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我们谈谈接下来反弹的嘴巴牙齿和脖子走势
1、嘴巴：千味、苏泊、欧派、微创系、创新系
定制菜应该是未来的趋势，小家电应该以高质量为主，家具显然是定制家家具。医药显然是创新，包括创新设备、创新药，微创系表现突出。
现在看智能创新化的嘴巴是大趋势，大消费可以改名叫：高质量的智能消费，是懒惰消费+虚拟消费+无脑消费三合一，接下来最需要加强的可能还是高端医疗设备比如CT等。
2、牙齿：欧科、兴瑞、华锐
高端制造显然现在能做的是工业母机，刀具是工业母机的牙齿，赛道好，很容易找出来，磨具刀具、控制系统、传动、驱动等。比如菜刀，大家都知道张小泉的不错，这个是民用的，其实是自己忽悠自己的同胞，和日本德国的，没得比。工业用的，本来中钨做的不错的，结果有点炒蛋，自己去看消息。
3、脖子：恒立、长电、还有一个
现在高端卡脖子，美日联手，那是卡的XX，我们能在中端突破就不错了，主要还是芯片和半导体。大鸡精还记得不？现在和保交楼差不多，但这个可不是地产，烂尾就直接是坏账。液压缸算是替代了，其实也是买的技术，就是me better一样，长电4纳米技术看了不少资料，总感到那里不对劲，好像不是真正意义上的4纳米。
行情普涨，没太多要说的，唯一有一点要注意的，就是韦尔股份周末发布业绩公告，预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润为8—12亿元，同比减少73.19%—82.13%，扣非0.9-1.35亿元。
除了前三季度计提存货跌价的4.93亿外，四季度继续计提10亿左右。
下游行业低迷，自然是一份非常差的年报，但今天股价反而大涨8.15%，盘中接近涨停，从公司操作来看，存货计提，算是一次性到位，从股价来看，市场也是当做利空出尽。
这种看空做多的方式，往往是底部出现的信号，这个信号也可以简单归类于消费电子（半导体）板块的“见底”
从公司交流会议来看，从去年三季度库存见顶，整体到今年Q2回到正常水平。
这其实就是我们之前一段时间常说的逻辑，就是博弈库存周期，而现在这个时间点，随着部分公司数据情况得到进一步验证。
这也是国内机构比较喜欢的逻辑，算是提前卷吧。反正到Q2真的回到正常水平了，那就是符合预期，需求如果没起来，那也就可以顺势砸盘了。
短期市场可能还会继续沿着这个逻辑去买，股价加上估值都在低位，消费电子（半导体）可能也会有一波修复。
行情就说到这，继续更新业绩情况：
天味食品（调料）：预计2022年度净利润约3.42亿元，同比增长85.34%左右。
机构预期3.27亿，基本符合预期，前年低基数，所以去年增长不错，预计今年利润4.23亿，增速29.2%，对应PE为51倍，估值性价比一般。
平安银行：2022年净利润455.16亿元，同比增长25.3%。机构预期是457亿元，基本符合预期。预计今年利润534亿，增速21%，对应PE为5.5倍，估值性价比较高。
陕西煤业：预计2022年净利润为340亿元到362亿元，同比增加58%到68%。
机构预期是356亿，整体符合预期，预计今年净利润311亿，对应增速-12.8%，对应PE为6.1倍，估值性价比尚可，煤炭前段时间聊了下，从估值跟分红的角度去看还OK
欧派家居（建材）：预计2022年度净利润将增加0万元到1.33亿元，同比增长0%到5%。
机构预期是28亿，同比增长5%，还算符合预期，前年增速不错的情况下，去年还能取得正增速，相比其他建材公司已经算不错的了。
预计今年净利润33亿，增速17.6%，对应PE为25.3倍，估值性价比一般。
振华科技（军工元器件）：预计2022年度净利润为23亿元~24.2亿元 同比增长54.26%~62.31%
机构预期是23.5亿，基本符合预期，预计今年利润30.4亿，增速29.3%，对应PE为18.9倍，估值性价必尚可。
东华测试（军工+仪器仪表）：预计2022年度净利润为1.2亿元~1.5亿元 同比增长49.96%~87.44%
