健康资讯 兴业银行的兴业转债终于要发行了，下周一12月27日开始申购，持有兴业银行正股想要获配兴业转债的股权登记日为12月24日。
我大概算了一下，以今日兴业银行正股收盘价19.32元计算，现在兴业转债的转股价值是75.7元。那么参考中信转债现在67.6的转股价值，其可转债今天的价格是109元，兴业转债的市场价大概可以看到110元。
300股兴业银行大概率可以配1手兴业转债，6000元一个月利润100元。
大家觉得怎么样？#财经# #股票#
兴业转债这票的中签率简直了，97.5%，几乎等于顶格申购的人手中一只。
兴业转债很多人说会破发，其实不会，按照今天收盘价计算兴业的转股价值是74.64元，转股价值较低，我们参考市场同行业可转债（中信转债、浦发转债、上银转债），综合考虑上市后价格在104~112之间，取个中位数108。
一手大概赚80吧，中了的同学安心拿着上市第一天买掉，加个鸡腿吃吃。。
复利的威力太大了，如果东财上市投入1万股，13年后分红9800元，但是转股送股后达到650381股
如果按每年10股送2股算，10000股又可送股64068股，投入10000股经过23年后股份达到70多万股
难怪巴菲特能长期持股
#可转债#
一、杭银转债下修提议
杭银转债（110079）董事会提议下修转股价，当前预估下修的底价为13.57元，下修前转股价格为16.71元。按照8月11日收盘价测算，下修后，转股价值将从当前的81.21元提高至100元。可转债的合理价值将为120元，较目前有1.7%左右的上涨空间。
但该转债的正股活跃，近期已经反弹了15%+，如果上涨较快，可能在股东大会召开时，价值提供空间减少。
从上面的信息看，依靠本次下修转股价，可转债上涨空间有限。但是知微见著，上述信息透漏出一个明显的信号：杭银转债的大股东促进转股意愿强烈，未来该转债有望更快触及130元的强制赎回价，可以重点关注。
二、法制政府建设
11日晚有一个看似平常，实则意义深远的新闻：《法治政府建设实施纲要(2021—2025年)》确立未来五年法治政府建设的总体目标，明确到2025年政府行为要全面纳入法治轨道，“放管服”改革纵深推进，营商环境大幅优化。
加强和改进反垄断与反不正当竞争执法。强化公平竞争审查制度刚性约束，及时清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，推动形成统一开放、竞争有序、制度完备、治理完善的高标准市场体系。
及时跟进研究数字经济、互联网金融、人工智能、大数据、云计算等相关法律制度，抓紧补齐短板，以良法善治保障新业态新模式健康发展。
上述法制建设，既能规范市场发展，也能打消外部对乱作用的担忧，将对相关领域产生良性影响。
三、特色老债
1.低价转债【稳-安全好】：洪涛转债、文科转债、孚日转债、东湖转债、利群转债。
2.折价转债【狠-波动大】：华自转债、中钢转债、骆驼转债、林洋转债、鸿达转债。
11日，折价转债们涨疯了！
以上为个人思考，仅供参考，不做推荐。
可转债市场：盘龙转债今日终于确定上市日是4月8日，其单签收益有望刷新历史记录，对于配债或者中签的小伙伴，你们可以算是锦鲤，因为以目前转股价值来算282.29，你单签收益有望超过1500元，当然这还算折价的情况，如果再以其规模2.76亿，又是游资炒作的热点，如果溢价的话单签2000元可能性还是有的，你们中了吗？
今天没有新债！说一下可转债10大消息！
1、国贸转债余额减少5,952万元，剩余未偿还面值8.36亿元。余额减少6.6%，新增转股金额：5,952万元（按面值计算）。
2、台华转债余额减少938万元，剩余未偿还面值3.82亿元。余额减少2.4%，新增转股金额：938万元（按面值计算）。
3、 金诚转债余额减少2,245万元，剩余未偿还面值8.76亿元。余额减少2.5%，新增转股金额：2,245万元（按面值计算）。
