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如果不能提前做好准备，也基本抓不住后面的行情，比如近期炒作的各种概念，它们很多都是前期股价趴在地板上的股票，也许一个消息就引爆了，有些是长期隐藏的长庄股，有的是忽然扫货的游资股，但它们的共同点就是有逻辑，有资金，有情绪，这种股票如果不提前做好功课去潜伏，那么大部分人只能望牛兴叹了，原因就是开始大涨的时候根本不知道其上涨的逻辑是什么，等大部分人反应过来了，行情也就结束了，比如近期炒作的一只股票，我放到自选里面很久了，当时就是根据我的月线底部金叉法选到的它!
它是一家做玻璃的企业，近期忽然因为光伏玻璃和航空玻璃被炒作起来了，逻辑就是光伏上游原材料的下降导致下游装机量的释放预期以及国产大飞机的量产预期，大致的逻辑就是这么回事，在股价上涨之前一直在一个区间横盘震荡，股价长期在底部横着不动，只有潜伏才能抓住，因为很多股票的上涨不仅有其必然性的业绩增长因素，也会有偶然性的外部因素，所以提前研究招股说明书和公告就可以发现很多投资者发现不了的东西，只有提前做好准备潜伏好，才能收获好的收益!
【硅料硅片价格陆续回升 下游企业成本压力陡增】2月4日，TCL中环上调单晶硅片价格。其中150μm厚度P型210、182硅片报价分别为8.2元/片、6.22元/片。较2022年12月23日报价分别上调1.1元/片、0.82元/片。而在此之前，2月1日晚间，Info Link Consulting公布春节后第一周的光伏产品报价，其中多晶硅致密料的均价每公斤178元，较上周上涨幅度为18.7%。
多位市场分析人士在接受《证券日报》记者采访时表示，当前硅料、硅片的价格回升，一方面说明了供求关系较春节前发生了变化，同时也反映了产业链上下游环节价格博弈加剧。然而对于上游硅料价格能持续上涨多久，目前市场上的看法不一。
春节假期之后，2022年底开始快速下跌的硅料、硅片价格开始呈现回升之势。详情：网页链接
受上半年下游光伏电站持续扩张的影响，上游硅片出货大增，龙头公司TCL中环开启新一轮的上涨周期，将刺激大全能源、京运通等硅料公司的需求。
【硅片价格陆续回升，下游企业成本压力陡增】
2月4日， TCL中环上调单晶硅片价格。其中150μm厚度P型210、182硅片报价分别为8.2元/片、6.22元/片。较2022年12月23日报价分别上调1.1元/片、0.82元/片。而在此之前，2月1日晚间，InfoLink Consulting公布春节后第一周的光伏产品报价，其中多晶硅致密料的均价每公斤178元，较上周上涨幅度为18.7%。多位市场分析人士表示，当前硅料、硅片的价格回升，一方面说明了供求关系较春节前发生了变化，同时也反映了产业链上下游环节价格博弈加剧。然而对于上游硅料价格能持续上涨多久，目前市场上的看法不一。（证券日报）
【春节后复工复产加快推进，工业复工率正在逐步提高】
据上证报，用工热度折射经济温度，透出经济运行回稳向好的暖意。记者发现，目前地方规模以上工业企业复工率正在逐步提高。其中，湖南、重庆、江西等地规模以上工业企业开工复工率超过80%，山东、辽宁超九成规上工业企业实现开工复产。
数据显示，截至2月1日，辽宁省规上工业企业开工率为91.7%，较去年农历同期提高3.8个百分点。在石化、冶金、轻工、建材等行业，沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪等市开工率均好于去年同期水平；春节期间，江西省投资10亿元以上的工业重大项目在建项目施工率达70%。预计元宵节前后，江西各地规模以上工业企业将实现应复尽复。
风华高科表示，MLCC产品价格从历史变化看，具有周期波动情况。从整体产能而言，国内厂商产能占全球比例仍较低，价格变化主要受供需影响。从下游市场表现来看，进入2023年，新能源汽车、光伏、工业自动化等新兴产业仍处在高景气赛道。
玻璃纯碱，年前爆款。今天主要说一下玻璃。春节前，中下游补库，现货去库涨价，但这种去库更多是库存压力转移，并非实际需求消耗，贸易商经过节前补库，库存中高位水平。春节期间，下游需求停滞，假日库存环比增加18.34%，同比增加114%，库存压力较大。但当下没有看到这种转变，现货涨价后，冷修不及预期，而目前下游未完全复工，高库存弱现实成为节后价格继续攀升的阻碍。之前市场预期可能在年底或一季度集中检修，最后实际检修不及预期，进入12月份后，冷修量减少甚至出现产线点火，造成这种原因，一个是中下游补库后，现货涨价去库，利润好转，冷修动力下降。另外从长周期看，2014-2015年产能衰退时期，当时煤炭亏损200元/吨左右，天然气亏损500元/吨左右，持续1年多。