健康资讯 靑島東耀：
超融合概念
不研究概念都不知道前几天它们为啥涨
拓维信息、浪潮信息、天融信（有量子概念）、紫光股份（叠加CPO概念）、天玑科技（形态好不了解具体）、神州数码，去年发现的，发帖跟踪过16-27.55那波，叠加ChatGPT概念，盈利能力强！
还有个海量数据，小心走大周期突破行情，可卡分时进，其它的不了解！
概念是次要的，大趋势好的话有鲜明概念就比概念不鲜明的受资金青睐，短线轻仓小技术进场，以小博大挺好的！
脑机接口、CPO、超融合这几个概念下周如果大盘继续走强，市场肯定会认的！
财经擒龙女侠：
中国移动超8亿元信创项目招标落地，各行业信创大单频现验证大规模落地，今年招投标有望加速，这些公司均已成功研发信创安全防护方案
近日，中国移动采购与招标网发布《中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购补充采购第二期中标候选人公示》，本期集中采购产品为PC服务器，采购规模约10326台。神州数码下属控股子公司神州数码（中国）有限公司为该项目的中标候选人之一，投标报价8.15亿元，中标份额30%，中标金额2.45亿元。
点评：万联证券夏清莹指出，我国信创经过2020-2022年三年的推广，在广泛试点的验证之下产品性能已得到充分提升，基础软硬件产业链基本完善。目前党政信创进一步深化，由电子公文信创向电子政务信创拓展，并有望下沉至县乡级政府。行业信创由试点阶段转向全面铺开，打开广阔市场空间。近期金融信创大单频现，能源、交通等均有行业大型央企进行信创采购，验证信创正大规模落地，2023年招投标有望加速。
公司方面，
中孚信息(SZ300659) 主营信息安全产品研发、生产、信息安全服务，产品包括信息安全保密产品、商用密码产品、信息安全服务，成功研发基于国产平台的信创安全防护解决方案；
麒麟信安(SH688152) 主营操作系统产品研发及技术服务，并以操作系统为根技术创新发展信息安全、云计算等产品及服务业务，为国防、电力、政务等具有信息安全刚性需求的关键行业提供安全高效的产品和服务，公司的一云多芯信创云桌面解决方案，支持桌面虚拟化、应用虚拟化和服务器虚拟化。
嘌呤狒狒：
算法：NLP 汉王 拓尔思
图像识别： 海康威视 云从科技 格灵 视觉中国
语音：科大讯飞 盛视科技
算力：GPU:海光信息 景嘉微
CPU:龙芯中科 中国长城
FPGA:复旦微电 紫光
AI芯片：寒武纪 澜起科技
数据：标注： 海天瑞声
存储 ：浪潮 同有科技
脱敏：卫士通 神州数码
交易：安恒信息 华扬联众
悟道的可：
今天发的康达新材作为神州数码的补偿，未来的涨幅空间在神州数码之上，不出意外的话，这几个月不会再发中线股了。
秋天的两只小鸡：
更多调研录音、深度研报请关注: "秋天的两只小鸡"。
事件概况
神州数码于2 月9 日发布关于中标候选人公示的提示性公告，根据中国移动采购与招标网发布的《中国移动2021 年至2022 年PC 服务器集中采购补充采购第二期中标候选人公示》，神州数码为第2 中标候选人，投标报价为8.14 亿元（不含税），中标份额30%。预中标项目的供货产品为神州鲲泰系列PC 服务器，如项目能顺利中标并实施，预计将对公司产生积极影响。
中标规模相比往期明显增长，第二增长曲线有望得以验证
回归公司近期中标情况，2022 年10 月18 日，公司公告中标2021 年至2022 年PC 服务器集中采购第二批次（标包7-9），中标内容为神州鲲泰系列PC 服务器。投标报价为4.77 元（不含税），中标份额30%。本次公告中标金额相比上次几乎出现倍增，充分说明了信创服务器产品在政策鼓励下需求快速增长。
此外，公司2022 年度业绩预报显示，自主品牌业务收入预计同比增长50%-60%，叠加公司股权激励对于该业务增长目标的考核标准，我们认为，公司信创品牌正在形成一定规模和先发优势，有望凭借华为ARM平台服务器产品切入服务器OEM 市场，进一步拉高公司整体毛利率，改善公司盈利能力。
政策强势驱动，鲲鹏展翅可期
从政策层面来看，国内信创战略全面铺开，从处理器到操作系统全产业链国产替代趋势明确。受美国芯片出口限制法案等因素影响，国产化产业链正在信创加速发展阶段，国内信创市场规模也在逐年增加，总体市场规模有望超千亿。作为华为的长期合作伙伴，神州数码于2020 年建成首个鲲鹏超算中心，旗下鲲泰系列产品契合国内企业信创需求，并完成了对国产中间件、数据库、操作系统的适配，多次中标项目彰显行业竞争力。在产业布局方面，公司在以鲲鹏算力为核心的前提下，也进行多元化布局，积极拓展飞腾、龙芯PC 产品线。从下游企业信创采购需求来看，企业往往需要能符合自身行业、业务特点，选择真正具备性能出众、功能完善的服务器产品，从这一角度出发，鲲鹏ARM 处理器具有相比其他国产处理器的显著优势。
投资建议
受益于国内数字化进程不断推进、信创应用有望大规模落地、云计算行业景气度持续，综合考虑公司股权激励目标。我们预计公司2022-2024年实现收入1166/1260/1362 亿元，同比增长-4.7%/8.0%/8.1%；实现归母净利润10/12/14 亿元，同比增长325.6%/20.5%/15.74%，维持“买入”评级。
风险提示
1）下游需求不及预期；2）研发突破不及预期；3）市场拓展不及预期。
来源：[华安证券股份有限公司 尹沿技/王奇珏] 日期：2023-02-10