4、 三祥转债余额减少1,480万元，剩余未偿还面值1.13亿元。余额减少11.6%，新增转股金额：1,480万元（按面值计算）。
5、林洋转债余额减少10,464万元，剩余未偿还面值12.87亿元。余额减少7.5%，新增转股金额：10,464万元（按面值计算）。
6、伟20转债余额减少5,000万元，剩余未偿还面值11.44亿元。余额减少4.2%，新增转股金额：5,000万元（按面值计算）。
7、泉峰转债已公告，中签率0.0038%，即0.038签/户！申购户数：1,052.22万户！
8、 晨丰转债： 新债上市：晨丰转债将于09-17上市！
9、 不强赎提示：嘉泽转债已公告，不行使强赎权利！
10、 强赎提示：林洋转债已公告实施强赎，最后交易日：09-28！
来看来看！！公司转股涉及税收及政策问题！！
一、按债转股企业与金融资产管理公司签订的债转股协议，债转股原企业将货物资产作为投资提供给债转股新公司的，免征增值税。债转股原企业将应税消费品作为投资提供给债转股新公司的，免征消费税。
上述优惠政策从国务院批准债转股企业债转股实施方案之日起执行。本通知下发之前，对债转股原企业已征收的增值税和消费税不再退还。
二、债转股企业应照章缴纳企业所得税。债转股新公司因停息而增加利润所计算的企业所得税，应按照现行企业所得税财政分享体制规定分别由中央与地方财政返还给债转股原企业，专项用于购买金融资产管理公司（以下简称“资产管理公司”）持有的债转股新公司股权，并相应增加债转股原企业的国家资本金。具体财政返还办法按《财政部、国家税务总局、中国人民银行关于所得税收入分享改革后有关所得税退库管理的通知》
三、债转股新公司，是指债转股企业按国家有关规定重新登记设立或变更登记设立的有限责任公司或股份有限公司。
四、债转股原企业按以下规定确认：
1.债转股企业在登记设立新公司后继续存在的，其存续企业为债转股原企业；
2.债转股企业在登记设立新公司后注销的，其原出资人可视为债转股原企业。
政府有关部门履行债转股企业出资人权利与义务的，政府有关部门所设立或指定的有关机构，可视为债转股原企业。
五、因停息而增加的利润，是指实行债转股后债转股新公司由于减少利息支出扣除相应增加的利润。
利息支出数额根据国务院批准债转股方案中债转股企业与资产管理公司签订的协议明确的实际转股额乘以5%计算；以后年度利息支出数额根据协议实际转股额扣除历年已返还所得税款后的余额乘以5%计算。
六、债转股新公司停息增加利润计算的企业所得税，是指其因停息而增加的利润额乘以适用税率。
实际返还企业所得税税额以债转股新公司停息增加利润所计算的所得税税额为限；债转股新公司当年实际上缴企业所得税少于其停息增加利润计算的所得税，则以债转股新公司实际上缴的企业所得税税额为限。
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2月8日“百川转债”发布可转债赎回实施提示性公告，宣布3月1日收市后仍持有“百川转债”的投资者，公司将以每张为100.397元的价格强制赎回。而百川转债上周5的收盘价是214元，也就是大约10个交易日之后如果还不卖出或者不转股的话，将会产生50%以上的损失。而这并不是最近唯一的大坑，在本月之内还有多达10个转债将会进行强制赎回。除了刚刚说道的百川转债之外，正元转债、比音转债、中鼎转债2、银河转债、星帅转债、奥瑞转债、东财转3、同德转债、核能转债将会在本月17日到下个月8日之间执行强制赎回操作，如果在强制赎回日仍继续持有不卖出或不转股的话，以上周五的收盘价计算将会出现单日25%--65%左右的损失。