机构预期是1.34亿，基本符合预期。前三季度只有5000多万，全年收入四季度是大季，算是把股权激励定的目标给完成了，还不错。
预计今年利润1.93亿，增速43.8%。对应PE为31.4倍，估值性价比还行。
从近期来看，军工很多原本业绩OK的，一直也是符合预期，除了昨天这两个，包括之前的盛路，派克等。
国企的话改革或者激励动作太墨迹了，业绩释放的比较慢，但如果完成了，还是不错的，比如航天电器，搞了两年才完成的股权激励，前两天也公布了关联交易金额大幅上调，有业绩释放的预期了，昨天表现也不错
整装大家居，衣柜加盟：铂尼思美好家居 一家搞定丨全屋定制，整家定制，定制家居，橱柜加盟
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随着地产后周期时代的到来，家居行业进入冰河期，加速迈入存量博弈时代，行业洗牌加剧，企业面临着种种增长新挑战。
家居行业巨头纷纷布局整装新赛道，开启了新一轮整装商业模式的实践探索。作为定制龙头的欧派早在2018年就开创了欧派整装大家居，与装企合作，强强联合，为消费者提供一体化整体家居服务解决方案。
从成立至今，欧派整装大家居实现了指数级的增长，营收从最初的1亿，激增到了2021年的24亿以上，全国开设门店超600家。今年截至10月10日，业绩已突破24亿，5年复合增长率高达131%。亮眼的业绩背后，是欧派整装大家居对行业趋势的精准把握和未来发展的前瞻布局。
近日，欧派与众多龙头装企、产品品牌商成立新整装战略联盟，推动全新的整装产业生态构建，并正式发布欧派整装大家居新整装战略，携手装企、产品品牌商破局整装转型难题、构建整装新生态，引领整装行业创新升级。
欧派整装大家居提出的“新整装”,是通过一体化设计、一站式产品整合、一揽子施工服务来满足消费者整体家人生活方式需求的零售服务模式。
针对新整装做重还是做轻的行业命题，欧派发布了“1+N”开店，展示要好、产品自营、服务自营、团队自建、供应链短名单、深耕本地6大做重主张；并首发欧派整装大家居全新品牌价值主张“美好家居 一家搞定”，发布“好看、好用、好品质、好服务、好价格”的5好标准，为消费者打造美好家居。
在当前的行业发展趋势下，欧派新整装不仅满足消费者美、好、快、省的需求，也将深度赋能装企模式升级，还将为产品品牌商开辟增长新蓝海，是真正实现生态共享、三方共赢的可持续发展战略。
对于家居行业来说，“新整装”战略是欧派整装大家居为行业高质量发展提供的解题新思路，通过迎合新时代的美好家居需求，以零售的逻辑做整装，能够完全打通产品、装企、消费者的价值链条，再次引领行业发展的新浪潮。
铂尼思招商热线：020 36463924 / 18970780007
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定制家居，整装，全屋定制加盟：铂尼思升级零售服务模式丨定制衣柜，定制橱柜，整家定制加盟
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随着地产后周期时代的到来，家居行业进入冰河期，加速迈入存量博弈时代，行业洗牌加剧，企业面临着种种增长新挑战。
家装企业面临如何扩张、如何整合供应链、如何重构产业生态等转型难题，而定制家居企业也面临着如何开拓新渠道、如何升级零售服务模式等经营难点。
与此同时，伴随90、95后年轻群体兴起，省心省力一站式一体化家装、以及对美好家居的需求日益凸显，整装成为行业新风口，也成为企业破局之道。
行业巨头纷纷布局整装新赛道，开启了新一轮整装商业模式的实践探索。作为定制龙头的欧派早在2018年就开创了欧派整装大家居，与装企合作，强强联合，为消费者提供一体化整体家居服务解决方案。
5年征程一路高歌猛进，战绩显著，2021年业绩破24亿，全国开设门店超600家。与装企强强联合的全新商业模式，助推装企业绩攀升，也引领着行业整装模式发展进化。
