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数字经济概念

中国长城，

作为国产整机和芯片龙头，信创进入放量阶段，公司有望持续受益，军工信息化。中国长城围绕“金融+”场景，打造了智能渠道系统迁移整体方案。根据公司官网新闻，截止2021年底成功入围银保监会:近万台机器进入证监会;中国银行中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、农业银行、交通银行“六大行”全面中标，实现“大满贯”!此外，在国家开放银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、中信银行、广发银行等重点政策性银行及股份制银行均形成了推动金融网信落地的标志性案例，在金融网信领域呈现出了“遍地开花”的局面

天邑股份，

公司深耕通信设备二十载，研发驱动新产品放量有望拉动业绩增长天邑股份立足于光通信与移动通信领域，主要产品为宽带接入和智能组网设备等通信设备。公司坚持创新，持续加码研发投入，推出了10GPONWi-Fi6等新产品，并在前两项产品实现批量出货，拉动公司业绩增长。

在“双千兆”网络行动下，大力推进固定宽带网络干兆升级三大运营商智慧家庭业务分别保持26%37%和38%的高速增长，在家庭带宽升级、家用Wi-Fi普及升级和智慧家庭产品的不断渗透下，相关终端及设备需求快速增长。

拓尔思

拓尔思信息技术股份有限公司主要业务是向各级党政机关和各类企事业单位等机构客户提供由公司自主研发的人工智能和大数据工具软件平台、相关行业应用系统和解决方案云和数据智能服务(SaaS/DaaS)、及信息安全产品和解决方案等多种产品服务组合。

公司TRS系列产品已经被国内外3000多家企业级用户采用，覆盖了众多国家部委和省级政府部门、国家涉密单位、国内主要新闻媒体、大型企业集团等，包括中共中央办公厅。国务院办公厅国家发改委国家知识产权局、新华通讯社、人民日报社中央电视台、新华网国家图书馆、中国移动、中国银行、中国石油、日本佳能等。

#头号周刊#广场协议如何帮助美国摧毁日本经济，当时日本经济全球第二，发展迅速，如今中国同样发展迅速，经济全球第二。我们要注意什么？

日本失去的十年。这一时期始于1990年左右，导致日本经济停滞不前，直到今天，它还没有完全恢复过来。如果把人均购买力平价作为衡量生活水平的尺度，那么日本的生活水平已经三十年没有提高过了。此外，日经225指数，日本各大企业的股指在1990年再次见顶，三十年后仍未恢复到同一水平。在同一时期，美国股指的回报率为1000%。

日本的日经225指数尚未从三十年前的历史高点中恢复过来。

在接下来的几十年里，日本从世界上最弱、最贫穷的国家之一崛起，成为仅次于美国的世界第二大经济体。经济学家和历史学家在很大程度上将这种奇迹般的增长归因于强大的教育体系和以增长为中心的经济政策。

日本的快速发展，以及他们生产的商品销往世界各地。想想索尼，佳能，尼康，丰田，三菱，本田等公司。这些都是当时世界上最强大的公司之一。

在短短20年内，日本的人均购买力平价从与美国相比的16%大幅提高到75%。日本经济的增长速度远远快于美国，其本土产业主导着国际出口。

1985年签署的《广场协议》，其主要目的是让日元升值，使日本的出口产品在全球市场上不再具有竞争力。一般而言，主要由出口驱动的经济体希望其货币更弱，而不是更强，以便商品价格在全球市场上更具竞争力。在广场协议之后的几年里，日元兑美元走强了50%。

日本经济陷入困境，资产泡沫破灭，它们在全球事务中的地位从未恢复到原来的位置。三十年后，这些影响中的大部分仍未完全恢复。

然而，现在，我们正处于另一个全球十字路口。中国已成为世界第二大经济体。我们应当注意些什么呢？

#读书笔记# 《光刻巨人》

贾特·斯密特是极富个人魅力的，他总能让ASML的普通员工对未来充满积极的希望。同时他也让这些工程师们感觉到与飞利浦的文化所不同的，就是更加开放、自由与平等的氛围。

这当然和斯密特本人的信念有关，他自己就对飞利浦那套等级森严的管理体系没有好感。他认为每个人都应该知晓公司的愿景，以及自己所做的工作是多么的重要。

他告诉大家，光刻机界现在有十家公司，但过不了几年就会阵亡一半。所以要么就做出最先进的光刻机，要么就退出别玩了。市场份额的目标必须在前三之内，如果目标是前六，那等于就是自杀。斯密特相信大家只要团结一心，一定可以成为业界的第一名。

这让那些本来心灰意冷的前飞利浦员工又鼓起了干劲，让这支飞利浦弃之如敝屣的杂牌军在后来成为光刻机界战无不胜的王牌军。

不过，在高管团队中，气氛就没有那么乐观了。斯密特为公司定的战略方向是难度最大的，即直接瞄准下一代VLSI芯片的制造。那么问题就来了，要支撑研发与生产的庞大经费根本不知从何而来。

贾特·斯密特并不关心钱的问题，其实他从来就没有对公司的细节有过太多关注。每个月发工资和采购原材料 的经费，他完全交给了首席财务官杰拉德·韦尔登肖特，要求只有一个，就是要用钱的时候就得拿出来。

