两万亿牛市来临

两万亿牛市来临：

宁波远洋……2022.12.19（周一）操作计划；
这周世界杯结束了，上证指数连阴了8天，下周将迎来转阳。看多，做多，轻指数，重个股，围绕主线做。医药涨高了，下周将集体迎来异动，看看新方向，指数共振品种。
说下持仓；
1.宁波远洋，气质打出来了，连板预期。
2.乾景园林，趋势还在，没走完，继续看好。

其他明天我们盘中见。

魔界重楼：

乾景园林(SH603778)下周迎来两个利好消息。一个是监管期结束，另外就是股权转让和合规性审查结束。

佛系研究：

众所周知，光伏行业一向是技术和资本密集型的企业，特别是未来会越来越卷，降成本的目标下，技术和资金很大程度上决定了未来企业的发展秉性。目前HJT路径里面，除了当前的行业巨头，还有一堆新势力的玩家进入并把它视为一个弯道超车的机会（目前资本市场也给与了这些公司积极的反馈），这里主要对比一下当下几个HJT新势力的综合实力，他们的背后技术哪里来？未来规划？钱哪里来？渠道销售怎么样？等等搞清楚这些，自然而然知道这些企业未来大致的天花板。

这是上半年的券商资料，叠加下半年开始进入这行的宝馨科技、乾景园林等，个人主要汇总对比一下下面四个小市值的几个新势力情况：未上市的华晟（目前hjt老大肯定要比较）、金刚光伏、宝馨科技、乾景园林（国晟）。

（1）首先，技术哪里来？

华晟，因为不是上市公司，没有去详细看，技术专家团队首席技术专家王文静，高管等团队也非常豪华。

金刚光伏：

背后没有详细去找技术团队，因为网上分析的文章也比较多，背靠碧桂园的关系，碧桂园自身也投资很多光伏企业，技术方面没什么问题。比较产品已经量产了：

宝馨科技：

国晟：

单从研究团队的资历看，华晟跟国晟都有一个国家国家863跟973负责人挂牌，相关的研究团队纸面实力是最强的。

(2)资本、资金

华晟：宣城国资委

国晟：凤台国资委跟徐州国资委

金刚光伏：碧桂园等背后产业资本

宝馨科技：怀远县政府合资建设项目

目前规划公司中，如华晟、宝馨科技、国晟等HJT电池项目均是由各地政府参投的身影，属于2023年最早落地的一批，业绩所求必为政策驱动。

（3）产能规划，目前进度

华晟：22年2.7GW，23年预计10GW，远期20GW。

国晟：22年1GW，23年预期3GW，远期20GW。

安徽国晟：十四五期间规划电池20GW、组件30GW。2022年成立5GW电池+5GW组件项目 8月31日已有1GW产线设备进场，其中第一条500MW产线已投产，第二条500MW预计11月底前完成调试并正式投产。预计23年产能：2GW电池、2GW组件

江苏国晟：规划10GW电池+组件，投产时间未知。2022年5月25日拿地新建，计划2023年1月底第一条500MW设备进场，3月底前完成调试并投产；第二条500MW设备预计6月底前进场，8月底前完成调试并投产。预计23年总产能3GW。

金刚光伏：22年1.2GW，23年6GW，据说后续还有更大的扩张计划。

宝馨科技：22年无，23年2GW，远期规划18GW

结论：从技团队人员组成上看，华晟跟国晟实力不俗，金刚跟宝馨也尚可。资金上看，华晟、国晟、宝馨都有政府背景，无论是以后资金还是政策，后续推进难度不大。金刚是碧桂园产业背景。

规模、项目进展看，华晟跟金刚走在前面，国晟跟随，宝馨殿后。画饼能力看华晟、国晟、宝馨都已经规划20亿的远期，金刚据说明年也会正式大规模签约项目，远期画饼差别不大。

结合市值看，目前金刚跟宝馨都是百亿左右级别，国晟目前40多亿，之前从技术、资本、进展、远期规模综合上看，国晟的前景目前看是不低于宝馨的，理论当下的市值也不应该低于宝馨科技当下预期差最大的同行对比，仍然是乾景园林。后续相关公司有新的进展，再跟踪后续的动态情况。

有人说，宝馨科技有钙钛矿叠层的预期，所以即使现在异质结进度没那么快，所以市值给的也比金刚低不了多少，其实国晟也有钙钛矿技术储备的，只不过现在报道的不多：国晟的展示墙

