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二低一高说故事：
电投能源(SZ002128) 公司确立了“十四五”期间“绿色效益再翻番、低碳智慧创双一”的转型战略，坚持煤为核心，煤电铝一体化和清洁智慧新能源并重发展为重点，以资本运作为平台，把电投能源打造成具有核心竞争能力的综合能源企业。（1）截至今年上半年，公司已投产运行新能源发电装机规模161.7万千瓦，“十三五”期间在新能源发展方面积累了经验，新能源发展基础和前景较好。（2）目前公司在建新能源装机规模合计约300万千瓦。公司正在开发建设通辽市100万千瓦外送风电基地项目、上海庙外送新能源基地阿拉善40万千瓦风电项目、锡盟外送新能源基地锡盟阿巴嘎旗别力古台50万千瓦风电项目、阿右旗20万千瓦风储一体化项目，“十四五”期间公司新能源装机规模将大幅提升。霍林河循环经济局域网正在建设20万千瓦风电（五期）项目、火电灵活性改造促进市场化消纳新能源试点30万千瓦风电和10万千瓦光伏项目，项目建成后循环经济新能源装机规模将达到105万千瓦，绿电比例将进一步提升。（3）“十四五”期间，公司将积极参与竞价新能源项目开发，通过县域开发、“三类一区”以及大基地、大用户合作方式等，不断加大新能源开发力度，围绕蒙西特高压外送输电通道，积极争取大型新能源基地建设指标。总体来看，到“十四五”末，公司规划新能源装机规模将达到700万千瓦以上，将成为企业利润增长的又一支撑点。
公司的电解铝产能86万吨/年。公司2022 年上半年实际生产电解铝 42.99 万吨，销售电解铝 42.80 万吨。公司2022年上半年电解铝产品占营业收入比重为58.85%。公司在霍林河地区已经形成了煤电铝产业链，拥有距离煤炭产地近的自备电厂，具有一定的成本优势。
公司一直本着认真负责的原则，对资产有瑕疵的相关煤矿项目努力消缺。目前，白音华矿涉及土地权证办理等问题已基本完成，相关房产证需在取得土地权证后办理，公司正在积极推动相关工作。上市公司体外，蒙东能源（包括内蒙古公司）还有新能源资产，发电装机规模约90万千瓦， 待具备条件后将研究注入上市公司。
公司正在建设的1MW铁铬液流电池项目，尚未投产，为试验项目。技术引进于集团公司系统内兄弟单位，后续为风电项目配套储能做实验认证。
回顾（002128）近15年历史估值：历史年最低市盈率5.52倍，历史最低市净率0.845倍，历史年最低PS 0.68倍，历史平均股利支付率为29.3%。
机构预测2023年净利49亿。PE预估5.2倍，目前PB 1.12倍，2023年市赚率0.25。月线Ma60是便宜埋伏区间。
资料来源：Wind 、同花顺
中证500ETF(SH510500) 沪深300ETF(SH510300)
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