【重磅疫苗批签发数量大幅增长 沃森生物上半年扣非净利同比翻番】8月11日,沃森生物(300142.SZ)披露2022年半年度报告,公司上半年实现营收23.48亿元,同比增长73.96%;净利润4.21亿元,同比增长31.9%;扣非净利润4.81亿元,同比增长100.47%。
公告显示,2022年上半年,沃森生物子公司玉溪沃森13价肺炎结合疫苗获得批签发373.15万剂,较上年同期增长39.68%。子公司玉溪泽润双价HPV疫苗5月首批产品获得《生物制品批签发证明》,上半年,双价HPV疫苗上市1月有余已获得批签发约88.46万剂。两大重磅疫苗支撑公司业绩增长。此外,百白破疫苗的批签发数量也实现了139.38%的同比增长幅度。重磅疫苗批签发数量大幅增长 沃森生物上半年扣非净利同比翻番-证券日报网
沃森生物触及跌停 成交超37亿元
沃森生物(300142)触及跌停,跌幅达20%,成交额超37亿元。消息面上,公司拟转让子公司上海泽润控制权引发争议,公司今日早间公告称,暂不将转让股权议案提交股东大会审议。
$沃森生物(SZ300142)$ 刚才有沃友说沃森消息封锁的特别严,有什么都不公示公告,我说我们沃友非常强大,我们自己可以深挖。
刚才在智联招聘上挖出一条消息,我觉得挺有参考意义。北京沃森开始招聘mR工艺工程师,工作地在北京。看到这条消息首先让我想到两件事,第一、北京的生产基地改变生产用途了。第二,北京的基地要像玉溪基地一样,8月底试产?沃友们你们怎么看?请给我留言,我们大家一起讨论一下。
12月7日,沃森生物(300142)低开低走,几近跌停,消息面上,公司拟转让子公司上海泽润控制权引发争议,公司今日早间公告称,暂不将转让股权议案提交股东大会审议。#今日股市#
$沃森生物(SZ300142)$ 点评一下流传的调研纪要吧:
1、mRNA项目投入接近17亿,这个数据是靠谱的,之前我测算的,就是17亿+,接近20亿。一期厂房产能建设5.3亿,一二三期临床实验10-12亿左右,里程碑费用0.8亿,其它费用另说。这还不包括备料,未来的扩产等。
2、目前反馈的数据整体保护率92.4%,比辉瑞和moderna还高,这个是有可能的,因为之前黄镇就透露过真病毒中和数据、T反应都比辉瑞好。
3、国内三期临床进度也是正确的,7月底8月初打第一针,8月底第二针,第一针打完的数据应该是有的,最起码安全性方面可以知道;
4、mRNA的投产、发布进度等,没有公开信息不评价,这个有待验证。
5、多人份产能可以达到10亿剂,这肯定是没问题的,辉瑞多人份是一份6剂,沃森完全可以达到12亿剂,甚至更高。。
6、公司测算国内外潜在市场20-30亿剂,这应该是比较保守的估计。价格方面也差不多,海外B和M是20美金以上,国内应该不会高于15美金。
总体而言,这个所谓调研数据是大致靠谱的,但是不知道是否为一手调研信息,慢慢等验证吧。
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$沃森生物(SZ300142)$ 给接下来的大幅度震荡做个心理准备。沃森自从泽润事件后就被机构抛弃甚至拉入黑名单,股价从90多元一路跌到30多元,而如今股价重回甚至突破了新高(目前在高点70-90元之间震荡),而这一路上来就没看到几个研报,甚至半年报出来当天都没有见到机构研报,这在千亿市值里面是极其罕见的,所以可以肯定的是沃森里面的机构不是非常少,而是少的可怜。那么沃森里面的资金构成大部分就是各路自由资金,也就是散户的聚集地,也就是机构丢的筹码都被散户给吃了,而且吃的这么香,这股价一路上来是散户把机构给甩了,机构被散户扒皮了,你说气不气人?那么散户就这么胜利了?故事不会这么圆满结束,散户的特点是快件快出,控制不住自己,这也是人性。而机构的特点是长期持股。那么随着沃森的确定性越来越高,沃森是13价+HPV+mRNA疫苗三大金刚组合全球唯一的疫苗公司,机构必然是垂涎三尺,重新进入沃森是必然的事情,尤其是那些医药类基金,不可能去错过疫苗龙头,到时候审视时组合里没有沃森都没办法交差!所以会而且一定会去买入沃森,现在很少机构进入沃森主要是当时泽润事件产生的信任影响,而不是沃森公司产品本身问题。而目前一路过来,沃森当初卖泽润为了布局mRNA,可以看出管理层并没有“人品”问题,真的是当时缺钱搞mRNA,所谓好汉为三斗米愁。巧得很,9月3日沃森全景网路演的主题是:诚实守信,做受尊敬的上市公司。这说明了什么?这已经很明牌了,沃森已经对机构发出信号了,就是对机构说:“mRNA疫苗没问题,人品更没问题,你当初抛弃我是不对的,赶紧回来,沃森随时欢迎你回来,一起成就辉煌”,这就是给机构下台阶了。机构怎的不明白,再闹脾气也不能跟钱过不去,机构要的是确定性的东西,确定性越高,机构越扎堆抱团。这回好了,半年报都告诉机构了,新冠mRNA疫苗临床三期,明牌了,而且黑猩猩腺病毒新冠疫苗和重组蛋白CHO细胞新冠疫苗都处于临床二期了,而且是可以同时体液免疫和细胞免疫,更远大的是深度布局了mRNA领域。这回机构们有了确定性了,可以给估值了,而且喜云平台早就搞进去了,而且明确告诉机构行权价75元。机构你们自己看着估值来好了,需要安全垫,你就自己操作好了,75元就是地平线,再不进来,地平线要上移了,留的时间不多了。所以机构建仓,必须有人要交筹码,那么散户必然要交筹码,大幅度波动在所难免。而机构才是真正的增量资金,能够推动沃森向万亿航行的,必须是巨量资金,而这个只有机构能做到。鲸吞万物,必然惊涛骇浪,所以谁能在接下来的机构吃货过程,大幅度波动中留下来,陪伴沃森成长,谁就能获得丰厚的回报!
