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A股特高压：“电力中的高速公路”五家企业迎来新一轮建设高潮，新风口来临
今年的拉闸限电，就标识电能的紧张，电力消费将会持续增长，到2050年，将达到15万亿千瓦时，电能占终端能源的消费比重将提高至50%，绿色电源将成为我国主体电源。2060年，非化石能源装机将达到65亿千瓦，占比将超过95%；特高压建设将会规模化增长，未十年都是重点建设期。
特高压未来发展趋势
特高压被誉为“电力高速公路”，具有容量大、损耗低和效率高等技术优势，能够极大提高电网的输送能力。
近年来，我国政府逐渐加大对特高压投资，特高压投资大规模全面重启，未来，将再次迎来新一轮建设高潮。中商产业研究院预测，2025年我国特高压工程线路长度将达61275公里。
我国特高压输电技术成熟，技术上拥有完全的自主知识产权，且完全具备大规模建设特高压电网的条件。
目前世界主流话题：碳达峰及碳中和；其实能源就是主战场，电就是主力军。原有主流能源类型煤炭、石油、天然气尽早降低，光能、风能、核能就是主流；我国主要的风光水发电资源在西部，而电力消费重心主要在东部沿海，未来新建及拟投建的新能源发电产能只有通过特高压才能高效传输到东部；就需要大量建特高压通路。
未来值得看好的五家特高压企业龙头
平高电气（600312）
市盈率(动态)： 87.23，市盈率(静态)： 96.31，市净率： 1.33，每股净资产：6.75元，营业总收入： 59.03亿元 同比增长3.94%，净利润： 1.04亿元 同比下降9.73%。
公司以“提质增效”为总体目标，不断创新采购模式，强化内部控制，采购质效持续提升。一是常态化对铸件、焊接件等大宗物资开展集中公开采购，发挥规模优势，稳定供应渠道。二是灵活制定采购策略，采用“公开入围+批次竞价”、工业品超市平台等，扩大集中采购覆盖范围。三是明确供应商资质要求、初次品及供应商评价、违约处理方式等，集采方案策划能力持续提升。
白云电器（603861）
市盈率(动态)： 160.78，市盈率(静态)： 47.02，市净率： 1.76，每股净资产：5.79元，营业总收入： 21.07亿元 同比增长8.04%，净利润： 0.21亿元 同比增长129.9%。
公司12kV及126kV新型环保气体绝缘金属封闭开关设备通过产品技术鉴定，鉴定结论为：综合技术性能达到国际先进水平，在环保气体的安全应用技术方面达到国际领先水平。
中国西电（601179）
市盈率(动态)： 65.01，市盈率(静态)： 117.41，市净率： 1.42，每股净资产：3.90元，营业总收入： 121.75亿元 同比增长26.99%，营业总收入： 121.75亿元 同比增长26.99%。
公司围绕高压输配电业务，加大资源投入，以特高压和智能化为特征的输配电成套装备业务得到了一定发展，高压柔性直流输电技术得到市场应用。同时，在智慧供电系统、新能源、微电网、电力储能、综合能源服务等方面进行技术布局与储备，特别是在新能源、综合能源服务方面加大资源投入，新业务领域拓展呈现良好态势。
中元股份（300018）
市盈率(动态)： 37.82， 市盈率(静态)： 78.75，市净率： 3.10，每股净资产：2.42元，营业总收入： 2.61亿元 同比增长7.77%，净利润： 0.72亿元 同比增长224.85%。
武汉中元华电科技股份有限公司的主营业务为电力系统智能化记录分析、时间同步、变电站综合自动化和配网自动化相关产品的研发、制造、销售和服务；公司的主要产品为电力故障录波装置、时间同步装置和变电站综合自动化装置、智能配网设备、智能电网测试仪器仪表；公司分别被武汉市软件行业协会、中国电器工业协授予2019年武汉市软件百强企业荣誉,中国电器工业协会“标准化良好行为示范企业”荣誉。
大连电瓷（002606）
市盈率(动态)： 22.62，市盈率(静态)： 42.09，市净率： 3.34，每股净资产：3.04元，营业总收入： 7.63亿元 同比增长2.27%，净利润： 1.48亿元 同比增长42.23%。
公司针对现有市场，紧跟国家重大电力工程项目进展，积极调整投标策略，在激烈的市场竞争中保证了在国网市场中的地位。报告期内，公司在国家电网组织的荆门-武汉、南昌-长沙、白鹤滩-江苏、南阳-荆门-长沙等特高压输变电工程绝缘子招标中，累积中标绝缘子近120万片，中标金额约4.5亿元，位居瓷绝缘子企业首位。
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智能电网投资逻辑