最后说一下，国晟最大的风险，就是监管风险，因为乾景园林此前卖壳有两次失败的前科，现在交易所重点监管目前当下的第三次卖壳性质监管，交易所现在最担心的其实是担心你是不是跟前两次一样，最后又不了了之，割韭菜。股价目前看，后续可能会监管，直到你完成了资产过户，股权过户为止，而不是网上说的那种因为简单的交易涨幅超过20%异动的监督。后续如果这次运作不成功，以上的逻辑全部作废，风险自己承担，概不负责。乾景园林(SH603778)金刚光伏(SZ300093)宝馨科技(SZ002514)

尼古拉斯塔勒布：

乾景园林(SH603778)


继续监管，继续压，终究有压爆的一天


继续跟随趋势吧

zzzzczzzz：

乾景园林(SH603778)这形态双顶假突破，寄了？

L-vin：

乾景园林(SH603778) 监管是否再延期无所谓的，不用多关注这些

再现荣耀：

CCTV2央视财经频道12月17日21:30《对话》播出《光伏勇闯“无人区”》乾景园林(SH603778) 隆基绿能(SH601012) 京山轻机(SZ000821)

S鹧鸪哨：

乾景园林(SH603778)方向（预期）+聚焦（核心），有几个能明白的？

炒股养啥：

乾景园林(SH603778) 监管应该还得延期，直到收购尘埃落定

真诚的皮特：

赛伍技术(SH603212) 赛伍技术周五的龙虎榜的确是涨停板，你们看看巨星农牧12月13日的龙虎榜，当时是涨停的，而且还没赛伍技术的榜好。巨星的买一是量化基金，赛伍的买一到买五全是机构。当然，这榜好也不代表周一一定反包涨停，但是大家可以安心持股，越跌越补。隆基绿能快跌到今年4月29日股灾时得价位了。离反弹不远了。乾景园林(SH603778) 宝馨科技(SZ002514)

真诚的皮特：

赛伍技术(SH603212) 这股每次大跌，热度都提升很快，说明散户在盯着呢。很多人等着抄底。我就是其中一个，昨天跌停果断抄底。下周如果能反包，那么我就割了宝馨科技加仓。追涨我也是一把好手乾景园林(SH603778) 隆基绿能(SH601012)

流浪股神A：

所有人请注意！今天是12月17号星期六刚得知3个消息，请大家赶紧过来看看，如下所示：

1、消息一：新华制药：正在全力以赴组织市场急需的布洛芬片、维生素C片等药品生产

新华制药12月16日晚间回复深交所关注函称，近期行业没有发生大的变化，但随着国家疫情防控政策的调整，目前市场对解热镇痛类药物需求增大，其中包括公司布洛芬原料药及制剂等，公司积极配合国家防疫政策有关要求，正在全力以赴组织市场急需的布洛芬片、维生素C片等药品生产，以便及时满足市场需求。

个人观点：突然放开管控之后，市场对相关药品的需求猛增，导致一些企业根本忙不过来，就连一些小企业，它们的产品也供不应求，出现了断货的现象。虽然增产能解燃眉之急，但我认为政府还是要打击囤货现象，不然生产出来也到不了消费者手中。

2、消息二：上交所：本周对天鹅股份、乾景园林等严重异常波动股票进行重点监控

2022年12月12日至2022年12月16日，上交所对天鹅股份、乾景园林等严重异常波动股票和*ST泽达、*ST紫晶、*ST凯乐、ST曙光等风险警示股票进行重点监控，对35起加剧市场波动、误导投资者决策、影响交易秩序的异常交易行为及时采取了暂停投资者账户交易等监管措施，对33起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对8起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索2起。

个人观点：大家不要认为，对这些股票监控就是耽误你赚钱，可能也是防止你亏损。想想当年的天山生物，监管发了多次警示函投资者都无动于衷，结果悉数都沦为了炮灰。从人性上来看，违法行为可能合谋把股价拉起来让你追涨接盘，却不会一起把股价打压下去让散户抄底，因为散户根本不会在下跌的路上上当买股票。#股票#

改变在2022：

在一根实体大阴线的当前时点，说海兰信，很不讨巧。各种因为股价大跌带来的负面情绪比较重，总以各种阴谋论（动机论）来度人。

所以，希望是一种理性的探讨。只做基本面讨论，具体交易（买或卖）由各位读者自行安排并自我负责。

UDC作为一种新技术，其替代颠覆，需要3方面：首先是技术可行性，其次是经济性，最后是有能力的管理层将其推广。

首先是技术可行性。

1、微软从2014年开始研究在海底下建数据中心至今，已经摸索了七八年了，也验证了其可行性。如果要非常严谨，也可以说还在继续验证中。

2、海兰信收购了为微软UDC进行水下设计施工的公司，直接省去了诸多漫长的探索过程，也间接的证明了公司的技术的可靠性。

3、罐子由海油工程来建造。中国是基建狂魔，制造业全球第一，海油工程也是老牌的国有企业，国内有各种各样的基建人才，只要不是绝对的顶尖技术难题，都会被中国人给攻克。UDC，某种程度上，是传统基建在海底下的延伸。

