菩老投资：半导体板块应该是确定性的进入了右侧阶段

不容易的思考：

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菩老投资：

国内半导体板块应该是确定性的进入了右侧阶段

本月半导体板块涨幅达到了10.65%，从月线走势来看，过去几个月半导体板块的走势都是非常不错的，因此几乎可以确定的是半导体板块已经正式进入了右侧通道，正式走出了底部区间。半导体整体是右侧趋势，但是半导体内部也是分化特别严重，AI为主的半导体板块暴涨，最近存储板块也是暴涨，也有一些半导体股票还走跌，因此分化还是非常严重。

对于如果已经进入确定性的方向，那么半导体板块设计方向的弹性会更大，特别是需求旺盛的方向，比如存储器、CPU、分立器件等等，这些方向未来的需求会爆发性，因此股价也是弹性非常高。而需求扩张后，相对于的半导体材料的需求也会爆发性，同理半导体设备也会需求增加。对于半导体板块如果下个月进入调整区间，我觉得可以逢低买入，切莫错过半导体的牛市时间。我个人布局的半导体方向，优势度不够，主要在半导体设备和半导体材料方向，半导体设计方向错过了。

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