健康资讯 长期而言，隆基绿能硅片的上游没有长期资源瓶颈，隆基绿能组件的上游也会避开长期资源瓶颈。硅是地球的第二大元素，这是隆基认准晶硅路线的前提之一。
如果光伏想成为主力能源，晶硅必然是主力中的主力。如果清洁能源想取代化石能源，光伏就是希望所在。如果人类不想毁灭自己，可再生清洁能源就是必由之路。
【光伏组件集采最低报价低于1.5元/W 组件降价或激发电站装机爆发】对于光伏电站企业来说，光伏组件低于1.5元/W的时代就要来了。
日前，中国电建2023年度光伏发电项目组件集中采购价格开标，本次招标规模共26GW，也是今年第一个大规模组件集采项目。据悉，本次组件集采共吸引了48家企业投标。而值得关注的是，P型、N型组件均有企业报出1.5元/W以内的价格。
“低于1.5元/W的价格只是个别厂家的极低价格，并不是市场常态。”隆众资讯光伏产业链组件分析师于多在接受《证券日报》记者采访时表示，按照现在的原材料成本计算，组件价格还有一定的下降空间，未来组件价格走势还需观察上游硅料电池片价格走势。网页链接
仕净科技回复深交所关注函称，投资N型单晶TOPCon太阳能电池领域具有较好前景。公司实际控制人及核心骨干团队在新能源光伏行业耕耘多年，具有丰富的光伏产业运营经验和产业链上下游资源，为公司进入光伏电池行业提供有力支持。同时为配置光伏电池项目推进所需的组织能力和人力资源，公司已储备在光伏电池行业拥有丰富经验的项目人员，运营管理、技术工艺、设备工艺、其他职能部门人员等核心团队已基本到位。
1月9日，仕净科技曾公告称，公司与宁国经开管委会就在宁国投资建设高效太阳能电池片生产项目达成相关事宜。预计项目总投资最高不超过112亿元，其中固定资产投资90亿元，建设年产24GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池项目，项目分两期建设。但根据仕净科技2022年三季报，其目前的“财力”能否支撑起太阳能电池的投资事项是一大难题，而仕净科技也收到了交易所的关注函
基金分享：
今天分享一支小而美的光伏赛道基金：162717广发成长新动能混合。
分享理由：
1、该基金近半年跑赢光伏ETF近15个点；
2、基金经理是金牛基金经理田文舟先生，业绩：从业3年又226天，年化回报19.48%，
郑澄然先生从业2年又239天，年化回报24.52%；
3、内在逻辑：压制光伏新增需求的价格因素正在逐步松动，光伏上游的硅料、硅片环节出现价格下滑，连带电池片环节的价格下降，对于终端需求的刺激和催化是比较明显的，明年维持高增长或许是大概率事件；
4、基金规模小1.33亿，业绩好，跑赢行业ETF，基金经理操作空间大；
5、新能源、光伏赛道现处于大幅调整后反弹初期；
喜欢新能源光伏的朋友可供参考，但以上内容仅代表个人观点，不构成投资建议。
昨日隆基红的原因。通威，上游占比更大，组件还排不上号。不过，上游一旦企稳，通威机会就来了。跌的越多，涨的越猛。
自去年11月开始，光伏产业链上游的硅料、硅片等环节进入价格下跌通道。据市场消息，近日上游环节的跌势出现企稳迹象，有硅片龙头企业上调部分产品报价
【2021年涨幅排名前10股票：新能源上游材料占9席】
第一名:联创股份 753% 锂电和光伏上游材料PVDF
第二名:湖北宜化 665% 氯碱，电石和磷矿
第三名:江特电机 632% 锂矿，碳酸锂加工
第四名:合盛硅业 578% 光伏上游材料有机硅
第五名:西藏矿业 542% 盐湖提锂
第六名:石大胜华 541% 六氟磷酸锂溶剂
第七名:*st赫美 521% 破产重整，免税资产注入预期
第八名:远兴能源 490% 主营纯碱，制备碳酸锂和光伏玻璃上游材料
第九名:永太科技 486% 六氟磷酸锂和双氟磺酰亚胺锂
第十名:天华超净 455% 碳酸锂和氢氧化锂