面对滚滚而来的整装浪潮，装企如何加速转型升级？欧派整装大家居如何帮助装企扩张，获得整装时代红利？实现装企共创、共享、共赢、共进化？
整装未来发展的终极形态是什么？如何定义行业新整装？
10月12日下午，欧派整装大家居联合网易家居，于广州花都融创酒店隆重举办“新整装·向未来·共生长”中国整装行业发展峰会暨欧派整装大家居高峰论坛。
本次峰会，欧派整装大家居将重磅揭晓“新整装”战略，力邀全国装企领军人物、供应链品牌高层、行业专家和权威媒体共赴盛会，深度揭晓欧派整装大家居“新整装”战略的底层逻辑，深入研讨新整装发展领先模式，引领整装行业创新升级。同时，本次峰会将面向全行业在线直播现场交流盛况。
01
决胜行业的重磅武器
欧派整装大家居将发布“新整装”战略
欧派整装大家居通过与龙头装企强强联合，构建“以欧派定制产品为核心的整装服务模式”。
在这种模式之下，欧派整装大家居提供产品力、服务力与供应链整合能力，装企提供获客与施工交付能力，双龙共舞，打造“设计+产品+施工”的闭环，为消费者提供省心、省时、省力、省钱的装修解决方案。
为持续赋能装企，引领行业模式升级，欧派整装大家居将在峰会当天重磅发布“新整装”战略！
以全新升级的新整装业态模式，助力装企扩张，助推合作伙伴获得业绩增长新曲线，向未来进发，打造共生共赢的整装生态。
新整装战略将如何引领行业模式创新升级，又将如何满足消费者对美好家居的期待与向往？
答案欧派整装大家居即将为您揭晓！敬请关注10月12日“新整装·向未来·共生长”中国整装行业发展峰会暨欧派整装大家居高峰论坛。
02
大咖云集剖析行业现状
深度探索整装发展趋势
本次峰会将聚焦当下整装行业发展“疑难杂症”，多维度解读整装未来趋势与发展路径。
深耕本地的整装家居运营法则是什么？装企如何快速实现市场扩张，做大规模？
装企与供应链如何更好的实现合作共赢？
峰会现场，上海沪佳装饰服务集团股份有限公司董事长李刚、深圳红杉树装饰集团董事长陈雷、圣都家装副总经理王玉伟等装企大咖将展开主题演讲，结合企业自身发展，深度解剖整装发展之道。
红树林创始人、家装界知名专家许瑞将开展《中国整装行业发展思考》演讲分享，为装企打开整装新风云下的发展新思路；
网易家居、网易设计全国总编辑胡艳力作为态度媒体代表，发布《整装的挑战与趋势》报告，为整装行业高质量发展提供指南；
大咖集结、思想碰撞，峰会现场还将邀请中国室内装饰协会会长 张丽、生活家家居集团董事长 白杰、银川城市人家总经理 杨正刚、宁波风范装饰集团董事长 胡勇平、广东星艺装饰集团决策委成员 徐橘、爱空间产品负责人 赵岩、喜临门副总裁 朱小华、美的集团中国区域定制总经理 李想、沪上名家董事长 孙蕾、沪尚茗居总裁 徐泽宇等一众全国装企领军人物、供应链品牌高层聚焦新整装话题，探索整装发展新势能！
想要了解整装行业的未来发展趋势，把握整装新风口，率先立足新整装时代？
中国整装行业发展峰会暨欧派整装大家居高峰论坛将为全行业开启思想盛宴！欧派整装大家居将携手更多装企、供应链品牌商实现合作共赢，以新模式、新业态、新未来开启整装行业新征程！
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王子老师今天收评，开始找三低三有股票了。
第三，今日两市共有58只正股涨停，最高价是60元的江山欧派，最低价是3.19元的铁岭新城，11元以下的占了27只，又是半壁江山。当前行情下，我们只有找三低三有回调到位的股票，王子1119点评的京城股份是三低三有的典型，今日逆市五连板，建议大家认真看看王子1121周末讲座文章《再谈“三低三有，频出大牛”的奥秘》。 这是几年来的案例集会，看懂了，一定能在年末找到牛股。例如今日二连板的湖南天雁、今日二间板的中铁特货、今日三间板的光洋股份、启明信息、今日四连板的厦门高新，都是三低三有孕育出来的好票，我们看懂了其底部的量学三有建构，这样的牛股一个都不会丢。
图片截图自王子老师原文。
九安医疗继续涨停吃肉，但是咱们还是低位避险思路！
3、房地产+家装：周一涨停7家，龙王比较看好建材分支板块，有行业集中度提升的逻辑，类似于成长股，比如说合理估值130的坚朗五金，目前涨幅50%。
