健康资讯 牧原股份那么赚钱还要发债，哈哈，这个人家的致疑你的猪舍更多，好吧，续了一年的命。95亿可以嚯嚯一年两年。不过老实说，两年以后你还是要发债，要配股。玩吧。玩到你有一天，一年利润500亿，固定资产也是每年增加五百亿。总有一天你的固定资产超过长江电力，看你啥时候暴雷。
牧原股份(SZ002714)，牧原粉还挺high。你们差点死了一次还不自知。
到了三季度末，牧原一共有99亿现金。三季度融资可供95亿。没有这95亿，牧原已经资金链断裂了。
现在牧原要增发99亿，要发债100亿。这两部做不成，牧原还是资金链要断。为什么，因为牧原的基建根本停不下来，要不然全是烂尾工程。还有华能贵诚的120亿，到今年底就要满两年了。如果是明股实债，那就要到期了。
现在关键是股价不能跌，发股发债全部要靠股价撑着。股价一回40，很可能就像康得新了。
牧原股份今天研究了一下牧原的财报。发现几点问题。
公司非常缺钱。
从发债，到分红送股，到筹资都看出来了。这也没什么。
但是这有息负债也太多了吧，321亿。是账上的钱两倍多。偿债风险太高。
最重要的是这个固定资产。19年的固定+在建188.64亿+86亿。
20年固定585.3亿，在建148.35亿。
我算你19年在建全转固定也差的远呢，还有这购建固定资产…460亿买什么了？感觉有虚增收入的嫌疑
还有这毛利率，2020年60.68%我横向对比了正邦温氏等几家同行公司，纵向对比了牧原历年的毛利。这数字真是太不正常了。
$牧原股份(SZ002714)$地方首富，号称猪毛，哭着闹着要上万亿， 14万职工，几百万年薪的高管一大堆，被问询期间发债、商票搞不懂、发行日确权日搞不懂、发债代码都能搞错、仔猪卖出负数、总利润确定后商品猪归口出错、会议室内讲话稿都能被偷拍扩散、重审年报没结论就定增、7年9次更正财报、两份公告关联运输费用相差425倍、互动问答东拉西扯几乎见不到具体数字……说你是正常公司，无论如何都说不过去❗
$牧原股份(SZ002714)$ 在散户中属于高关注度。截至中报，最近一年股东户数从8.2万增加到21.1万，与前面的热度非常匹配。硬币的反面就是机构基金持股，基金持股最近一年从占比5.57%下降到5.33%，与年初4.95%相比，变化并不大，大概只有几个亿的持仓变动，过去一年股价波动大但实际涨跌几乎没有。股价大幅下跌是最近三个月，最近三个月换手超过80%。最近三个月机构主动调研不多，只有三次，5/30日特定分析师调研，7/8日高瓴独家，9/2日特定分析师调研，股东现场会以及发债交流不算哈。正邦6/30日特定分析师调研，7/15开了电话会议。新希望几乎没有机构主动调研，6/1日开了股东大会，8/31的中报分析师会议。天邦最惨，凑出一个部分投资者调研还是人员变动后，[大笑] 。温氏股分应该是最多的，8次，特别是8月以来有5次，8次里面很多都是券商组织的活动。所有的猪股都有一个共性，就是股东户数暴增，然后股价暴跌。高关注度，低买入度，机构刚开始重新密集调研，盯住了温氏，大概是想从温氏那里看看曾经的龙头，窥其行业恢复难度。从正邦那里，窥见本轮下跌逻辑的展开度。机构关心牧原的未来，散户关心的是周期时间。所有人都不怀疑方向，但吃不准节奏，都在等那个转折。温氏最近五个月月线走平，与调研热度吻合。猪价半年腰斩后，行业连续亏损三个月，牧原8月盈亏平衡附近，三季度大概率不赚钱了。其他猪股月线走稳，唯有正邦月线还在寻底[吐血] 三季度大概率是所有养猪公司最难的季度，四季度不会比三季度更难。明年一季度二季度，猪依然不少，但进口冻肉大概率会断崖，进口商年初进口的现在已经套牢等割肉，所以明年二季度不会比今年更难，虽然依然形式紧张。股价提前预测了市场，周期高点都是去年9月见顶，牧原今年跟随茅台们多上涨了一波，是茅骗，[捂脸][捂脸] 相应地60附近才是真实的猪周期，年底回到这个附近，依然有希望体现成长为主，周期为辐。这轮下跌的逻辑就是猪价暴跌下的周期得到认同，9月猪价依然看不到上涨的迹象，可以观察是否市场提前反映完了下跌逻辑，月线是否能就此走平，甚至上伸震荡，虽然没有好消息，但没有更坏的消息了，自然就要讲正面逻辑了。