装机人员工具箱（装系统工具箱）
海报文案：
#创心服务 联通你我# 黑龙江联通哈尔滨市分公司智家工程师霍玉录，从业17年来，他从未休过一次完整的假期，每天背着5公斤的工具箱步行20余公里，七八层的楼梯一天上个十几次已是家常便饭。即使再累，他每次出现在客户面前时，除了满头汗水，永远都是一张热情真诚的笑脸。他负责维护的逾6000名客户，为他及他身后护航群众通信畅通的中国联通竖起的大拇指，永远是他前进的动力。
事迹文案：
微博案例文案：#创心服务 联通你我# 黑龙江联通哈尔滨市分公司智家工程师霍玉录所维护的区域处于老城区内，负责2400余户宽带用户、3300余户固话用户的维护，市政蜘蛛网改造期间，装维难度众所周知，但这些困难丝毫没有影响他的工作劲头，凭借专业的技术、用心的服务，一日通率达到99%，履约率100%，联系及时率99%。
为助力疫情管控，哈尔滨市道里区委提出安装14部流调电话的需求，因流调座席设在5楼、机房在2楼，暗线无法满足装机需求，明线又影响外部形象。霍玉录充分发扬联通工匠精神，连续奋战6小时，通过穿墙打眼将电缆从5楼放到2楼机房，完成了14部流调电话的安装调通工作，用实际行动践行了联通社会责任，树立了联通智家工程师的良好形象。
、重要信息
宏观
1、美联储议息决议：鸽派预期升温
＞事件：北京时间28日凌晨，美联储公布7月议息决议，上调联邦基准利率75BP至2.25%-2.50%，致力于控制通胀回到2%目标，符合市场预期。
＞鲍威尔表示当前已达到中性利率水平，9月继续大幅加息可能是合适的，经济增长会需要低于潜在增长率。同时表示随着货币政策进一步收紧，未来将考虑放慢加息步伐，表述偏鸽派。
＞美国经济将相较市场主流预期更快陷入衰退，22年海外经济呈现倒U型的经济曲线：从上半年滞胀→下半年衰退。鉴于美国更大的衰退压力，12月可能是美联储本轮加息周期的终点。
＞“美国衰退快+中国复苏慢”是概率最大的情景，中国相对优势将是A股走独立行情的关键。A股由贴现率下行驱动，结构性行情偏向于受益贴现率下行的成长股。
＞中国优势资产“制造优势”取得较优表现后，继续寻找向“消费优势”的扩散：（1）疫后修复及PPI-CPI传导受益的消费（食品饮料/家电/批零社服）；（2）中报景气优势依然存在的制造业（汽车含新能车/光伏组件/煤炭）；（3）限制性政策转向边际宽松（互联网传媒/创新药/地产龙头）。
2、政治局会议：7个关键词
＞事件：中央7月28日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。
＞关键词：保持战略定力+力争实现最好结果+坚持动态清零+扩大需求、用足用好+房地产因城施策用足用好政策工具箱+新能源供给消化体系+平台经济常态化监管。
＞政策方向明确：稳增长，力争实现最好结果；保持战略定力，不会出台过度刺激手段，主要是用足用好既有政策，加快存量政策的落地；基建仍是下半年政策主抓手，政策性银行新增信贷和基建投资基金将提供支持，地产因城施策应该还有进一步空间；增量经济重点是新能源供给消化体系。
＞今年是一个自上而下定价特征较强的年份，而构成基本面的主要因素无非是海外、疫情、政策、经济。在政策保持稳定性特征的背景下，经济指标自身的环比变化可能会是后续市场关键的定价因素。
二、行业&题材
（一）热点题材
1、EVA：价格拐点将至，未来2年高景气度
>7月27日晚三大报，今年以来，在下游需求拉动下，EVA价格全线上涨。目前，光伏料价格约2.85万元/吨，相比去年均价2.2万元/吨，上涨29%；电缆料价格2.7万元/吨，相比去年均价2.3万元/吨，上涨17.7%；发泡料价格2.3万元/吨，相比去年均价为2.1万元/吨，上涨11.2%。
>根据卓创资讯数据，今年上半年国内EVA产量约78万吨，由于国产化率的提升和海外EVA供需紧张，今年1-5月份国内EVA进口量为44.3万吨，同比下滑13%。我们预计全年国内EVA产量153万吨，进口100万吨，全年国内供给量243万吨；按照全年光伏235GW装机预测，全年EVA需求量在258万吨左右，其中光伏级需求120万吨。全年缺口15万吨，预计Q4缺口更大，EVA价格有望超预期上涨。
>相关公司
●联泓新科（652亿）：15万吨EVA产能，
●东方盛虹（1246亿）：30万吨EVA产能，
●荣盛石化（1454亿）：子公司具备30万吨EVA装置已经投产。
前瞻题材
1、智能网联汽车：上海、深圳出台有关政策，建设有望加速
＞事件：1）7月28日，上海市政府常务会议原则同意《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》，举全市之力打造智能网联汽车发展的制高点。2）7月16日，央视新闻报道，我国已完成第一阶段智能网联汽车标准体系的建设，到2030年前我国将新增100余项智能网联汽车标准。3）《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》将于8月1日起实施。