什么是可转债强制赎回？一般来说可转债转股期内，其股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。例如百川转债在1月22日就曾经发布了“百川转债”可能满足赎回条件的提示性公告，其中明确写着自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 21 日，江苏百川高科新材料股份有限公司股票已连续十四个交易日的收盘价不低于“百川转债”当期转股价格（即 5.77元/股）的 130%。若未来十六个交易日内，公司股票有六个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发“百川转债”的有条件赎回条款。
上市公司为什么要对可转债进行强制赎回呢？一般来说，上市公司发行可转债也是为了融资，如果强制赎回公司需要筹措大量资金偿付，这对公司的经营其实是不利的。从强制赎回条款来看，非常重要的一条就是股价超过转股价130%，也就是可转债投资者已经获得了30%以上的利润空间，从公司的角度来看，越早完成转股可以尽快消除这部分可转债的潜在偿付可能性，也可以降低需要每年支付的可转债利息，当然是应该这么做的。
当然，上市公司发布强制赎回公告其实并非真的打算拿出巨额资金来进行赎回，实际上是一种催促，因为对投资者来说，如果不转股而选择被强制赎回会出现非常大的损失，大部分的投资者都会选择转股以避免赎回，这样上市公司也就无须真的支付赎回金了。而且在完成赎回之后，上市公司可以再次进行可转债融资，又可以再拿一笔钱何乐而不为呢？例如东方财富在2017年12月发行了46.5亿东财转债，原本应该在2023年12月到期，却因为股价上涨而在2019年5月强制赎回3000万元，其余的全部转股。很快公司在完成赎回后半年，于2020年1月再次发行73亿元东财转2，原本应该在2026年1月到期，同样因为股价上涨于2020年8月强制赎回约5000万元，其余全部转股。又是半年后再发了158亿元东财转3，现在又因为股价大于转股价130%而再次启动强制赎回，多次强制赎回后多次融资，几年内拿到了200多亿的巨额资金。
对于投资可转债，投资者有哪些需要注意的地方呢？1、当市场价超过转股价30%之后，理论上上市公司随时可能发布强制赎回公告，这对于可转债价格影响非常大。2、股票市场价如果在30个交易日内有至少15个交易日低于转股价是可以启动转股价向下修正的，此时会极大提高可转债的价值，也是可转债大涨的机会所在。3、可转债既有债性也有股性，所以投资者在交易的时候一定要注意紧盯市场价格的波动，而不能仅仅看转债的走势决定。4、可转债被套遭遇的不利因素远远大于股票，也无法依靠每年分红降低成本。5、可转债没有涨跌幅限制，受到一些短线交易客的青睐，但是其价格往往远远大于其内在价值，一旦遭遇强制赎回无论是转股还是被赎回都会出现巨大的损失。
重要提醒：这只可转债要及时卖出否则损失惨重。
今天（9月6日）是星源转2可转债的强赎日，持有这只债的记得今天要及时卖出或及时转股，否则会被公司强制以100.4元赎回。以周五的收盘价计算每张债将损失148.6元。
隆基转债113053（隆22转债）上市，你卖了吗？
今日113053隆基转债今日上市，目前价格123，大超预期，根据规则涨幅20%停牌半个小时（10点开出来），如果10点后涨到130则停牌到下午2点57！
题外说下，目前该债转股价值仅83左右（虽然有下修条款，但是通常80还早，不会触碰）！溢价率达到了惊人的47%！况且该债中签人数较多，体量不小（抛压可能大！）！若今日隆基股份非大涨，则该价格可能真的有点高估！
溢价率47%，股权属性鸡肋，纯债属性不用算，按纯债价值当前大概率不值120。按转股算又溢价率太高，请各位朋友留意高溢价风险！中签的散户又多，万一散户扎堆抛售，踩踏？
（ps，可转债价值可以按债券收益率模型贴现测算纯债价值+按期权定价公式测算转股价值结合分析）
（上述内容仅代表个人观点，不作为投资建议，请自行决定考虑操作，风险自担）
#隆22转债# #113053# #隆22转债，今日上市，预计有超200元的大红包#