不必执着于过程，既然方向已经明确，散户的优势就是时间不值钱，入市10年8年的你，可以回看自己的过去历史，是否时间不值钱，与时间赛跑，与效率拼搏，总是开始豪气万丈终究黯然神伤，大学毕业的你，是否总是为了加薪一点，奖金多一个月，而花费了太多的关注度，而忘记了选择方向，努力的地方，去坚持等待？多一点工资多拿点奖金，是改变不了你的人生多少的，那些工资大都可以忽略掉的。去哪个城市，去哪个行业，估计从没用心思考过，在人生的重大事情上，比如买房，结婚，花心可够可深？方向是明确的，把精力都花费在了过程上，过程却是复杂的，为何总是为难你自己呢。投资的结果最重要，但人生是过程最重要，不必太纠结，纠结太多，依然不能完全避开风险，也不能让我们做的更好。显而易见的风险，自然是躲开，哪用纠结，显而易见的机会，又何必去纠结那些细小风险，没有完美的好事情
近段网上都在说这个牧原养猪这个事情，我觉得作为这么大的上市企业，又遇上今年的猪肉，行情不好，只要他的经营是规矩的，至于说扩大规模，和不停的发债，包括他的关联交易过多，都是证明他现在走的是一条龙的产业线，因为从种猪到育肥，从，场地设施，到他的饲料加工，养猪设备的生产制造，兽药的研发，包括他现在的猪肉深加工卖冷鲜肉卖香肠，形成了一个产业链的闭环，七是降低了养猪的生产成本，其二是有力的保证了全国的猪肉供应，像这样的企业能为民生服务，能为政府纳税，能为就业人员充分就业，我去干了两个月，昂，这个育肥猪一个月发了7500，我觉得挺好的，再一个，他养着二三十年的猪了，猪有一个周期，一唠到低谷，网上都很多质疑，怀疑和问责的声音，只能说键盘侠们没有真正的干过实业，对上身家性命，对上亲戚朋友对上所有人的信任努力的能做到全行业第一的人，都是我们值得敬重的人，爱护的人，信任的人
一年就中了三个转债，这心情，是我不配中新股吗？
第一次中了个牧原转债，10股；
第二次中了兴业发债，也是10股，而且听说中奖率特别好，高达百分之98，极有可能要破发；
第三次中了个台华发债，还是10股，也不知道好不好；
想想2021年还亏几十个点，心里苦哇！
散户真傻，最近猪价已经大跌，牧原股份今天竟然大涨9%，明天全国猪价继续大跌，有雪崩之势，最近买进牧原股份的散户估计麻烦了，明天的牧原股份大跌可能无法避免，你说炒科技、炒未来、炒情怀也就算了，一个养猪股份，没什么技术含量，市值炒到3646亿，就因为非洲猪瘟导致猪价在高位维持了一年半，股价涨了七八倍，要知道两年前牧原股份市值仅仅三四百亿。
虽然牧原股份2020年利润270亿左右，但这是不可持续的，养猪是一个周期行业，现在玉米1.5元，养猪成本大涨，加上全国养猪产能的大扩张，2021年猪价一定会非常糟糕，一定会出现养的越多亏损越多，牧原股份2020年利润如此之高，竟然不选择保存利润回报股东，而是继续扩大产能，还发债100亿，大股东可以做大市值在资本市场上减持套现，最后留下一群散户高位站岗，这次的猪周期会很长，猪价在低位可能维持好多年，牧原股份的业绩可能大幅下滑，股价可想而知。
高价买进牧原股份的散户不知道怎么想的?资本市场走错了路很危险，雨润可是破产了。
11.10短线观察：
【+关注，每日盘前更新】
1.市场热点比较散乱，一个是供销社概念卷土重来，看一下天鹅股份、中农联合，谨慎参与；一个是房地产发债消息刺激，关注一下昨日第一个涨停的阳光城的强度。
2.爱旭股份、钧达股份为首的光伏，中国软件为首的信创，科士达、科华数据为首的小盘储能等，资金涌入连续上涨的阶段告一段落，可以继续做T持有，冲高减仓，探底收回即可。
3.昨日中药抑制新冠论文刺激医药板块，可以关注一下医药板块如新华制药强度，以及潜伏一下CXO的反弹如康龙化成、昭衍新药等。
4.其他潜伏方向关注一下小盘锂电池个股，10月新能源车渗透率已经完成2025规划的25%，预计还将进一步提升，关注宁德、亿纬为首的锂电池。
中线趋势：
1.猪肉释放三季报，盈利转正明显，前期杀跌较多，近期有反弹趋势，关注业绩弹性最大的标的如天康生物、牧原股份、大北农等。
2.医药ETF持续定投，行业出现板块性反弹，以中小盘股为主，ETF有参与机会。
