健康资讯 阿宏说期：
隆基绿能预计2022年归属于母公司所有者的净利润145亿元-155亿元，同比增加60%-71%。与2021年相比，硅片和组件销售的量价齐升，实现了收入和净利润的较快增长；公司投资收益和汇兑收益增加，也增厚了2022年度经营业绩。
隆基绿能(SH601012)
特变电工(SH600089)
京运通(SH601908)
robi2018：
#TCL中环#
如果今年硅料价格能在15到20万吨稳住的话，那2023年将成为光伏真正的大年！！！
我们并不需要硅料降到8万以下，那个价位只是便宜了老外而言，并且硅料，拉晶环节是重耗能环节，也不环保，从公共环境管理角度，需要征税，需要加电价，当然你自建光伏电站，自己发电自己使用例外！
硅料价格上冲到20万以上是硅料挤压全行业，包括电站。硅料下跌到8到10万每吨以下。
光伏除了电站环节，下游也截流不住利润，你做组件的低门槛，谁有钱都能玩，除了装配和所谓的品牌，你啥都没有，凭啥轮到你赚大头？
电池环节，真有多少门槛？所谓各家xbc系列，还要向国外缴纳各种专利费用，铜代银？代替了多少银？降低了多少成本？电池厂不好意思明说吧，隔条路线纷争说明电池行业没有真老大老二，群雄并起，这个环节必定没有多少谈价能力！同时，现在这么多新投资电池，过几个月，又成了新过剩的环节！
硅料环节，通威，新特，大全，还有协鑫，至少形成了几个头部企业，大家普遍预期不太好，反而会让硅料这个重资产环节真正的预期不会那么差！！！真有利空，也是电费和环保问题！
硅片环节，隆基中环，双雄还是照旧！top2以下还没有真正的有力量的竞争者！！！双良，京运通？还是算了吧，从第四季硅片价格小战斗就可以看出，双雄稍微牺牲10个点以内的利润，就可以让top5以下硅片企业没有利润！top2以下喝口汤，吃吃单瓦3到4分的残羹冷炙！此外，商务部一直在酝酿的控制光伏大硅片技术出口禁令对中国硅片行业是大利好，对光伏设备供应商而言，反而是利空！
此外，剩下了光伏辅料环节，玻璃，框架，支架等在行业增量下，吃点小肉汤还是有的，但大肉就不要想了，没有多少门槛，扩产又大，所谓的智能支架，至少目前看可靠性不好，使用空间有限。
当然，石英砂和坩埚在今年必然吃大肉，不过相关公司的股价也早就提前反应了，高位好恐怖啊，而且24年后也许又是新的过剩！
光伏电站反而是稳稳的赚钱，相信在今年组件1.8元以下，光伏电站6到8个点的净利润比较稳，这些小而多的肉大部分是被央企吃了，有政策，有土地，有资金，，也只有他们可以玩的转，其它介入者最多也就喝点汤。
纵观光伏各环节，过剩都是必然的，只是时间轴的问题，硅料过剩后，其它环节投资周期都不长，有点肉，马上一堆人来抢，马上又过剩了。所以，唯有能形成真正降本能力，技术创新能力的企业，才能在光伏这个长坡厚雪赛道长期发展，真正的专业化企业也将不存在，这行业没有议价能力是很吃亏的。
把时间放长点，通威，隆基，中环这当前的光伏三傻，在将来有很大概率是傻有傻福，成为光伏行业的真正一体化企业，其它两家待选，也许是晶澳或者其他，相信top5将会吃遍全行业利润，当然届时光伏增长也将平稳了，规模上看年平均10到20个点其实也不错，pe10到20倍，光伏回归能源和制造业本源属性！毕竟，这不算是高科技行业！吃不了几年高pe！
对中环而言，半导体板块是一定不能放的，这块才是你技术领先，pe适当高估的基础！做大12寸，看向16寸，那么中环想必还有5到10年的领先发展空间！
滴水浮木：
TCL中环(SZ002129) 中环业绩预告机构交流情况补充：
中环业绩预告的背后有两个核心关注点：一是单瓦净利0.11元，发生在行业所谓价格战最差季度，遥遥领先友商。二是经机构交流确认，12月账面确认出货才2～2.5GW，另有近4GW库存延期到本月才更高价出货，收益出现递延。如果把这变量考虑进去，单瓦净利有0.12元+，净利近25亿，说明中环在淡季价格战发生期间真实盈利能力没有受到影响，在平季和旺季到来后，单瓦净利有望大幅提升。
