健康资讯 哥不是股神：
#最强热点狂飙！龙头透露持续性# 周一(2月6日)再现震荡调整，盘面上“ChatGPT”“云计算”等主题板块则出现强势拉升。在开年“数字经济”主题持续活跃的背景下，该板块的投资人气出现明显攀升。
消息面：
1、中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》，在2025年前形成一大批质量过硬、优势明显的中国品牌。
相关上市公司中：
海尔智家从开始单一生产冰箱起步，拓展到家电、通讯、IT数码产品、家居、物流、金融、房地产、生物制药等领域，成为全球领先的美好生活解决方案提供商。
格力电器是一家多元化、科技型的全球工业集团，旗下拥有格力、 TOSOT、晶弘三大品牌，产品覆盖家用消费品和工业装备两大领域，产品远销 160多个国家及地区。
2、暂停3年的出境团队游将恢复 行业全面复苏在即。众信旅游首批上线了以mini tour为代表的定制类产品，目的地涵盖法国、瑞士、英国、日本、马尔代夫等；长线旅游产品方面，2023年南北极产品、2024年环球121天邮轮产品也已全部筹备完毕并推向市场。
岭南控股子公司广之旅已迅速开展出境游产品宣传推广和发布等工作，并将严格按照《通知》要求和相关政策规定，积极恢复出境团队旅游和“机票+酒店”业务。
3、武汉市人民政府印发《关于激发市场主体活力推动经济高质量发展的政策措施》。其中提出，促进房地产市场平稳健康发展。支持居民家庭合理住房消费，结合房价和新房库存情况动态调整住房限购范围。在住房限购区域购房的居民家庭可新增一个购房资格。
今日看点：
继续关注chatGPT、充电桩、新能源车方向。
打板客石头：
【盘前题材挖掘】
①暂停3年的出境团队游将恢复，行业全面复苏在即；建议关注: 众信旅游 岭南控股
②乘联会预计2月新能源车市开门红，市场对销量表现信心回暖；建议关注: 爱柯迪 京泉华
③中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》，中国品牌迈向全球。海尔智家 格力电器
建idea：
进入2023年以来，市场格外关注到北向资金的动向，特别是1月份持续净流入超过1400亿创历史天量后，确发现南向则一直不温不火。
加上春节档电影票房不及预期（参考：旺常:初一票房不及预期，旺常:春节票房依然挑战很大），很多投资者对于当前的事情情况即充满困惑又相当纠结。
困惑在于：南北资金为何如此分裂？互道SB之下对市场发展会有什么影响？
纠结在于：空仓的不知道现在还能不能继续买，满仓的不知道现在要不要减仓。半仓的更焦虑，加仓和减仓更纠结。
奥耶~~~这真是一个充满困惑的时代。
首先我们必须明白，北上资金和南下资金，指的是A股与港股之间的资金流动，由此，北上也被认为是代表外资的动向，南下则被认为是代表国内资金的看法。
当然，以上只能基于大面的分析，具体的也有所谓“假外资”等干扰。
如果脱离资金视角，回归到资产和回报的思路，其实这个问题是有答案的，至少能够看得比较清晰。
在这个问题上，国内一些公募基金经理和分析师也有各种看法。
比如上周看到瑞银分析师扯了一堆疫情的边际变化，纯属无聊。都啥时候了，疫情这事翻遍一个月了，该演绎的逻辑，数据，呈现都摆在眼前了。这位小哥哥可能整天待香港办公室也不出门，属于张口就来。
我自己也持续地看到这个情况，没点想法那是不可能的。
持续一个月1400亿的净流入，不是个小数目，因为这是减去卖出的。毋庸置疑，香港市场过来的资金，绝对不是耍两天刀马旦遛狗，这是坚定的看到了让这些资金满意的投资回报率，准备长期持有的。
而香港市场的大资本，一直都是以全球的大金融机构资本为主的。像JP摩根，花旗，汇丰，高盛，美林，瑞信，法国兴业等等。
