健康资讯 【长城基金尤国梁：业绩持续增长叠加风格切换带来半导体行情】长城久嘉创新成长基金经理尤国梁表示，半导体板块从去年七月份起，经历了十个月的杀估值过程，板块平均估值水平已经处于过去五年板块平均估值水平的较低位，相比其他板块已有一定估值优势，这是能够出现这波行情的基础之一。目前，行情启动的另一个原因则是市场风格的切换。今年市场对通胀担忧下降使低位的科技股获得了估值逐步提升的机会。“目前的半导体行情是在业绩持续增长的基础上，由市场风格切换带来的估值修复过程
#柠檬说基金# 昨天看到长城基金长城久嘉（004666）尤国梁这篇文章的时候，真的是非常震惊，还没来得及写就发现2篇文章已经出来了。可不可以理解为“我想红，我想超过蔡嵩松”。
长城久嘉基金经理尤国梁:半导体分析[太阳]@长城基金尤国梁
半导体行业阶段分析#半导体#从历史上来看，半导体的上行周期一般是一年半到两年，下行周期也是一年半到两年。这一轮下行，实际上是从去年下半年开始的，到现在已经走了一年多。从基本面来看，明年大概率能够看到拐点。从投资来看，半导体主要是两个逻辑，一个是行业本身的创新，另一个是国产替代。虽然国产替代的逻辑已经讲了几年，但它的空间还是挺大，依然可能找到很多国产化率特别低的细分领域。长城久嘉毕竟是主动型产品，我们希望能够挖掘到更多空间大的标的，长期收益跑赢相关指数或者ETF产品，这样才能体现出主动管理的价值。
每日Top10基金分析：11月9日的前三甲分别为「长城久嘉创新成长」，「华夏军工安全」，「万家臻选混合」
11月09日，「军工板块」和「半导体板块」大涨。「长城久嘉创新成长」日收益排名第一，同为半导体类主动基金的「诺安成长」和「银河创新」榜上无名。
基金日排名规则：1) 去除不满一年的基金，2) 同一个基金的A类和C类只保留一个
分析结论：
1. Top10中以半导体主题的基金有：「长城久嘉创新成长 」，「诺安和鑫灵活 」
2. Top10中以军工主题的基金有：「华夏军工安全」，「国投瑞银国家安全」
3. 「万家臻选混合」包含有军工，农业，地产。如果有小伙伴，既看好军工，又看好农业种子。这个基金是个不错的选择。
4. 「鹏华国防」包含军工，电子设备，也是一个不错的含有军工的混合配置基。
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长城久嘉创新成长估值继续大涨，叠加军工半导体和车载芯片需求的混合基金，的确比传统的消费电子芯片要强。
今天要不要止盈部分，好打赏葛兰阿姨或者蔡嵩松公子呢？
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来看看长城久嘉基金经理尤国梁对军工半导体怎么看