房地产注意一下财信发展，该股今天是龙回头的领涨股，后面注意该股能否继续涨停，该股的走势会影响龙回头个股的走势。
家装板块可以做为资金避险的选择，明天可以注意一下江山欧派的走势，看看有没有低吸避险的机会。
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【3.24收评：注意腰部个股的分化】
沪指回调到3370附近，两市成交7624亿，盘面表现较弱，跌幅达到5%的有300只左右；
在弱势回调中，有一个现象值得关注，那就是中市值腰部个股的分化，
如恒逸石化、合盛硅业、华贸物流等出现了较为明显的回调走势，很明显这部分个股受到大市值抱团核心票的弱势回调，选择了短期的跟随回调；
也有部分品种回调中能保持横盘整理的走势如，东方雨虹、科大讯飞、卓胜微、欧派家居、玲珑轮胎等，虽然各自的强势逻辑各有差别，但是我们可以看出这是资金选择的方向之一；
经历一波回调后，A股接下来走势大家都比较关心，经过仔细复盘，给出以下观点，并且找出趋势不错的股票供大家参考。
一、大盘3023点再次被跌破的概率极低，就算跌破也是诱空。
二、大盘接下来4月还是震荡上涨，4月大盘会攻击到3450点附近。
三、大盘目前是未来几年的最低部区域，长期投资价值巨大。
四、接下来1-2个月主涨的是核心权重蓝筹以及困境反转的股票。4月份大部分题材小票比较难做。
五、短线主要机会在：医药，旅游，煤炭，券商，银行，部分锂电池，部分锂矿。
六、白酒，风电只有反弹行情，后期还会继续新低。
七、半导体和光伏还是底部震荡，短线没有趋势行情。
下面给出强哥以为未来一个月有一定机会的板块和个股供参考：
医药：爱尔眼科，长春高新，通策医疗，药石科技，同仁堂，康缘药业，凯莱英。
医美：爱美客，朗姿股份。
锂电池：宁德时代，比亚迪，亿纬锂能，天赐材料，石大胜华，永太科技。
银行：常熟银行，招商银行，宁波银行，兴业银行
汽车：小康股份，长安汽车。
券商：山西证券，红塔证券，东方财富。
猪肉：牧原股份。
家居：欧派家居。
旅游：云南旅游，曲江文旅。
煤炭：神火股份，兰花科创。
数字经济：翠微股份，奥飞数据，佳力图。
新冠检测：万孚生物，明德生物。
龙头：三一重工，中国平安，万华化学，华鲁恒升
部分小票：美吉姆，中文在线，湖北广电，雪人股份，蓝色光标，哈工智能。
重点提醒：以上板块只是布局周期在一个月内，涨幅在10个点左右，到了目标之后需要重新考量趋势。但是医药已经反转，可以长期持有。
最近两天大多数人的目光都放在了新能源股票上，由于多个新能源股票的大跌，整个板块市值损失比较大。可是同样是在过去的两天，作为基金宠儿的索菲亚也遭遇了大跌，而且是连续2天跌停。从6月中旬到现在索菲亚的走势就显得非常诡异，先是在半个月之内快速上涨，从20元左右上涨到了28元以上涨幅超过40%，然后从7月1日开始连跌了6个交易日，接下来就是连续2天以开盘封死跌停的方式大跌。观察这一个月以来的变化，完全就是一次过山车，而且现在股价还低于原点。
是公司出什么事了吗？如果一定要找基本面上的变化，只有一条。7月9日公司公告副总经理杨鑫先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。在他辞职的消息出来之后，股价直接2个跌停。这个人是谁，他辞职有这么大影响吗？杨鑫在2021年5月加入索菲亚担任营销副总裁全面负责索菲亚柜类定制事业部和集体公司设计中心的运营及管理工作。同年9月，杨任公司副总经理，年薪180.97万元。而他在加入索菲亚之前曾经为索菲亚的老对手欧派工作了18年，在他的带领下欧派原本是以做橱柜起家的，却实现在索菲亚最强势的衣柜领域的超越成为行业第一。2020年索菲亚衣柜的销售收入67.02亿，2021年衣柜收入82.69亿。而欧派衣柜2020年的销售收入已经达到了57.72亿，2021年衣柜收入达到了101.7亿。正因为手段高超，因此索菲亚才费尽心思挖来了杨鑫。他到任之后索菲亚的各方面数据有了一定的好转，但是仅仅一年之后就离职，那些原本对他寄予厚望的投资者心态崩溃了，跌停由此产生。