中环在12月下半个月，挺住了低价没有卖硅片，市场上甩货7GW的是某些二三线厂商。12月下半个月，上机、高景、双良、京运通被中环与隆基联手杀跌硅片报价吓坏了，以为还要继续下跌，以0.48元/W把手上存货抛光，而这段期间，中环不愿意低于0.50元/W出货，所以一直到本周初才以0.52元相对当时高价一把出光。
进入到1月硅片开始涨价，中环也开始大量出货，而且中环在硅料120元/公斤价位又拿了一把货，可以够大半个月用。相当于做了一个个局，把二三线的杀了一把，大概他们那边会造成大约7亿的亏损。你二三线硅片厂买高价硅料后不出货囤库存想涨价，中环就带头杀硅料，杀到二三线害怕恐惧去割肉，等你卖了以后，中环低位抄底硅料开始托价，类似庄家反复割散户，商场博弈远远比二级市场精彩。
现在硅料反弹上去了，二三线硅片厂商拿料一是不敢，二是现有高价硅料对应他们非硅成本和市场价格挣不到钱。比如昨天双良业绩预告，三季度4.7亿，四季度只有1.7亿了，这个1.7亿元主要还是它设备挣的钱，硅片业务四季度整体不赚钱甚至小亏。双良月初在电话会议中已经公开说硅片10月挣了不少钱，11月开始小挣，虽然没有说12月亏损，但是结合业绩预告以及调研情况来看预计12月开始大幅亏损，所以中环在硅料下降周期的盈利水平已经开始与同行大幅拉开差距。
下半个月节后迎来开工需求提升，订单全是中环扫货大半个月低价硅料单，所以中环可以大挣一笔，这也是机构调研交流了解到公司本周稼动率开始大幅提升，周末可满产的原因，而且中环与隆基开工率一上来，其市二、三线厂也会去拿硅料，硅料反弹导致硅片价格就上来了，目前最新最高价到6.2元/片，这样中环与隆基低价硅料与库存硅片二头吃到差价，一月业绩不会差，尤其环比十二月，所以对硅片龙头企业来说，最差的时期已经过去。
在硅料上行周期，中环在这个阶段挣钱也不错，只是挣钱没其它厂商囤货涨价模式那么轻松；到了硅料剧烈震荡周期，虽然短暂盈利受损，但是这个阶段是短暂不可持续的；到了硅料下行周期，非硅成本优势可以充分体现，叠加进口石英砂保供、210独家供应、德国瓦克料占比60%、存货周转领先等优势，可以保障技术差异化与供庆链竞争优势，不但在这个阶段可以持续挣到大钱，而且可以一跃成为硅片行业新龙头。等到星辰大海的那一天
京运通(SH601908)：
同花顺（300033）数据显示，2023年1月19日，京运通（601908）获外资卖出22.88万股。截至目前，陆股通持有京运通3207.32万股，占流通股1.33%，累计持股成本9.49元，持股亏损26.86%。 京运通最近5个交易日上涨1.46%，陆股通累计净买入18... 网页链接
一眼仍低估：
我说的是京运通对比海缆
新能源的仓位移到数字经济上，京运通逻辑这么差，股价却一点都不跌，还能上涨？
//@油鸡亚麻摩托:新能源的仓位移到数字经济去了…盘面很明显的
滴水浮木：
中环业绩预告机构交流情况补充：
中环业绩预告的背后有两个核心关注点：一是单瓦净利0.11元，发生在行业所谓价格战最差季度，遥遥领先友商。二是经机构交流确认，12月账面确认出货才2～2.5GW，另有近4GW库存延期到本月才更高价出货，收益出现递延。如果把这变量考虑进去，单瓦净利有0.12元+，净利近25亿，说明中环在淡季价格战发生期间真实盈利能力没有受到影响，在平季和旺季到来后，单瓦净利有望大幅提升。
中环在12月下半个月，挺住了低价没有卖硅片，市场上甩货7GW的是某些二三线厂商。12月下半个月，上机、高景、双良、京运通被中环与隆基联手杀跌硅片报价吓坏了，以为还要继续下跌，以0.48元/W把手上存货抛光，而这段期间，中环不愿意低于0.50元/W出货，所以一直到本周初才以0.52元相对当时高价一把出光。