这种全球资金为主导的机构市场，也决定了他们在风险，回报，以及资金安排方面很多本位思考与国内不同。
风险方面
一是外资长期面临2%以下的无风险收益率，像A股很多稳定分红3%的企业，就能被很多外资青睐。
再就是，外资最为担心的还是国内的政策风险。
所以在排除政治经济政策风险的情况下，一大批国外资本是愿意投资A股上海机场，云南白药，招商银行，贵州茅台，宁沪高速等等这些股票的。但是，一旦政策风险上升到无法评估，那么外资又会成为最坚定的逃跑者。
回报方面
从全球来看，中国增速依然非常耀眼，有很多产业级别的机会，增长都很高。要是在全球拉出来一个投资清单，A股很多投资机会都能到前二十去。
资本嘛，当然是要赚钱的，所以国内资本市场一直是有吸引力的。在这种情况下，外资就更希望产期拿，而不是高抛低吸搞波段。
资金安排方面
持续一年多，联储一直在加息，但是幼儿园的小朋友，都知道目前这个接近5%的基础利率是是维持不住的（联储2月5号再次将基本利率加到4.75%），资金都是一个德性。
既然预判现在是山顶，那么就要提前做好下山的准备。
同时中国在11月份后，经济实质复苏是看的到的，政策风险一旦被外资确认解除，那么剩下的只能是乘着还在底部，感觉多买点货了。
机构又不是一家，大家都看明白的事情，就会卷。
所以预判你的预判，从10月底开始，北向的外资其实已经在买买买了，买到了2023年1月份，越买越多了。
搞懂了为何北向买，南向不跟也就明白了。
因为同样的机会下，南向资金是4%以上的无风险收益率，所以只能选择回报更高的机会。
优势在于对国内经济政策动向的情况更熟悉，并且交易成本低，搞起波段和高抛低吸来似乎更有底气。
另外南向资金面对国内和香港两个市场，我们刚才说了国内目前投资机会也不差，没必要舍近求远。
主要分歧在于买什么？
北向注重在可控风险下，回报的确定性。
国内资金注重边际的弹性，更加追求高收益。
所以我认为：
2月份以后的国内资金，更看重增长弹性的布局，例如医药，新能源，数字经济，高端制造等。而北向资金更注重有限政策风险下，回报确定性更好的行业，例如消费，零售等。
所以这其实也解释了：
从2022年11月以来，北向资金一直在A股扫货，且持续加仓，2023年1月份净买入1400亿，买的最多的还是以消费行业为主。
截至2023年2月3日，北向资金持股总市值较高的一级消费行业为食品饮料(3563.2 亿元)、家用电器(1480.2 亿元)、商贸零售(546.7 亿元);持股比例较高的一级消费行 业为家用电器(9.9%)、 食品饮料(5.5%)、 商贸零售(4.5%)。
在这种情况下，给各位球友的建议：
第一，如果你满仓了这两个行业的优秀公司，不要因为看到南北资金互道SB而轻易下车。从以上分析来看，预期还在，资金面的逻辑是坚实的，没有必要恐慌。虽然前期动不动50%所有的涨幅基本不可能了，但是依然可以赚长期经营回报的钱，消费医药长坡厚雪，也能够满意。
第二，如果前期踏空，现在面临最大的问题是买哪个。预期比较好的很多股票涨幅巨大，短期回调一下是大概率的，如果一买进就亏钱真的会影响心情。我建议以下致富代码务必收好：
医药方面：天弘医药创新A(F010654)和天弘臻选健康A(F014708)
布局港股和A股医药全产业链，重点仓位在创新药，CRO，医疗器械和品牌中药。
消费方面：天弘甄选食品饮料A(F009875) 和天弘云端生活优选混合A(F001030)
A股消费长牛企业一网打尽，除了白酒持仓超过50%，还布局了未来高成长的智能家居，美妆个护，连锁酒店等。
第三，如果半仓，与第二条建议相同。
再说一点，过去2年时间，全球政治冲突经济动荡，各种黑天鹅搞主投消费和医药的投资者非常木乱，很多人可能都适应了赚一点就跑。
正是因为这种及时“脱水”才避免了被市场搞死，但是当乱纪元过去恒纪元来临，过去的“脱水”经验无法带来新的超额收益。
