健康资讯 #君合业绩# 君合助力交银国际设立境外中期票据计划并成功提取发行首笔5亿美元高级无抵押债券
交银国际控股有限公司（3329.HK）（以下简称“交银国际”）于2021年6月4日设立境外中期票据计划，并于2021年6月28日成功交割首笔5亿美元5年期1.75%高级固息无抵押债券（以下简称“本项目”）。本次发行是交银国际在境外债券资本市场的首次亮相，获得近9倍超额认购，创下今年以来香港中资银行系券商债券发行认购倍数最高的纪录，同时亦创历年来香港中资银行系券商5年期债券发行利差最窄的纪录。
交银国际成立于1998年，是国有股份制商业银行交通银行于香港仅有的证券及与证券相关的金融服务综合平台，是香港最早具有中资背景的持牌证券公司之一。经历多次经济及行业周期与监管改革的考验，交银国际已发展成为在香港专门从事证券经纪及保证金融资、企业融资及承销、投资及贷款与资产管理及顾问业务的最大型证券公司之一，于2017年5月19日在香港联合交易所主板上市。交银国际下设交银国际（亚洲）有限公司、交银国际证券有限公司和交银国际资产管理有限公司三家全资子公司，分别从事投资银行业务、证券买卖业务和资产管理业务。
君合在本项目中担任承销商中国法律顾问，全程协助交银国际境外中期票据计划设立及首笔提取发行。在本项目时间表安排紧张的情况下，君合以优质、严谨和高效的法律服务，开展中国法律尽职调查、出具中国法律意见书、协助公司内外部审批流程、审阅交易文件等，成功助力交银国际设立境外中期票据计划并进行首笔提取发行。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。
本项目牵头合伙人为余永强律师和雷天啸律师。
临界咨询成功举办“投资非洲：机遇、挑战及风险管理”研讨会
为推动中非合作，推动落实《达喀尔宣言》，助力中非经贸关系健康发展，2022年1月6日，临界咨询和丝路社会科学研究院强强联合，成功举办“投资非洲：机遇、挑战及风险管理”研讨会。
这是临界咨询新年伊始的第一场高端研讨会。会议邀请了中国驻南非使馆商务参赞薛东，南苏丹驻华使馆临时代办Hanafi .James Killa，肯尼亚驻华使馆公使衔参赞Edwin Limo，国家发展改革委国际合作中心产学研合作办公室主任高非易、北京大学非洲研究中心主任刘海方、赞比亚华侨华人总会副会长王新、肯尼亚中华总商会会长卓武、临界咨询外部顾问于涛、己任律师事务所合伙人薛颖、北京语言文化大学特聘学院教授暨国别和区域研究院学术院长黄靖和己任律师事务所合伙人何菁等11位嘉宾发言并参与讨论。会议由黄靖教授和何菁律师分别主持。
发言嘉宾从中非合作论坛第八届部长级会议成果解读、中非经贸关系、南苏丹和肯尼亚的商业机会、中美竞争视角下中非合作展望、赞比亚投资机遇和风险前瞻、在非中企合规管理、文化冲突，企业社会责任，多边金融机构规制等角度进行了深入研讨。中国驻南非使馆商务参赞薛东对于临界咨询协调各方力量，召开投资非洲研讨会表示赞赏。研讨会对于中非经贸关系、企业社会责任、合规管理等话题的深入讨论给两位非洲外交官留下印象深刻。
研讨会线下参会嘉宾50人，线上参会嘉宾80多人。参会单位有中石油、中冶、中土、中国电力、四川路桥集团等大型国企；中国-非洲联合工商会、中非民间商会、五矿化工商会、生态环境部对外合作与交流中心、中国贸促会纺织行业分会、中国木材和木制品流通协会、大兴国际机场临空经济区招商局、黑龙江省科技厅、尼日利亚华人总商会等机构；渣打银行、美团、晶澳太阳能、传音、海纳云科技等众多企业；北京大学、中国传媒大学坦桑尼亚研究中心、浙江师范大学非洲研究院、赞比亚大学一带一路联合研究中心等研究机构。
研讨会为政府机构、企业、战略咨询师和律师等提供了良好的交流平台，为广大中资企业在非投资提供了政策解读、战略发展方向、风险预判和合规管理等建议。
鸣谢合作单位海口市丝路社会科学研究院；支持单位己任律所和璞瑅社跨校EMBA校友联盟；感谢大国品牌提供场地支持。
#君合业绩# 君合助力远东宏信有限公司发行银行间债券市场首笔可持续发展熊猫债券
2021年11月18日，远东宏信有限公司（以下简称“远东宏信”）在中国银行间债券市场成功发行一笔可持续发展债券。这是中国银行间市场交易商协会于2021年11月11日启动社会责任债券和可持续发展债券试点后，首单落地的可持续发展债券。君合在本项目中担任联席主承销商渣打银行（中国）有限公司（以下简称“渣打银行”）的中国法律顾问。
2021年11月11日，中国银行间市场交易商协会发布《关于试点开展社会责任债券和可持续发展债券业务的问答》，在银行间市场开展社会责任债券和可持续发展债券试点，旨在深入贯彻落实党中央、国务院关于“推动高质量发展”“积极落实联合国2030年可持续发展议程”等政策精神，充分发挥债券市场支持可持续发展的作用。根据中国银行间市场交易商协会发布《关于试点开展社会责任债券和可持续发展债券业务的问答》，可持续发展债券是指发行人在全国银行间市场发行的，募集资金全部用于绿色项目和社会责任项目的债券。在国际上，绿色债券（Green bond）、社会责任债券（Social bond）、可持续发展债券（Sustainability bond）一般被统称为GSS债券。近年来，为应对环境和社会挑战，GSS债券在全球迅猛发展。国际资本市场协会已经发布社会责任债券、可持续发展债券相关标准，欧盟、东盟、日本等市场也已经或正加快推出社会责任债券、可持续发展债券。越来越多的大型中资机构已在海外发行美元计价的社会责任债券和可持续发展债券。在国内，可持续发展理念已经深入人心，发展GSS债券存在现实需求和实践基础。中国推出可持续发展债券是一次前瞻性探索，是发挥金融市场功能支持可持续发展目标实现的重要尝试和实践。
远东宏信是一家横跨金融和产业的综合集团，于2011年在香港联交所主板上市。远东宏信专注于中国基础产业，在城市公用、医疗健康、文化旅游、工程建设、机械制造、化工医药、电子信息、民生消费、交通物流等领域，提供融资租赁、普惠金融、商业保理、资产业务、股权投资、建设项目投资、海外业务等综合金融服务；同时开展医院运营、健康养老、设备运营、K-12教育等产业运营服务。本期可持续发展债券发行，为中国银行间市场交易商协会于中国境内试点发行的首单可持续发展债券，募集资金拟用于支持污水处理、智能公交、新能源车采购、健康养老等绿色项目及社会责任项目，切实践行支持气候行动、健康福祉、清洁饮水等联合国可持续发展目标。
君合在本项目中担任联席主承销商渣打银行的中国法律顾问，协助渣打银行对发行人展开专项尽职调查、审阅承销协议及交易文件、研究并解答有关《关于试点开展社会责任债券和可持续发展债券业务的问答》的相关问题，提供了优质、严谨和高效的法律服务。君合细致、敬业的服务态度获得了客户的肯定及信任。
本项目牵头合伙人为余永强律师和雷天啸律师，内核合伙人为黄炜律师。
