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Fastly(FSLY) 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001517413-23-000042 Size: 6 KB 网页链接
深度价值者：
Cloudflare(NET)Fastly(FSLY)Akamai(AKAM) 最近又看了看fastly这家公司，整体感觉还是没什么意思，虽然是很便宜，但评估长期真正的便宜与否对我来说还是太难了。我还是宁愿选择确定性高的好公司。
fastly的cdn基于Varnish构建，比Akamai的基于Squid构建的当然要好，但是与cloudflare这样的基于nginx自己构建的也差距不大，虽然在缓存方面varnish确实功能支持更加完善一些，但整体感觉cdn这个东西还是很同质化，而且进入壁垒比较低，客户也往往采用多cdn的架构。
安全业务主要靠收购的singal science，号称NG-WAF，下一代WAF，有亮点，但是安全功能比较少，比如bot mgmt，api protection，尤其当其他厂商都可以打包卖安全服务的时候，你这就相当于单点产品了，不够广。而且是收购来的，公司原生的安全性一直不太行，战略上也不重视之前。
边缘计算业务吧，也有特点，就是对wasm支持很好，但是在js的支持上没啥大优势，不知道公司为什么会在技术选择上押注wasm，花了很久构建了自己的一套轮子，但最后发现综合优势也就一般。同期的cloudflare直接基于v8引擎构建，到现在worker作为边缘计算的生态已经比它快了好多。
如果复盘看fastly和cloudflare，2018年cloudflare营收也就是fastly的1.3倍，到最新一季已经是2.25倍了，而且保持接近40%的增速，而fastly明年指引也就16%，而且两个公司的平台潜力差距大了好多。底部是涨了很多，大部分还是反映新CEO给的盈利预期改善吧。
优秀总会在时间下得到验证，而平庸大概率只能继续平庸吧。
#美股#
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Fastly(FSLY) S-8 Securities to be offered to employees in employee benefit plans Accession Number: 0001517413-23-000036 Act: 33 Size: 133 KB 网页链接
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Fastly(FSLY) 10-K Annual report [Section 13 and 15(d), not S-K Item 405] Accession Number: 0001517413-23-000035 Act: 34 Size: 15 MB 网页链接
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只抄右侧底：
Fastly(FSLY) 真的是好股。成长绩效体现，价值重估刚开始
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Fastly(FSLY) 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001517413-23-000060 Size: 5 KB 网页链接