进入到1月硅片开始涨价，中环也开始大量出货，而且中环在硅料120元/公斤价位又拿了一把货，可以够大半个月用。相当于做了一个个局，把二三线的杀了一把，大概他们那边会造成大约7亿的亏损。你二三线硅片厂买高价硅料后不出货囤库存想涨价，中环就带头杀硅料，杀到二三线害怕恐惧去割肉，等你卖了以后，中环低位抄底硅料开始托价，类似庄家反复割散户，商场博弈远远比二级市场精彩。
现在硅料反弹上去了，二三线硅片厂商拿料一是不敢，二是现有高价硅料对应他们非硅成本和市场价格挣不到钱。比如昨天双良业绩预告，三季度4.7亿，四季度只有1.7亿了，这个1.7亿元主要还是它设备挣的钱，硅片业务四季度整体不赚钱甚至小亏。双良月初在电话会议中已经公开说硅片10月挣了不少钱，11月开始小挣，虽然没有说12月亏损，但是结合业绩预告以及调研情况来看预计12月开始大幅亏损，所以中环在硅料下降周期的盈利水平已经开始与同行大幅拉开差距。
下半个月节后迎来开工需求提升，订单全是中环扫货大半个月低价硅料单，所以中环可以大挣一笔，这也是机构调研交流了解到公司本周稼动率开始大幅提升，周末可满产的原因，而且中环与隆基开工率一上来，其市二、三线厂也会去拿硅料，硅料反弹导致硅片价格就上来了，目前最新最高价到6.2元/片，这样中环与隆基低价硅料与库存硅片二头吃到差价，一月业绩不会差，尤其环比十二月，所以对硅片龙头企业来说，最差的时期已经过去。
在硅料上行周期，中环在这个阶段挣钱也不错，只是挣钱没其它厂商囤货涨价模式那么轻松；到了硅料剧烈震荡周期，虽然短暂盈利受损，但是这个阶段是短暂不可持续的；到了硅料下行周期，非硅成本优势可以充分体现，叠加进口石英砂保供、210独家供应、德国瓦克料占比60%、存货周转领先等优势，可以保障技术差异化与供庆链竞争优势，不但在这个阶段可以持续挣到大钱，而且可以一跃成为硅片行业新龙头。
假装在投资v：
京运通(SH601908)还行啊这小织布机，把股价织上7元了
京运通(SH601908)：
同花顺（300033）数据显示，2023年1月18日，京运通（601908）获外资买入79.43万股，占流通盘0.03%。截至目前，陆股通持有京运通3230.19万股，占流通股1.34%，累计持股成本9.47元，持股亏损26.83%。 京运通最近5个交易日上涨2.21%，陆... 网页链接
一眼仍低估：
这个原因靠谱，我觉得就是这个原因。//@xyzzzzzz_:是说赌不拆分的资金今天砸盘//@一眼仍低估:我问你一个问题是220千伏海缆对中天业绩的影响大？还是硅片对京运通的业绩影响大？
是220千伏海缆的价格降的多？还是硅片未来的价格降的多？灰片已经超级过剩了，京运通的股价可以纹丝不动，三只海缆就要集体暴跌
一棵小韭菜儿：
回复@有梦想的老男孩: 隆基是电池差异化竞争，产品有优势。京运通是价格战竞争，可能增收不增利。//@有梦想的老男孩:回复@一眼仍低估:我来告诉你，1、42GW的硅片产能，到23年肯定实现，实际产能肯定高出，估计会在50GW左右；12万吨硅料的34%权益4万吨的硅料，8万吨的采购量协议。2、炉子是自产的，硅料也加入进去了，打价格战怕吗？3、半导体碳化硅炉有一定的预期，能不能实现不知道，但是有预期就是。4、160多个亿的市值，对比隆基3000多亿的市值，按目前3-5年的光伏行业趋势来看，谁也做不到一家独大，那么既然是这样的情况，押宝隆基到万亿，赚2倍的钱，为什么不能押宝京运通到800亿，赚3.5倍的钱？当然，前提是光伏未来3-5年仍然大发展。5、回帖中有个人说的好，对工业制造保持慎重，我觉的非常在理，但是就冲京运通接近50GW的硅片，4万吨的硅料权益，碳化硅炉子的预期，就这3点，怎么撑不起160多个亿的市值？
一眼仍低估：
我问你一个问题是220千伏海缆对中天业绩的影响大？还是硅片对京运通的业绩影响大？
是220千伏海缆的价格降的多？还是硅片未来的价格降的多？灰片已经超级过剩了，京运通的股价可以纹丝不动，三只海缆就要集体暴跌
//@劳动农民:220kv的海缆项目毛利率下降
