），还有400克挂面1.99元的，还可以，当然也有贵的，丰俭由人。

总体来说山东物价还是比较良心的。

八、扩张

之前搞调味品的海天味业进军了食用油领域，搞牛奶的伊利股份推出来矿泉水，食用油巨头益海嘉里金龙鱼和鲁花也都推出了调味品。

春节时候去超市，我发现搞玉米油出名的企业长寿花也推出了酱油，生抽等等调味品，生产厂家是烟台一家企业，包装设计的还很精美，质量也没啥问题。

就是不知道大家接受度咋样？

九、山东为什么不出大的消费品品牌？

从上面这个事，引申出来这个问题。

山东是一个消费品的创业好地方，山东也是一个消费品创业很差的地方。

为啥?

优点:山东粮食，蔬菜，水果产量都很大，人也多，人工相对其他省不贵，同时人多，消费品市场也大。

缺点:每一个地方都有本土品牌，省内就打成一锅粥，省内各品牌无法统一省内市场，就别说向外扩张，但是自己占据基本盘，活着也还行。

之前研究白酒时候，很多人就跟我说：你们山东基本上一个县城一个白酒。

你想以青岛为例，我们胶州是青岛酒厂南阜家，城阳是机场酒，青岛市区有个牌子栈桥白干（前几年破产了，这几年又恢复），胶南或是黄岛区则是琅琊台，即墨有即墨老酒等等。

牛奶，青岛有琴牌（被新希望乳业收购，工厂还在我们胶州）和迎春乐，潍坊有紫鸢，淄博有得益乳业，厦门有佳宝，此外除了牛奶厂，还有好几个地方有羊奶厂。

超市那就更是了，青岛有利群股份，威海有家家悦，潍坊是潍坊百货佳乐家，烟台是振华，厦门是银座股份。

你以为潍坊本土的就潍坊百货，错，潍坊下面寿光（就是蔬菜那个寿光）有全福元，全福元也是中国连锁商业百强（排五六十位）。

写到这里，以胶州少海湿地公园的一张照片送给各位，感谢各位阅读，祝各位2023年身体健康，发大财。

@今日话题

青春的泥沼：

我这几天想了想:山东是一个消费品的创业好地方，也是一个消费品创业很差的地方。

为啥?

优点:粮食，蔬菜，水果产量都很大，人也多，人工相对其他省不贵，同时人多市场也大。

缺点:每一个地方都有本土品牌，省内就打成一锅粥，省内各品牌无法统一省内市场，就别说向外扩张，但是自己占据基本盘，活着也还行。

之前研究白酒时候，很多人就跟我说你们山东基本上一个县城一个白酒。

你想以青岛为例，我们胶州是青岛酒厂南阜家，城阳是机场酒，青岛市区有个牌子栈桥白干（前几年破产了，这几年又恢复），胶南或是黄岛区则是琅琊台，即墨有即墨老酒等等。

牛奶，青岛有琴牌（被新希望乳业收购，工厂还在我们胶州）和迎春乐，潍坊有紫鸢，淄博有得益乳业，厦门有佳宝，此外还有好几个地方有羊奶厂。

超市那就是了，青岛有利群集团，威海有家家悦，潍坊是潍坊百货佳乐家，烟台是振华，厦门是银座。
你以为潍坊本土的就潍坊百货，错，潍坊下面寿光（就是蔬菜那个寿光）有全福元，全福元也是中国连锁商业百强（排五六十位）。#2023春节调研见闻#