在以上代码池中，及时泡水，相信2023年会有不错的收益。
@ETF星推官
#2023投等大事来了！疫后复苏投资怎么看#
@今日话题@雪球路演@雪球调研团@球友福利
五粮液(SZ000858)海尔智家(SH600690)智飞生物(SZ300122)
指慧家：
【ETF午盘讯】港股消费板块早盘震荡走强，截至午间收盘港股通消费ETF(SH513960) 涨1.60%，成份股百胜中国、海尔智家涨超3%，泡泡玛特、阅文集团、高鑫零售等涨超2%，周大福、腾讯控股、滔博等纷纷上涨。
东兴证券表示，虽然春节期间的消费复苏存在一定的报复性消费因素，但随着疫情过后全国经济的复苏，消费复苏存在持续的基础。参考国际放开后各国的经济表现，能够判断，尽管疫情不会止于一波，但随后的几次感染小高峰对经济的影响将逐步递减，消费的复苏可持续性较强。
百胜中国(09987)泡泡玛特(09992)
产业在线ChinaIOL：
【填补国际空白！海尔3D智慧洗正式写入IEC国际标准】
1月27日，海尔3D智慧洗提案正式写入IEC性能国际标准，对传统性能测试方法进行优化的同时加入了智能热水器性能相关内容，填补了智能化热水器国际标准的空白。同时这是继防电墙写入国际标准之后，中国热水器品牌再次打破欧美垄断IEC的局面，也意味着海尔热水器成为首个也是唯一一个两次写入IEC国际标准的中国品牌。#海尔智家#海尔智家(06690)
海尔智家(SH600690)：
同花顺（300033）数据显示，2023年2月6日，海尔智家（600690）获外资买入412.78万股，占流通盘0.07%。截至目前，陆股通持有海尔智家7.2亿股，占流通股11.42%，累计持股成本10.73元，持股盈利137.51%。 海尔智家最近5个交易日下跌2.52%... 网页链接
价值投资616：
1）北向资金持仓前50（更新）
贵州茅台、宁德时代、美的集团、招商银行、隆基绿能、
五粮液、迈瑞医疗、中国中免、中国平安、汇川技术、
伊利股份、长江电力、国电南瑞、万华化学、东方财富、
海天味业、比亚迪、格力电器、紫金矿业、平安银行、
阳光电源、立讯精密、海尔智家、恒瑞医药、药明康德、
分众传媒、先导智能、顺丰控股、福耀玻璃、三花智控、
兴业银行、恒生电子、宁波银行、广联达、中信证券、
恩捷股份、三一重工、东方雨虹、泸州老窖、中国建筑、
上海机场、爱尔眼科、山西汾酒、珀莱雅、泰格医药、
韦尔股份、陕西煤业、恒立液压、亿纬锂能、通威股份。
当中最近1周买超5亿、最近1月买超10亿的有：
贵州茅台、宁德时代、招商银行、隆基绿能、中国中免、中国平安、东方财富、紫金矿业、平安银行、分众传媒、恒生电子、山西汾酒。
2）北向资金卖出5亿。
买入最多的是：贵州茅台5亿、宁德时代5亿、紫金矿业3亿、隆基绿能3亿、中国平安3亿、平安银行3亿、东方财富3亿、爱尔眼科2亿、东方证券2亿、招商银行2亿。
卖出最多的是：万科A4亿、美的集团4亿、长春高新2亿、科大讯飞2亿、北方华创2亿、潍柴动力2亿、东方电缆2亿、歌尔股份2亿、比亚迪2亿、中信证券2亿。
3）北向资金最近7天
买入最多的是：宁德时代69亿、隆基绿能47亿、招商银行43亿、中国平安28亿、贵州茅台26亿、比亚迪21亿、中国中免15亿、东方财富14亿、紫金矿业13亿、伊利股份11亿。
卖出最多的是：通威股份9亿、康龙化成7亿、恒瑞医药7亿、五粮液4亿、万科A4亿。
4）主力资金最近1日
买入最多的是：润和软件、科大讯飞、TCL中环、昆仑万维、金智科技、浪潮信息、立讯精密、宁波建工、铜牛信息、金山办公。
卖出最多的是：歌尔股份、五粮液、安妮股份、长安汽车、东方证券、岭南股份、泰尔股份、荣联科技、宁德时代、中航产融。