目前玻璃亏损半年以上，以天然气为燃料的生产线亏损200元左右，以煤制气为燃料的亏损160元左右，以石油焦为燃料的基本盈亏均衡，加之2020-2021年盈利丰厚，现金流能支撑一段时间，最后检修不及预期。而玻璃供给如何走，还需要看今年需求启动情况。玻璃仍在弱现实和强预期中博弈。弱现实的高库存需要解决，最根本还是在于需求端，需求也决定供给如何走。短期下游未完全复工，需求能否改善仍不明朗，预计短期仍将交易弱现实逻辑，期价偏弱运行。中长期，今年光伏板需求量更大22年存量加23年新增量预计160G的量。若地产销售能实质性转好，玻璃可以中长期逢低买入。以fg玻璃2309合约可在1616-1630区间以布林带下轨支撑开多。[来看我][来看我][来看我][来看我][来看我][来看我]#期货# #期货投资交流[超话]# #玻璃期货# #纯碱期货#
本周光伏产业链价格大幅反弹，据PVInfoLink，硅料/182硅片/电池片/组件成交均价分别上涨18.7%/8.4%/14.1%/0%（硅业分会硅料报价+31.2%），折算后较前期高点累计下跌0.33/ 0.36/0.38/0.23元/W。
前期产业链价格快速下降、上游价格超跌，在元旦后多次提出“产业链价格将在下游开始补库后企稳反弹”，节前下游排产逐步恢复，在下游环节持续消耗原材料库存的背景下，节后硅料成交恢复后价格大幅上涨符合预期。
今天三大指数继续收红，成交量8300多亿，北向资金净流入60亿，光伏板块大涨5个点。由于最近硅料价格连续下跌，整体价格相较于2021年的最高点下降四成，导致下游装机需求有望进一步释放，从而推动光伏和储能的利润有望提升，因此光伏和储能板块的拉升也带动整个赛道股连续两天走强。相反，疫情后消费板块继续调整，旅游酒店、航空航天板块资金流出比较明显，市场继续呈现轮动效应。
看下持仓，今天早盘卖出数源科技(SZ000909)，快进快出盈利10%，没想到尾盘又涨停了，跟昨天一样，虽然昨天说了今天大概率还是涨停，但是早上开盘后盘面感觉不太妙，所以觉得先落袋为安。今天资金开始从数字经济流向赛道股，整体持仓影响还是很大的，华扬联众(SH603825) 和声迅股份(SZ003004)都没有在理想价位成交卖出。目前资金还是在消费、赛道股之间切换，成交量不放大，市场还是轮动为主。
如果一个人秒回了你，也只能说明这个人在玩手机而已。
钱小艾ML英国富时指数100又创新高了 当市场一致预期都是海外衰退，海外需求很差的时候，市场其实是有比较大预期差的，一些需求比较依赖于海外的公司可能会被低估，这种低估是有投资机会的。 这个其实涉及到的投资机会会有很多，出口占比大的产品及其供应链都是有投资机会的。 比如国内的机械设备行业，大量需求就在海外，上周参加某工程机械公司的交流，公司反应海外的需求特别旺盛，订单也挺好的... 电子产业链，特别是苹果产业链也是大量需求在海外的，苹果手机大概70%的需求来自于海外市场，但其产业链主要在国内。安卓国内占比会更高一些。 光伏储能也有大量的海外需求，而且海外需求都是高价质量需求，不过这里也要考虑供需关系，实际投资中会复杂一些，但在市场预期极低的情况下，还是很容易超预期的。 锂电产业链，国内的锂电产业链也是供应全球的，欧洲美国的需求变化对于行业的需求有比较大的影响。 这里还需要叠加关注的一个问题是库存。 去年由于全球经济不好，很多行业需求都大幅下滑，叠加很多人对于经济的悲观预期，认为在美联储加息背景下大萧条可能会出现，很多行业都有明显的去库存现象，把库存降低到很低的水平。 如果今年需求没有想的那么差，大家的信心有所恢复，对于生产厂家来说，他的需求提升并不仅仅是终端需求提升，还有下游经销商补库存，提升库存的需求，所以实际需求的增量是大于终端需求增量的。 当然类似于光伏储能这种去年景气度很高的是没什么补库存需求的，这类由于去年景气度高，终端库存反而很高有挤压，面临的更多是去库存。 一些去年比较差的类似于电子，机械设备等行业是可能有补库存需求的。 最后想说，宏观的波动其实挺难以把握的，海外经济会不会好，衰退会不会来，这其中其实有太多的不确定性和偶然事件的影响，我只是抛砖引玉提供一个思路，供大家参考，毕竟市场预期低，判断错了亏损也会有限。 我的习惯就是多挖掘左侧市场可能认知有偏差的地方，寻找预期差，然后慢慢来验证和印证，寻求概率和赔率最佳的公司进行投资。
据消息面，我还是有机会接回光伏，我也算是成功收益8.63%,落袋为安。
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隆基股份海外市场利空消息不断，对“光伏茅”影响几何？
华金证券提到，三季度，上游原材料继续上涨，隆基股份库存价值量增幅小于原材料涨幅，估计库存天数或在下降，并积极管控回款，控制风险。另外，公司合同负债环比增加较多，下游需求旺盛，在手订单饱满。全年看，部分订单或因原材料高位要拖至明年交付，组件全年出货或在40GW左右。