3.军工ETF在会后得到资金青睐，有以周定投的方式介入的机会。
我朋友在牧原干过，管理层不行，军事化管理，但是牧原养猪技术还是可以的。只是为什么亏的时候亏的少，赚的时候赚的多，还怎么缺钱。老板有钱是有钱的，河南首富，车队都是顶级跑车。我只想到一个可能，钱被老板拿了，来市场大量发债割韭菜，这个大部分私企都是怎么玩的，国企倒是不是真的没办法不会怎么玩，私企来股市割韭菜的太多了。。。
中签了[大笑][大笑][大笑]
女儿去上海，我也跟了去陪读，茫茫陌生人海想找个事儿做打发寂寞，半百之人手不能提肩不能扛……有人介绍半山腰那些灯火辉煌的大饭店招“太太”陪酒，撑生意场面之事。吃好的喝好的还有高工资，这事儿哪儿找啊？何况我有解酒护肝神器[得意]不喜欢喝酒也去……锦衣华服淡妆美容，顺利上岗，高雅的房间，精美的食品，三四个陪酒的已经坐定，小二闻声鞠躬开门（主人到了）……“嘭”一声门响[小鼓掌]九头鸟去上班，竟是南柯一梦[what][what][what]
这么清晰的梦境，意味着啥呢？
早饭后送完货去买菜，“叮咚”信息提醒【~~证券】尊敬的客户，您在申购的072714,牧原发债中签。哈哈哈，中个债券也是菜，买肋排回家[笑哭][笑哭][笑哭]
申小吉2021年6月29日情报社
美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.98%，标普500指数涨0.23%，道指跌0.44%。芯片巨头英伟达涨超5%，股价创新高。以下信息所提示个股仅供对应消息面参考，不作为推荐依据！
1、 近日，央行货币政策委员会第二季度例会提出，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，把握好政策时效，保持流动性合理充裕，保持宏观杠杆率基本稳定，维护经济大局总体平稳，增强经济发展韧性。本次会议强调维持经济大局的总体稳定，货币政策短期预计不会有大调整。
2、 宁德时代大幅延长对特斯拉电池供应协议时间
宁德时代公告，公司与特斯拉签订了协议，约定公司将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品。宁德时代的股价短期涨幅已高，再好的东西价格如果偏离价值太多，也会产生价值回归。宁德时代的利好公布了，可能也就到了主力资金短线出货期。这个位置要考虑止盈的问题而不是再往前冲了！调一调更健康。
3、世界人工智能大会将举办、华为“昇腾”生态迎风口
川大智胜（002253）与华为合作，已完成三维人脸识别算法在昇腾以及鲲鹏服务器上的移植适配工作，下一步双方将进一步的深入合作。拓维信息（002261）控股子公司湘江鲲鹏在生产服务器、PC的基础上，已获得华为昇腾授权，将新增基于昇腾技术底座的产线。
4、新款iPhone毫米波机型占比增加、推动AiP模组需求
环旭电子（601231）深耕5G毫米波天线模组领域，在天线设计能力、天线场型及效能仿真和测量方面能力突出；鹏鼎控股（002938）具备生产5G天线等关键产品的能力，并供货苹果相关产品。
北向资金28日净卖出40.55亿元。中远海控、宁德时代、牧原股份分别遭净卖出4.72亿元、3.89亿元、3.52亿元；贵州茅台获净买入4.4亿元。
新股申购：
中集车辆：申购代码301039，发行价格6.96元/股，发行市盈率16.52倍。可比公司：汉马科技（600375）。
宏华数科：申购代码787789，发行价格30.28元/股，发行市盈率14.48倍。可比公司：大豪科技（603025）。
伯特发债：申购代码754596，评级AA，转股价值100.75。
北港发债：申购代码070582，评级AAA，转股价值103.71。
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（陈竹音，申万宏源投资顾问，执业证书编号：S0900614060004 投资有风险，入市需谨慎）#A股# #股票# #今日看盘# #股票分析# #宁德时代# #华为# #北向资金#