刀锋看了一下今年涨幅排名靠前的10大牛股，除了ST赫美，其余9只基本上都跟新能源有关，而且都偏向于新能源上游材料。
“碳中和”要求下的新能源革命，可媲美20年前的互联网革命和100年前的电力革命，是超级大牛股产生的历史背景。
因为碳中和的环保要求，相关的化工材料企业规模限产，供给受限，环保不达标的小厂被挤出市场。但下游新能源汽车和光伏等需求，却出现几何倍数的暴增，供需严重错配，产品价格因此持续上涨，公司躺着赚钱，股价节节走高。
结论：供需错配，“上游供给受限+下游需求暴增”的行业，拥有较高的价格弹性，将是今年10倍牛股的摇篮。基于同样的“供需错配”逻辑，煤炭，铝近期也开始大幅走高。在新增产能到位之前，涨价可能仍是主旋律！
一直以为@长城汽车 在电池动力上面的发展已经很厉害了，没想到长城汽车还有未势能源、极电光能等主攻光伏、储能、氢能等清洁能源科技公司，甚至在智能化上也有着很牛的表现，能将这么多板块业务都融合贯通，并且获得不错的成绩，这一切都得益于长城汽车背后的森林生态体系，通过内部自主孵化培育、合资入股等模式，以整车为中心，围绕智能化与新能源形成了产业链上下游贯通、多物种相互作用并持续进化的生态体系，难怪长城汽车这么能“打”，原来背后另有玄机啊。
周二涨停板个股复盘：一图在手涨停全有
一、市场高度梯队
四板：青海华鼎
三板：川恒股份、美利云、云天化
二板：鄂尔多斯、昊华能源、快意电梯、融捷股份、三孚股份、索通发展、西藏矿业、中化国际、华东数控
5天3板：湖北宜化
4天3板：太化股份
3天2板：川金诺、盛新锂能、新潮能源
二、涨停板个股复盘
化工
云天化 3 化工+磷化工
川恒股份 3 化工+磷化工
湖北宜化 5天3板 化工+磷化工
太化股份 4天3板 化工+煤化工+稀土永磁
川金诺 3天2板 化工+磷化工
三孚股份 2 化工+有机硅
鲁北化工 1 化工+钛白粉+磷化工
海利得 1 化工+涤纶
宏达股份 1 化工+磷化工
天安新材 1 化工+磷化工
司尔特 1 化工+磷肥+业绩增长
沧州大化 1 化工+有机硅
环保
永清环保 1 环保+土壤修复+参股金融
华骐环保 1 环保+污水处理
京蓝科技 1 环保+物联网
博天环境 1 环保+污水处理
清新环境 1 环保+烟气治理
玉禾田 1 环保
中材节能 1 环保
南大环境 1 环保
东方园林 1 环保+污水处理
创投
智度股份 1 创投+电子烟+数字货币
京投发展 1 创投+业绩增长
创业黑马 1 创投
鲁信创投 1 创投
电子城 1 创投+超跌反弹
中关村 1 创投
四川双马 1 创投
九鼎投资 1 创投
市北高新 1 创投
锂电池
盛新锂能 3天2板 锂电池+锂矿
西藏矿业 2 锂电池+盐湖提锂
融捷股份 2 锂电池+锂矿
中化国际 2 锂电池+可降解塑料+化工
江特电机 1 锂电池+锂矿
海南矿业 1 锂电池+氢氧化锂+铁矿石
光伏
鄂尔多斯 2 光伏+硅料+煤炭+硅铁
四方股份 1 光伏+储能
北京科锐 1 光伏+储能+HIT+TOPCon
山煤国际 1 光伏+HIT电池+煤炭概念
特变电工 1 光伏+硅料+特高压
业绩增长
快意电梯 2 业绩增长+电梯
信雅达 1 业绩增长+互联网金
国芳集团 1 业绩增长+连锁零售
帝欧家居 1 业绩增长+卫生洁具+建筑陶瓷
赛轮轮胎 1 业绩增长+轮胎
煤炭
昊华能源 2 煤炭概念
陕西煤业 1 煤炭
兖州煤业 1 煤炭概念
山西焦煤 1 煤炭概念+拟收购
汽车零部件
郑煤机 1 汽车零部件+高端制造+新能源汽车
金杯汽车 1 汽车零部件+业绩增长
中鼎股份 1 汽车零部件+业绩增长
大为股份 1 汽车零部件
有色金属
索通发展 2 有色金属+电解铝上游+预焙阳极
攀钢钒钛 1 有色金属+小金属概念
中国中冶 1 有色金属+基建工程
钢铁
包钢股份 1 钢铁+稀土永磁
新钢股份 1 钢铁
本钢板材 1 钢铁+业绩增长
军工