＞相关公司
●万集科技：公司从感知和网联两侧出发，进军智能网联和汽车电子赛道。公司的激光雷达应用于智能汽车和交通领域，近三年GAGR超过70%。
●万通智控：车联网目前产品为基于PPM 协议的TPMS 以及用于配套的T-box，主要用在重卡层面，已经进入可口可乐、亚马逊等著名车队客户批量使用。估算公司tpms+车联网贡献利润占比超过50%。
●经纬恒润：国内第一流的智能网联汽车全栈解决方案供应商，持续在车载T-Box和网关领域发力扩张，在智能座舱、智能驾驶和车联网等核心领域相互赋能，协同发展。
【港股日评 2022.05.25 汽车下乡推升燃油车 高息煤炭电讯股走高】
香港股市今天低位震荡，恒指维持在两万点附近波动，全天升59点至20171点。美联储激进加息政策加剧了美国经济迅速恶化的担忧，社交媒体公司Snap发布业绩预警，拖累依赖数字广告的科技公司股价大跌。内地继续密集加码出台各种复苏经济政策；涉及各地购房政策密集松绑，汽车下乡，数字经济及新能源等，政策加持给相关板块带来了较大支持，但外围股市给港股带来了巨大的压力，令港股走势乏力。
科技指数今天升0.28%至4043点。随着上海六月开始全面复工；摩根大通预计互联网行业今年的盈利预测将受疫情影响被进一步削减。认为今轮内地疫情将在次季度对大多数互联网公司产生较明显的财务影响，但随着上海重新开放，互联网行业基本面和财务状况将从6月开始改善。投资者应为次季互联网公司的疲弱财务前景做好心理准备，并藉股价疲弱时收集股票。目前市场对腾讯今明两年盈利预测已经分别下调6%和5%，而腾讯业绩后股价已下跌5%。至于市场对京东今明两年盈利预测就下调6%。
快手-W升逾5%；公布首季业绩，尽管宏观环境充满挑战，疫情再度爆发，该公司的业务仍然呈现了相对较强的韧性。2022年第一季度，该公司的核心营运数据创下新高。快手应用总用户流量继续保持强劲增长，同比增长超过50%。公司持续提升变现能力、优化成本结构及营运效率，总收入同比增长23.8%(人民币211亿元)，年盈利能力全面改善。公司的毛利率及经营利润率较2021年同期分别改善0.6个百分点及16.0个百分点，收入增长主要来自于在线营销服务、电商业务及直播。
燃油车继续上涨；中金发表研究报告指出，国常会进一步部署稳经济一篮子措施，提及汽车行业政策包括阶段性减征部分乘用车购置税600亿元人民币(下同)，以及对货车车贷支持银行年内延期还本付息等。其中，购置税减征对乘用车需求刺激力度大，预期有望显著提振燃油车销量，对冲疫情不利影响。中金指内地汽车刺激政策工具箱丰富，购置税减征是对需求拉动效果最显著的政策。参考是次600亿元财政支出上限，按照14万元单车均价，若购置税减半，预计惠及约1,000万辆车。实际拉动效果与优惠力度、政策持续时长挂钩，参考历史情况，该行认为即使政策仅持续到年底，保守情况下仍有望拉动百万辆级别销量，对需求拉动幅度在5%。再次利好自主品牌车企包括长安汽车、长城汽车及吉利汽车等；长城汽车继续大涨逾10%领涨汽车股。
汽车经销商也继续受惠汽车下乡政策刺激集体走高；国务院常务会议进一步部署稳经济一揽子措施，其中跟汽车相关的主要内容包括：阶段性减征部分乘用车购置税600 亿元；对中小微企业个体工商户贷款、货车车贷、遇困个人房贷消费贷，支持银行年内延期还本付息；汽车央企发放的 900 亿元货车贷款，要银企联动延期半年还本付息。国信证券香港表示，本次乘用车购置税减征政策出台，有望明显提振乘用车消费潜力。汽车经销商之新车销售及其它相关业务或将直接受到提振。
港股煤炭板块继续上涨，作为今年股价表现最好的板块；煤炭是中报为数不多的业绩确定性比较高的行业：动力煤方面，目前影响动力煤预期的主要因素在需求端，进入6月以后，夏季用煤高峰即将到来，叠加复工复产，动力煤需求将持续回升，动煤企业二季度盈利继续高增概率较大。国泰君安证券认为，煤炭需求底部，淡季不淡，稳增长将发力，需求即将提升。1)疫情叠加传统淡季，当前处于需求底部，4月，火电同比下降11.8%。即便在需求底部，煤价依然维持在1200 元高位。2)疫情影响逐渐下降，工业生产开启恢复，预计逆周期调节政策将进一步发力，进一步拉动煤炭需求。
光伏玻璃股普涨；中国的光伏新增装机量引领全球，一季度光伏新增装机13.21GW，比去年同期增长7.88GW，同比增长148％；4月份新增装机3.67GW，同比增长110％。光伏玻璃行业相关政策松绑，叠加对光伏行业的乐观预期，使得全国光伏玻璃新增生产线大幅增加。在光伏玻璃供给和消费同时大幅增长的情况下，实际供给低于消费，库存自年初以来持续走低，出现了明显的供应缺口，可以预见到，后续光伏玻璃的产线新增和投产必将提速，产量会持续攀升。华泰期货发布研报称，预计2022年全球光伏新增装机将达到231GW，同比增加44％。在能源价格不断飙升的当下，光伏扩容有大背景支持。
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