索菲亚的问题仅仅是因为一个营销副总吗？当然不是。查看索菲亚最近十年的财务数据，会发现其实还是很稳健的，2013年营收17.83亿净利润2.449亿，2013年到2017年营收和净利润始终保持30%--40%左右的增长，应该已经很了不起了。从2018年公司的增长开始趋缓，营收增长下降明显，最低的2019年只增长了5.13%，净利润也同样增长缓慢，2018年只增长了5.77%。我曾经走访过这家公司，深深地感受到公司对资本市场和对投资者是非常重视的。该公司有单独的参观通道，为每一位参观者配备了蓝牙耳机，便于听取解说人员的讲解。这也是为什么一直以来会有那么多基金和很多机构都纷纷投资的原因，因为他们都会认为公司是一个发展很好以及管理规范的好公司，前途无量。但是看好的人太多，买的人太多，最后股价就被吹到天上去了。
为了迎合资本市场的口味，公司加大了对B端客户的争取，于是恒大等一批地产公司就成为了新的利润增长点。大量和这些大地产公司合作，配套建设精装修房，可以极大地降低营销成本，提高销售收入和利润。万万没想到一大批地产公司纷纷爆雷，于是公司2021年不得不对这些坏账计提损失，在营收增长24.59%的基础上净利润却下滑9成以上。就在这样一个时刻，恰逢可能给公司带来再次发展空间的副总经理辞职，投资者心态崩了也就不奇怪了。
基金们怎么看？增仓。1季度报告显示，前十大流通股东中已经有多个基金，而且大部分都是新进或者增仓，说明在去年的长期下跌之后，已经有基金认为公司的投资价值出现了，于是他们来抄底。再加上6月中旬到6月30日这15天时间里股价直接上涨40%，不能排除有机构为了提升产品净值而强行买进大量股份的可能性。只是没想到短短的时间内公司会出现如此之大的跌幅，这些买入的资金已经全部被套了。
7月8日杨鑫辞职前一天，多家机构曾经参与了索菲亚的调研，7月10日第一个跌停当天，天风、长江、申万宏源的多个投资者也参与了调研。7月12日天风证券 范张翔,尉鹏洁发布研报《正式入局门窗赛道，前瞻性布局存量房改造市场》预计 22-24年归母净利润 13.61/16.20/19.26 亿元。其实这就非常能反映出市场机构和公司都仍然对高增长抱有强烈希望。只是他们忘记了，任何一个企业都不可能长期保持高速增长，稳定的低速增长才是常态。当对美好前景的强烈预期与残酷的现实发生冲突的时候，跌停也就难以避免了。不仅仅是索菲亚，一大批高成长股都会经历同样的故事，戴维斯双击变成戴维斯双杀。
俗话说，心比天高，命比纸薄。
本周，在一季报业绩预报结束前，市场对业绩炸雷的担忧依然存在，机构资金就难以大幅出击。
一季报预告结束后，随着月底年报+一季报全部落地，市场就会进入业绩真空期，一般经过年报+一季报业绩双重确认的成长股会逐步上扬。
所以，机构风个股可能要到4月底或者5月整体才会有比较好的表现，这期间预计题材风格还是占主导，"碳中和”依旧是目前持续性最强方向，市场不断在挖补涨方向，但力度应该会越来越弱，直到资金试出新的题材接力。
最近，资金已经先后尝试了数字货币、海南、次新、钢铁、电商/零售等新题材。由于博鳌论坛4月18日(本周日)即将召开，随着时间临近要注意一下资金兑现；周末热议的阿里反垄断，今天电商/零售发酵的一般般，看龙头能不能持续打开高度。
家居板块今天领跌，志邦家具、金牌橱柜、索菲亚等跌停,欧派家居、顾家家居等白马也出现大跌。
另外，作为地产后周期受益行业，同时疫情压制需求集中释放和出口大增，家居板块多家公司年报预告业绩大增，Q1产业调研不少公司经营也是持续向好，市场对家居Q1业绩预期还是很高的，志邦、金牌和欧派等近期股价都创出了新高，甚至一个月涨幅近50%。
今天家居板块主要是被索菲亚的业绩带崩了，公司发布20年报&21Q1预告，总体看，索菲亚20年报、21Q1预告一般，但还是同步验证了Q1家居板块景气度，今天欧派、志邦家居等大幅跌，主要是受市场风格和索菲亚走势拖累，行业景气并未被证伪～！
