服务器导购（服务器销售公司）

核酸集采之后难有牛股，信创力度低于传闻，市场还没有出现大主线

温度：热

情绪周期：萌发

仓位建议：30%（短线）30%（趋势）

操盘黄历：注意新方向

免责声明：本文为个人交易思路的记录和分享，不构成任何投资建议！据此操作，盈亏自负！

开篇闲聊

市场来说，各方分歧还是比较大的。担心的点有疫情，地缘形势和美股加息。

这些东西看起来都很有道理，作为影响因子确实都是客观存在。

那么谁才是最重要的呢？

简单一句话就是估值》盈利》流动性。

目前来看，估值就是过去几轮历史底部，盈利需要疫情和经济环境改善，流动性方面，政策在发力。

周五创业板的两个新股询价结果出炉，新股发行价格后面会大幅下降，ipo发行也会降速。

市场逻辑

——在美股大跌的背景下，市场迎来正常调整。也许后面很难直接V，甚至指数还有新低的可能性，但是主跌浪已经结束。

为什么做出上面判断，请看上面的文字。

1、地产基建+大消费

地产基建是上一轮的主要题材，周五收市之后，两办发文关于县城城镇化提出意见。

认真看下来并没有各路人士解读得那么激情澎湃，最有前途的还是浙江江苏福建山东这样的经济大省，尤其是类似昆山江阴这样的经济重镇。

不知道还有谁记得之前的统一大市场发文，也是一通解读，解读可以打通内循环。最后市场的选择是炒作物流。

很明显这个文件就是利好江苏浙江的基建，比如说浙江建投，很明显有人早就知道了两办文件。

排在后面的则是建艺集团和宏润建设。湖南发展没有能够封板。

在周末机构交流中，虽然大家认为地产依然是稳经济的抓手，但是预期已经兑现。

除非国企收购再有实质性动作，或者reits能够放开。

大消费商超只有徐家汇独行，电扇代运营一堆涨停，主要有导购平台返利科技，代运营的若羽臣等平台经济概念。

2、医药+信创

华润双鹤今晚公告和真实生物完成签约，代工阿兹夫定的生产，相当于高位发利好。

也许后面还会有一点空间，但是主升浪已经过去了。

目前看最耀眼的肯定还是新华制药，毕竟目前估值还算凑合，还没有给予代工代销很大的溢价。基本上就是一字顶到头的节奏了。

最近辉瑞爆出来的消息来看，我越来越相信，这玩意根本就不存在什么特效药，就像感冒到目前为止都没有特效药，有的只是药。

之前看到某券商测算一二线城市8亿人口全民常态化核酸，48小时检测，一年下来费用是1.7万亿。

看到这个数字之和认为常态化核酸确实是个万亿级别大市场，周末自己结合各地的采购信息来核算，基本上一个月的费用就是320亿左右。

所以说有时候券商也是极度不靠谱。

领涨的有通达电气，润达医疗，华康医疗等。其中润达医疗是参与了上海常态化核酸项目。

后面核酸有望引入机器人采集，材料成本有望再次集采降低价格。所以说目前来看只有第三方实验室还是有利可图、

市场选择合富中国这样的检测机构也算合情合理，尤其是它是次新股，这是加分项。

信创是周五彭博社的一篇新闻引爆的，新闻说未来两年一些领域会替换掉5000万台电脑，中国长城，中国软件，金山办公，诚迈科技等飙升。

周五之后，机构调研的数据今年应该是200万台左右。

老实说，国产的系统服务器等还有很长的路要走。

海康威视这样的事情之后，马上还会有下一个。只能短期套利信创。

3、其他

次新股望变电气领涨，露营的三夫户外，牧高笛表现很抢眼，最近公园里面露营的也很多。主要还是疫情影响下，旅游太困难了。

明日策略

虽然市场的高度板在浙江建投这样的老妖股，我们需要看到基建已经算是旧题材了。而且快到前期高位了。

疫情线受制于集采，只有实验室环节还可以做一做。

肝炎并没有表现出很强的传染性，

总体看来，目前市场还没有走出真正的主线。

2021/10/20 早上好

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星语

凡事都有规律，心情再急迫，也要等待恰当的时机。时机再好，也要具备相应的素质。素质再佳，也要合适的机缘。一切皆备时，自可收获喜悦。假如条件不成熟时，该怎么办呢？最佳的方法是：等待，努力，不抱怨。 ​​​

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