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2023-09-26 会计本文链接

#君合业绩# 君合助力百济神州于上交所科创板上市、成为首家在上海、香港、纽约三地上市的生物科技公司

2021年12月15日，BeiGene, Ltd.（以下简称“百济神州”）于上海证券交易所科创板成功上市（以下简称“本次发行上市”或“本项目”）。本次发行股票数量为115,055,260股（超额配售选择权行使前），发行价为192.60元/股，募集资金约人民币222亿元（超额配售选择权行使前），拟用于药物临床试验研发项目、研发中心建设项目、生产基地研发及产业化项目、营销网络建设项目及补充流动资金。

本次发行上市具有里程碑意义：

百济神州成为首家在上海、香港和纽约三地上市的生物科技公司，股票代码分别是688235（A股）、06160（HK）和BGNE（NASDAQ）；

就融资额而言，是2021年科创板截止目前最大的IPO项目，是近三年A股最大的非国资IPO项目，是近二十年全球最大的医疗企业IPO项目；

是红筹企业在境内上市的又一成功案例，为更多优质红筹企业回归A股提供了可供借鉴的路径和范例。

秉持“百创新药，济世惠民”的愿景，百济神州成立于2010年，是一家全球性、商业阶段的生物科技公司，专注于研究、开发、生产以及商业化创新型药物。2016年，百济神州在美国纳斯达克上市，成为首个在美国纳斯达克上市的中国创新型生物科技公司；2018年登陆香港联交所，成为首个在美国纳斯达克和香港联交所双重一级上市的公司，也是首批在香港联交所上市的未盈利生物科技公司之一。截至目前，百济神州在所有香港联交所主板上市的未盈利生物科技公司中市值排名第一。

继在百济神州美国和香港上市项目中担任保荐人律师和承销商律师后，本次发行上市中，君合继续作为联席保荐机构的中国法律顾问，以优质、严谨和高效的法律服务，克服疫情等因素的不利影响，协助联席保荐机构开展中国法律尽职调查；起草并修改招股说明书法律章节及相关申请文件；针对本次发行上市及相关法律问题出具法律意见书和备忘录；起草、审阅并修改上交所和中国证监会关注的法律问题的回复；整理项目底稿、复核中英文翻译并协助联席保荐机构处理各类相关法律问题，以及就本次发行上市在美国注册提供法律服务。君合团队扎实的工作态度和专业的服务能力赢得了客户及其他中介机构的信任和肯定。

本项目复杂性及创新性主要体现在以下几方面：

首单三地上市红筹生物科技企业A股发行。本次发行上市涉及开曼群岛、美国、中国香港和中国大陆等众多法域下的证券发行监管和上市公司信息披露监管，如何处理各地监管差异给发行人和各专业机构带来很大的挑战。

红筹架构下的公司治理和投资者保护。百济神州是一家设立于开曼群岛并在美国纳斯达克、香港联交所上市的公司，现行的公司治理制度主要系基于公司注册地和境外上市地的相关法律法规及规则制定，与目前适用于一般境内A股上市公司的公司治理模式相比存在诸多差异。在可参考先例极少的情况下，君合与各方中介团队协助百济神州修订完善了一系列公司治理制度及投资者保护机制，以确保百济神州在本次发行上市后的A股投资人提供同等的投资者权益保护措施。

境外上市公司的股东核查。作为一家已在美国纳斯达克和香港联交所上市的公司，百济神州的股份已在公开市场自由流通和互换，股东核查有很大的难度；君合与各方中介团队最终制定了令监管机构认可的核查方案。

众多跨境临床试验和跨国合作研发。截至2021年9月，百济神州已有11款自主研发药物进入临床试验或商业化阶段，在超过40个国家和地区执行超过95项计划中或正在进行的临床试验，与多家跨国公司开展了广泛而深入的授权合作。在百济神州高度复杂、进展变化迅速的跨国业务背景下，君合团队凭借对医药行业监管实践的理解，为客户提供了准确的分析和切实可行的法律建议。

本项目牵头合伙人为北京办公室的余永强律师和上海办公室的陶旭东律师，内核合伙人为魏伟律师。

神舟号航天飞行纪录，从神舟一号到十三号，记录中国22年的登天路，超级全面，快给孩子收藏转发一份，让孩子没事的时候多看一看，让孩子引以为傲！#育儿事务所# #教育听我说#

南航录取通知书新增盲盒，带着全宇宙的祝福与你相见！老校友酸酸的留言：“重新高考”、“以旧换新”。

今天南京航空航天大学发布了2021年录取通知书，打开录取通知书，可以看到立体层叠纸雕，上面有长征五号火箭、北斗组、C919客机等南航人近年来参与研发的国之重器。

除此之外，每位新生还会收到一个盲盒，里面有4枚徽章：校名、校徽和2枚随机南航定制飞行器。这些定制飞行器有祝融号火星车、天巡一号、长征五号等，都是南航或者南航人参与研发的。

这份用心设计的录取通知书，相信戳中了很多孩子的心吧！

[中国赞]正是由于这些航天人的努力，咱们国家的航天实力在不断增强得到了全世界的见证。

今年天问一号成功着陆火星，祝融号火星车还传回首批火星影像，神舟十二号也成功把3位宇航员送上中国自己的空间站，真的是太了不起了！

而我们的航天事业需要更多的人才加入，所以要从小培养那些拥有航天梦的孩子们，为孩子学习和了解航天知识创造更多的条件，打开孩子的视野，燃起他们对宇宙、航天的兴趣。

中国火箭总设计师团队就专门给孩子打造了一套火箭立体书《到有繁星的地方去》，通过孩子易懂的语言和方式，让孩子清晰了解火箭的构造，近距离了解卫星发射中心、火箭发射指挥中心、国际空间站。#我在大学等你#

而且这本书在封面上安装了火箭发射机关，一下就能抓住孩子的眼球。

[心]丰富专业的珍贵知识