600893

二季度公募基金大幅加仓的六大军工龙头

（1）600893 航发动力

核心题材：央企改革+高端装备+无人机

公司点评：国内领先的航空发动机制造企业，其主要产品包括航空发动机、出口转包生产等，参与了C919在研发动机配套零部件产品的生产。

（2）600760 中航沈飞

核心题材：航空+央企改革+无人机

公司点评：大型现代化飞机制造企业，是我国航空防务装备的主要研制基地，   公司是我国航空防务装备的整机供应商之一。

（3）600150 中国船舶

核心题材：海工装备+国产航母+央企改革

公司点评：具备国际竞争力的民用船舶制造企业，公司为国内最大造船企业，大股东中船集团研制的产品几乎涵盖了我国海军所有主战舰艇和军辅船装备。

（4）002414 高德红外（每10股送4股）

核心题材：无人机+安防+无人驾驶

公司点评：国内规模最大的红外热像仪生产厂商，主要业务红外热像仪为核心的综合光电系统及新型装备系统的研发生产及销售，并提供技术服务.

（5）000738 航发控制

核心题材：航空发动机+国产航母+大飞机

公司点评：发动机控制系统的研制技术和能力处于同行业领先水平， 公司成为目前国内唯一的航空发动机控制系统的研制、生产和试验基地。

（6）000768 中航西飞

核心题材：国产航母+大飞机

公司点评：国内军民用大中型飞机整机及航空零部件的研制企业，主要产品有军用飞机整机、飞机零部件、航空服务。

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航发动力上半年净利增12.94%，预收款220亿元环比增长8倍

8月27日盘后，航发动力（600893.SH）发布上半年业绩公告：每股收益0.17元，净利润4.61亿元，同比去年增长12.94%。

市场分析人士称，半年报中预收款增加220亿，环比增长8倍，历史最高预收款金额为28亿。军工板块的利润本质上是跟着主机厂的订单，而订单体现在利润前，也就是预收款。很多军工上游材料厂商表示订单已排到了几年后，十四五的需求量是十三五的好几倍，可见军工板块景气度出现了历史性的变化。

值得关注的是航发动力前十大流通股东均为机构，二季度新增100家机构投资者，机构持仓比例达64.55%。北向资金二季度加仓204万股，截至二季报，北向资金共持有航发动力3282万股。

截至8月27日收盘，航发动力股价报62.80元。2021年该股整体呈现高位震荡走势，年内涨幅6%。

军工，难道真的硬不起来么？

航发动力（600893），经过4次补仓，股价已从65.8降至47.5，持仓数量也从300股变为4500股，心态快崩了，是继续持有，还是割肉止损？