$沃森生物(SZ300142)$
沃森艾博mRNA三期成功的几点线索:
1,在7个国家开展三期临床。没有一定的把握,如此兴师动众似乎说不过去。
2,工厂建设有序推进,已经投入10亿以上巨资。以沃森之前的风格,如果不看好会及时止损回流资金,既然舍得继续投入巨资,成功的概率很大。
3,黄镇接受人民日报采访,表示下半年尽快申请紧急审批。从黄镇的风格看,10年磨砺成一剑,成功推出13价肺炎疫苗,是非常严谨的科学家,忽悠的概率很小。
4,去年年底冒天下之大不韪要出售泽润,给出的理由是集中资金攻关mRNA。管理层如果对mRNA没有十足把握,不会忍痛割爱卖掉即将产生效益的泽润,当然这个是存在争议,比如为了期权等。
不利因素:
1,7国三期临床会不会战线拖的太大太长,增加意外事件概率。
2,美帝势必进行阻挠临床的正常开展。
3,mRNA毕竟是人类最近一两年刚开始应用的技术,临床中有出现不可预知事件的概率。
沃森另外的好处是,机构的偏见造成了目前的估值几乎不包含mRNA成功的预期。那么从赌博的概率和赔率上讲,沃森目前绝对是值得下注的。因为赌赢收益至少几倍,赌输也就大概率短期情绪杀。然后很快修复。在目前GDP放缓,老龄化预期的时代,拥有强大自研,即将港股上市解决资金问题,并正在开始国际化疫苗赛道的沃森,长期资本价值显而易见。
从情怀上讲,自主可控的mRNA对于中国的意义,不亚于原子弹和高端芯片。投资有的时候就是顺应时代趋势,把资金投入到最需要最有意义的地方,为国为民,好运自然来。
$沃森生物(SZ300142)$ 沃森选对路啦,MRNA路径是伟大的生物医学革命!
实验有效性达97%!全球首个艾滋病毒疫苗研发取得重大进展!
研究人员即将尝试使用最新的mRNA(信使核糖核酸)技术平台研发艾滋病毒疫苗。临床一期数据显示,该疫苗已经表现出抗HIV的有效性。由国际艾滋病疫苗倡议协会(IAVI)和美国斯克里普斯研究所(The Scripps Research Institute)共同主导的这项实验性艾滋病毒疫苗研究,针对48人的临床样本进行。在实验期间,一半人接受了安慰剂,另一半接受了两剂艾滋病毒疫苗。初步临床试验结果表明,在接受两剂疫苗的24人中,有23人产生了中和抗体,有效性达到了97%。
斯克里普斯研究所免疫学家威廉·希夫(William Schief)在科学期刊《欧洲药物评论》上表示:“这项研究提供了一种新型的抗HIV疫苗概念的证据,这种概念也可以应用于其他病原体。”
但研究人员认为,目前的数据仍然是早期的,仅表明了疫苗能够提供免疫原性,能否真正抵抗艾滋病毒仍待验证。
$沃森生物(SZ300142)$
MRNA新冠疫苗并不是沃森的菜,估计复星那边机会大一些
以下大量内容引自某乎大佬二手科学家和庄有猫,致敬。
从数据可以看出,针对RBD点位的沃森,中和滴度对比只有2.1,这个数据远远低于辉瑞和摩德纳,而同样针对RBD点位的智飞,也远低于同行诺瓦。这里就容易引发猜测,到底核心问题是在MRNA和重组蛋白的对比上面,还是在RBD和S-2P靶点上面,为什么采用S-2P点位的三家公司数据都那么高?
另外,S-6P已经开始实验了,如果结果真如开发者王博士所说的那样,拿一堆鸡蛋来做,最后在全球发展中国家推广,那国产疫苗出口可能也就持续到2022年,后面估计也不理想。
再看关键的T细胞,根据二手老师的数据,RBD没法激活那么多T细胞,那么理论上S-2P应该更强。而黄镇所说的,艾博的T细胞反应为0.4,优于辉瑞的0.2,这个数据是否有问题,黄镇是不是说反了?
目前看来,沃森的数据并不好看,只比智飞强一点点,而且不良反应很高。理论上讲应该是复星的强很多。
但是,复星的问题在于,其技术工艺怎么办?德国合作方只是研发方,技术工艺是辉瑞在负责。没有强有力的厂家负责工艺,就好像诺瓦和curevax一样,手里握着技术,却一直出不来东西。没有辉瑞加入,复星怎么搞?
黄镇自己说,MRNA国内能做到2亿以上的产能很难。而复星却一口喊出了10亿,那么这10亿,究竟是真的在上海生产的,还是进口以后分装?那个合资协议是否是一个幌子?合资协议是5月份谈的,正好艾博的二期数据也有了,只是没公布,是否因为数据不好看,最终才敲定了复星的协议?
$沃森生物(SZ300142)$ :时间对于多方有利,此一时彼一时,沃森不会白忙活的,这是投资沃森的基本论断。
历史、国家和公司一切都在滚滚向前,不能因循守旧,否则我们现在还处于旧石器时代。我们绝不能依靠核酸和MH度过病毒危机
“治世不一道,变国不法古”,这是强国之道,也是大道。
$沃森生物(SZ300142)$ :新冠疫苗进入上市倒计时,