文山公务员招录公告（云南文山公务员录取公告）

文山道人事毕壬午腊月初九日——汪元量 宋代

崖山禽得到燕山，

此老从容就义难。

生愧夷齐尚周粟，

死同巡远只唐官。

雪平绝塞魂何往，

月满通衢骨未寒。

一剑固知公所欠，

要留青史与人看。

云南竟然有壮族？不会吧？

前段时间，公司招一批新员工，人事大厅里有不少人填资料，我正办点事，路过，瞟了一眼，靠，旁边一小伙子，填民族一栏时，写壮族，我随便问了一句广西人？他淡淡地说不是啊，我云南人。啊？不会吧？云南有壮族？我印象里广西才是壮族的大本营，壮族是地道的岭南土著，千里之外的云南怎么会有壮族？我急问道你们是广西迁入云南的新云南人？小伙子惊讶道不是啊，我们文山有大量壮族人，足足几十W，祖祖辈辈在那生活上百年了。哇塞，原来如此，还头一回听说云南有如此多的壮族同胞，真是长见识了！

亿利达--新能源汽车OBC+地方最大AMC注入预期+华为赛力斯！

之前汽配低位挖掘了新亚电子卡倍亿，今天挖掘了另外一个低位汽配股​——亿利达。

概要：1.亿利达全资子公司铁城信息是新能源汽车OBC头部供应商，市占率第五（10月数据），前四均非上市公司。

2.亿利达大股东浙商资管，实控人国资委，浙商资管是最大的地方AMC（不良资产处置），早在2016年，浙江省国资委就想通过浙江东方将浙商资管注入，但由于监管被否，于是2018年浙商资管收购亿利达，2020年定增加码，总计投入超10亿，目前持股37%的亿利达。亿利达是国资委注入浙商资管的唯一渠道。

3.铁城信息是华为赛力斯供货商，自今年2季度起开始为赛力斯供货并开展研发测试工作。

4.亿利达子公司青岛海洋，是军工新材料企业，2021年上半年营收5000万，同比增长112%。

5.营收净利双高增，营收同比增长40%，净利润同比增长58%，公司业绩受全资子公司三进科技影响，三进科技上半年亏损3000多万，属于不良资产，亿利达与三进科技股东业绩承诺的官司已一审判决，三进科技股东需赔偿亿利达超1亿元。后续浙商凭借丰富的不良资产处理经验，将三进科技剥离出上市公司后，公司将变成稳定盈利过亿的中国最大风机企业+高速发展的新能源汽车供应商，双主业并驾齐驱。

6.亿利达全资子公司朗炫，即为AMC公司，去年11月还与浙商签订合同暨关联交易。朗炫法人即为公司董秘，即为浙商资管当初的战略发展部主管。国企人事布局意图明显。

7.公司两大主业和AMC副业，主业风机行业第一年产值15亿，净利润近亿，加上军工新材料公司，30亿合理市值，另一主业新能源汽车，年营收超6亿，高速发展，对标欣锐科技（营收9亿，90亿市值）、英搏尔（营收7亿，80亿市值），算铁城信息给予50亿估值，则不算AMC副业及浙商资管注入预期，合理市值应为80亿。有至少翻倍空间。若叠加AMC资产注入预期估值，则对标广宇发展、文山电力。

8.浙商资产作为最大的地方AMC公司，先是18年6亿收购20%股权，又是今年定增5亿加码17%股权，三年的时间，10多亿的投入，目前亿利达公司市值不到40亿，这回报率显然不是最终意图。

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亿利达双主业风机和新能源汽车，风机占营收50%，新能源汽车占比30%且逐年上升。亿利达是国内风机行业龙头，​全资子公司是新能源汽车车载电源行业龙头，OBC市占率第五，前四均非上市公司。OBC是新能源汽车必不可少的配件，京泉华、欣锐、英搏尔的炒作逻辑都是​OBC，铁城信息上半年营收3倍增长。亿利达还有个全资子公司青岛海洋是军工新材料公司，营收也翻倍​。

二、亿利达股东是浙江省国资委控股的浙商资管，是最大的地方AMC（不良资产处理）集团，浙江省国资委16年想通过浙江东方注入浙商资管被否决，18年收购20%亿利达，20年底定增加码17%，亿利达是注入​浙商资管的唯一渠道。国改3年规划，2020年开始，明年最后一年，因此最近国资控股企业如电科、国电、交通集团等动作频频，国资注入浪潮，出现了广宇发展、文山电力等。

三、铁城信息是华为赛力斯供货商，自今年2季度起开始为赛力斯供货并开展研发测试工作。

四、子公司青岛海洋是军工新材料企业，营收也快速增长

五、亿利达半年报营收净利均增长，其中主业风机增长30%，主页新能源汽车配件增长355%，新材料增长112​%。

三进科技半年报亏损​3700万，拖累了公司业绩，目前三进科技的官司已经一审结束，相关股权将司法拍卖赔偿给亿利达

六、亿利达全资子公司朗炫，即为AMC公司，去年11月还与浙商签订合同暨关联交易。朗炫法人即为公司董秘，即为浙商资管当初的战略发展部主管。国企人事布局意图明显。

七、铁城信息同行欣锐科技、英搏尔、京泉华炒作逻辑均为​OBC。而根据公开信息，铁城信息OBC市占率远高于欣锐科技、英搏尔，且10月相比9月翻倍，​目前接近欣锐科技、英搏尔的2倍市占率，即趋势更好。

八、欣锐科技、英搏尔与铁城信息​均为同行业可比公司。欣锐科技半年报营收4亿，市值93亿​；英搏尔半年报营收3.1亿，市值​78亿。铁城信息半年报营收2.6亿，且OBC三季度出货量更优，就算只给50亿​估值。而当前亿利达市值不到40亿。

九、浙商资管​通过丰富的不良资产处理经验，处理完三进科技等各类亏损业务之后。亿利达将变为年产值超15亿利润过亿的风机行业龙头+年营收超6亿的新能源汽车配件行业龙头+稳定发展的军工新材料​。给予分部估值法，风机主业25亿市值，新能源汽车铁城信息50亿市值，军工新材料青岛海洋5亿市值，则保守合理市值为​80亿，有翻倍空间。若有国改三年规划，浙商资管地方最大AMC注入预期，则对标文山电力、广宇发展​。#股票#