航天机电 1 军工+汽车零部件
中航重机 1 军工+航空发动机
中国船舶 1 军工+船舶
工业母机
青海华鼎 4 工业母机+机床
华东数控 2 工业母机+高端装备+机床
稀土永磁
北方稀土 1 稀土永磁
五矿稀土 1 稀土永磁
互联网金融
融钰集团 1 互联网金融+口腔医疗
中天金融 1 互联网金融
农业
南宁糖业 1 农业种植+白糖
巨星农牧 1 农业+养殖业
医药
新华医疗 1 医药+康复医疗+多胎
山东药玻 1 医药+业绩增长+医疗器械
其他
美利云 3 云计算
新潮能源 3天2板 天然气
川仪股份 1 物联网+半年报增长
四通股份 1 陶瓷产品+要约收购
合肥城建 1 房地产+业绩增长
中潜股份 1 体育用品+超跌
以上信息仅供参考，不可作为投资买卖依据
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从硅料到硅片再到电池片、组件，降价潮一路来袭。根据PV INFOLINK，组件低价部分仍在下探至1.7初头的价位、然截止本周成交价格之中尚未有低于1.6元的执行价格，1.65-1.7元的价格多数在节后交付。随着光伏产业链降价潮的传导，光伏电站的投资成本有望下降，投资收益有望提升，对于下游的需求起到一定的带动作用。
从招标量来看，2022年11月EPC招标5.16GW，组件采购招标6.06GW，合计11月含组件采购需求招标11.21GW，环比上升258%。
此前，硅料价格上涨的情况已经维持了近两年，2020年底，多晶硅致密料的价格还在80元/千克左右，不到两年时间涨幅已超三倍。随着硅料价格的逐步回归，光伏产业链上游利润会逐渐向中下游分配。
根据券商测算，前期光伏产业上游的硅料环节的盈利占据全产业链的80%以上。以M10尺寸为例，硅料环节的毛利率可以达到83.9%，而下游硅片、电池片、组件毛利率分别仅为4.2%、7.8%、-1.5%。
申万宏源证券认为，随着硅片的降价，对于电池片环节，从成本与售价的角度来看，电池片的盈利能力甚至略有提升。本次产业链降价背景下，预计电池环节可以截留部分利润，未来电池的盈利能力有望持续维持高位。
本次电池片环节的大幅降价给未来组件降价打开了空间。2022年由于较高的组件价格抑制了光伏装机需求释放，目前组件价格已经开始明显松动，预计2023年有较大跌幅，届时将刺激终端装机放量。同时，随着电池价格下降，组件价格下降空间较大，未来对辅材环节的利润挤压将有所放松，且随着终端需求释放，辅材环节盈利有望迎来较为明显的修复。浙商证券表示，光伏行业三个拐点陆续出现，行业至暗时刻已过。首先是单瓦盈利见底（2022年12月底已经出现，硅片+电池+组件盈利水平接近2018年“531”之后的历史低点状态）；其次是制造业开工率升（2023年春节前后出现，伴随着产业链价格的企稳开工端会率先体现下游需求起量的预期）；最后是需求爆发（硅料价格跌到100元/千克，组件价格跌破1.5元/W，终端需求快速爆发），理论上往后向上的拐点会持续催化板块向上。
光伏平价时代
任泽平团队认为，新能源相关产业是未来中国经济最有希望的、最具爆发力的领域。目前新能源替代传统能源、光伏和风电替代传统发电，有三大迫切原因。一是对能源低碳转型的必然要求。二是对国家能源安全的保障。三是新能源领域是未来大国竞争的至高点，关系到国家现代能源服务水平。
新能源发电端建设，是中国现代能源体系建设的关键一环，是新能源产业链形成闭环的基础。光伏是新能源电力建设、重整能源生产消费结构的核心领域，是纯正的“绿电”来源，2021年，中国光伏发电新增装机容量在超过风电，跃居第一。
光伏上游材料2个子行业
1.最上游三氯氢硅
从1.6万涨到2.7万～龙头企业：三孚股份，宏柏新材，晨光新材，新安股份
2、EVA胶原料：1.8万涨到2.6万，龙头企业：联泓新科，东方盛虹，荣盛石化