“十四五”规划中指出，大力发展支撑风电、太阳能发电大规模友好并网的智能电网技术，就是将先进的信息技术集成应用于电网，具有信息化、自动化、互动化等特点，实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合的现代电网。总结提炼核心要点有三个：
一是风电与太阳能电力缺乏持续性，无法有效持续提供电力，但是通过并网以后，实现全国电力供应一盘棋，可以较大程度上有效利用。
二是要实现第一点，那么必须大力建设智能电网技术，因而近日南方电网建设规划中明确了各项建设投资金额，充分说明智能电网建设的重要性和必要性。
三是我国在特高压电网技术方面，拥有重多专利技术，已经全面领先全球，为巩固继而加强此方面建设，掌握绝对话语权，资金与技术投入是必要条件。
基于以上，通过分析，应重点关注：
防爆高低压变频器：卧龙电驱
特高压开关：华明装备
配网设备：特锐德、炬华科技、科林电气、长园集团、北京科锐、合纵科技、远光软件森源电气
供电端：内蒙华电、国网信通
电缆连接件：安靠智电
电缆：特变电工、中天科技、汉缆股份、通光线缆、长揽科技、恒星科技、航电股份
架空线缆：通达股份、宝胜股份
绝缘器件：大连电瓷、东材科技、神马电力
智能电网：国电南自、中元股份、恒华科技、积成电子、东软载波、亨通光电、智光电气、东方电子、精准信息
明日重点关注板块--涨停板复盘
一，今日涨停股分析：
锂电池：华锋股份，巨化股份，嘉元科技，壹石通。
汽车零部件：朗博科技，金鸿顺。
绿色发电：宝色股份（3板） ，台海核电 ，南风股份 ，首航高科 ，中国核电 ，海陆重工 ，江苏神通 ，上海建工 ，中国核建 ，浙江新能（2板） ，黔源电力（2板） ，粤水电 ，国投电力 ，华能水电 ，桂冠电力 ，节能风电 ，中闽能源 ，金开新能 ，中电电机 ，上海电力，内蒙华电（2板） ，甘肃电投（2板） ，福能股份（2板） ，三峡能源（2板） ，华能国际 ，协鑫能科 ，大唐发电 ，粤电力A ，东方电气 ，广州发展 ，金山股份 ，深高速 ，银星能源 ，江苏新能 ，华电国际 ，润邦股份 ，中信重工 ，新天绿能 ，龙源技术 ，海源复材（4板） ，芯能科技 ，林洋能源，芯能科技 ，林洋能源 ，太阳能 ，晶科科技 ，宁波能源 ，湖北能源 ，中国电建 ，万胜智能 ，平高电气 ，国电南自 ，长缆科技 ，许继电气 ，大连电瓷（4板） ，四方股份（2板） ，朗新科技 ，迦南智能 ，恒实科技 ，中元股份 ，惠天热电 ，长青集团。
顺周期：红宝丽 （5板），建业股份（4板） ，四川美丰 （3板），泸天化（3板） ，建新股份 ，康隆达 ，司尔特 ，航民股份 ，阳煤化工（2板） ，新亚强 ，维远股份（4板） ，三维股份 ，齐翔腾达 ，先达股份 ，氯碱化工 ，日科化学 ，洪通燃气（2板） ，石化机械 ，兰花科创 ，兖州煤业 ，平煤股份，冀中能源（7板）， 濮耐股份， 云海金属， 鄂尔多斯， 金岭矿业。
新股次新股：上海港湾（3板），千味央厨（11板），美邦股份（3板）。
大长腿：万胜智能，龙源技术，南风股份，建新股份，新亚强。
今日有100只涨停，非一字板92只，昨日涨停板51只，非一字板44只，大家可一个对比。昨日打板今日高开的占比是63%，昨日涨停今日继续涨停的概率是72%。打板成功率下降，短线客注意风险。
二：市场行情
沪指大幅低开，盘中震荡回升，午后拉升翻红；深成指、创业板指盘中维持弱势震荡走势；两市板块走势分化，电力、煤炭、燃气等周期股集体拉升，酿酒、农业、银行等板块走势疲弱；两市合计成交约1.15万亿，成交量较此前明显萎缩；但两市成交额已连续第44个交易日超过1万亿元，为历史首次。截至收盘，沪指涨0.4%报3628.49点，深成指跌0.57%报14277.08点，创业板指跌0.91%报3164.33点；两市合计成交11527亿元。
三：总结
从外部因素来看，中秋假期全球避险情绪升温、外盘大跌，可能导致A股短期震荡调整。然而FOMC会议和美国债务上限问题都偏短期，靴子落地后出现意外的可能性较低。其他外盘因素对中国经济影响较小，也不会破坏A股核心赛道投资逻辑，因此节后如有调整有望带来新的布局机会。方向上看，社零数据公布基本已经很低，医改利空也基本落地，所以市场或选择布局医药和消费两大板块，二者估值基本都回到了合理水平，或具备更高的安全性。
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本文观点有陈龙（执业编号A0620616060009）编辑整理，内容仅代表个人观点。不构成投资意见！本文内容不提供买卖建议，投资有风险，入市需谨慎！