他的注意力都放在寻找市场并打开销路上。至于研发管理，就是定一个不允许讲价的deadline，你们怎么干我不管，我就要结果。

韦尔登肖特倒是很好地完成了自己的使命，但也是到了殚精竭虑的程度。可以说把自己能用的关系全用上了，能出卖的尊严都出卖了，才维持了个勉强度日。

至于研发工作的要求，那则是有些违反了自然规律。斯密特高估了S&I交付的光刻机的完成度，他以为只是局部改善的事，但其实只是替换一个部件，对于系统整体来说都是有影响的。

这要从ASML光刻机的晶圆台移动设备说起。Natlab早期在研发光刻机的时候，使用的是油压驱动设备，这在当时来说是主流做法。但是因为油压系统体积大、噪音高，还容易造成污染，于是在后来业界广泛使用电动晶圆台了。

但是在ASM与飞利浦洽谈接收光刻机业务的时候，这一重大缺陷谁也没有提及。从后面看，也很好理解，ASM本就对光刻机一无所知，飞利浦为了尽快成交，自然也就多一事不如少一事。你不问，我也不说。所以，交付给ASML的代号为PAS2000的光刻机全是油压驱动的。

这对贾特·斯密特来说简直就是一场灾难，他从每个客户那里得到的反馈都是，油压驱动的光刻机根本就不考虑，白送也不要。这意味着他手里那堆已经生产出来的光刻机还没卖出去，就已经过时了。

于是他要求在最短的时间内生产出下一代产品PAS2500，结果可想而知，这不可能按时交付。但研发团队迫于压力，每次被问到进度，都只好说进展正常。

到了摊牌的这一天，斯密特才发现研发工作根本不能完成，于是大发雷霆，解雇了几位主要技术负责人。说实话，这些被解雇的工程师们也挺冤的，因为他们最初给出的合理工期并没有被CEO给采纳，而是被强制了截止日期。

这虽说是斯密特一意孤行的结果，但他也同样没有更多选择。市场上GCA等友商们占据了半壁江山，日本的尼康和佳能也在虎视眈眈，留给ASML的时间也真的不多。

后来工程师们提出了一个折衷的方案，就是在PAS2000的基础上进行改进，将油压设备替换为电动设备，产品代号为PAS2400。这款产品虽然竞争力一般，但好歹还可以卖给一些小的芯片制造商，起码在营销数字上有一些交代。

有一家美国公司赛普拉斯，他们生产的芯片要求不高，但又不想买太昂贵的光刻机，于是尝试着引进了PAS2400。没想到，PAS2400杰出的对准性能与稳定性，让他们大大提高了芯片的质量与产量，算是为ASML的质量口碑埋下了一粒珍贵的种子。

光刻巨人 ASML崛起之路

为应对美国卡脖子，中国大量收购日本老旧二手芯片设备。

在中美贸易关系紧张之际，中国半导体制造商纷纷抢购二手芯片制造设备，急于生产国产产品，推高了日本二级市场的设备价格。

日本二手设备经销商表示，价格比去年上涨了20%。老一代的机器不受美国对中国制裁的限制，让中国玩家可以自由进入。

新冠肺炎大流行引发的居家趋势也是一个因素。随着全球芯片需求的增长，即使不是最先进的设备也在快速销售。这进而可能延长汽车用半导体的短缺。

为了判断市场趋势，日经采访了二手机器的主要经销商，这些机器主要通过个人交易销售。

“二手机器的价格每年都在上涨，”一家大型租赁公司的消息人士说。“在过去一年里，价格平均上涨了20%。”核心设备的价格，如光刻系统，已经上涨了三倍。

三井住友金融租赁公司的一位消息人士说，与2008年金融危机之后相比，已经上涨了10倍。

三菱UFJ租赁金融公司的一位消息人士说:“近90%的二手机器似乎都流向了中国。”

由于美国限制中国公司使用其芯片制造技术，中国正在推动增加国内半导体生产。由于美国制裁限制了中国获得尖端技术，中国制造商开始囤积老一代设备。

一位市场消息人士表示:“我听说一些中国制造商正在购买机器，即使它们不会马上使用。”

这种流行病也导致二手机器的普及。用于电视和PC显示器的驱动芯片，以及用于联网家用电器的电源管理芯片。这些芯片由200毫米晶圆制成，使用的是老一代设备。

由于新的芯片生产线使用300毫米晶圆，没有多少公司生产200毫米晶圆的机器。因此，“立即可用的二手机器的价格高于全新机器的价格，” Hitachi Capital的一位消息人士说。

一位二手设备经销商的消息称：“几年前基本上一文不值的机械现在的售价为1亿日元（94万美元）。”在生产线中，运行着20至30年历史的机器。

三井住友金融与租赁公司(Sumitomo Mitsui Finance and Leasing)的一位管理人士表示:“我们带来的机器直接被运到下一家工厂。”“它们真的会立刻消失。”该公司去年减少了在台湾租赁的二手机器的存储空间。

一些芯片制造设备制造商将旧设备的复兴视为一个商机。例如，佳能将在9年来首次发布200mm晶圆光刻设备。但其他设备，如用于蚀刻和清洗的机器，是生产半导体所必需的，因此制造商只能依赖旧机器。

#财经#