但是，毕竟，把服务器（非常需要隔绝水）放入海底水下，这是颠覆人的传统认知。所以，不仅要让下游客户认识到这种颠覆的可行性并接受，同时也要让二级投资者认识并认可（有利于市场对公司业务的理解，并给予估值）。

所以，海兰信可以邀请UDC相关的设计、施工、罐体建造等有关方面的专家或技术带头人，在不涉及秘密的情况下，做些科普。基本面是公司的，估值是二级市场给的。两者结合并形成正反馈，这是对公司及二级投资者最有利的局面。

其次是经济性。

毫无疑问：海水（地球71%表面都被海水覆盖）是免费且足量供应，没有比这个更有优势的天然冷源了。（内陆的江河湖泊，要考虑温升对环境的影响；同时，内陆的（淡）水资源非常宝贵的，无法便宜足量供应甚至是瓶颈掣肘）

全球最发达的城市（不论哪个国家），都是沿着海岸线分布的。因为靠海，有利于贸易（航运是最便宜的运输方式）。最发达城市，意味着对数据中心的需求最大。

最便宜的制冷方式（市场供给）+最多最大的客户（市场需求），最好的供方+量最多的需方（双方在海岸线遇上了），两者结合，自然就迸发出最强劲的声音。

东数西算，东数也已经说明了东部最需要数据中心。

但还需不需要西算呢？

先了解一下：为什么西算？1、西部土地多且便宜，如大数据中心城市贵州，山多溶洞多，直接挖空山体来做为数据中心（阴凉有利于散热），量大，有基建成本；2、西部天气合适，如贵州，一年四季大雾小雨天气多，温度相对低一些，天然冷源；3、西部有便宜的低碳能源供应，大西北光照强、风力大，可光伏风力发电；4、有利于平衡东西部经济。

西算最不利的因素：离东部客户远，有延迟效应，而时效性却在很多应用场景中是非常关键的。

而如果UDC可行，则上述西算的有利因素则可被一一化解。一一对照拆解：1、适合UDC的海域多，也很便宜，足量供应；2、东部的海水下是最适合散热的，可对冲西部的山多天气等引发的天然冷源优势；3、海上风电与UDC结合，也可解决便宜且低碳的能源供应，且UDC本身就比较低能耗了；4、东部更虹吸效应，不利于东西部平衡。但可以通过财政转移支付或者人口迁移（人口越来越集中在城市是大趋势，可研究下美国的人口分布）。

海算没有延迟。

因此，如果UDC发展起来，东数西算可能要变成东数海算了，或者两者结合，各取优点。

东数海算如果发展起来了，UDC是一块全新的市场，它作为全新的数字基建，非常适合与中国的传统基建（可以把它看作是传统基建的一个新领域）一起，去全球（特别是发展中国家）开拓市场（上面已经说了：全球的发达城市，都是靠海岸线的）。从这点来看，确实是星辰大海。

最后说一下管理层。

强有力的管理层，把新技术的可行性（快速解决技术问题，不断迭代）与经济性的优势（快速拓展市场）充分发挥，让两者迸发出最强的颠覆性力量，进而快速占领市场，这是新巨头（独角兽）诞生的百看不厌的剧本。

管理层曾经说了不少大话，股价去年今年经历了过山车。现在，也确实是到了考验管理层的时候了：下水成功且拿下可以让投资者信服的订单。

同时，也是考验投资者的时刻了。

海兰信(SZ300065) 乾景园林(SH603778) 左江科技(SZ300799)

#今日话题# #数据中心板块持续大涨#

真诚的皮特：

赛伍技术(SH603212) 其实我当初清仓赛伍技术，是因为怕它家的光转膜是虚头，最近两次大跌进龙虎榜，都是机构建仓，那么这股的光转膜看来确实是个好东西，无奈，现在新能源被杀的太惨，短期涨跌不好预判，但是至少可以放心持股了。宝馨科技(SZ002514) 乾景园林(SH603778)

尼古拉斯塔勒布：

乾景园林(SH603778)


8要忘记一定要有炒预期的题材十趋势。

继续跟随趋势吧。

2023年只玩ST：

最近的几个重组股，乾景园林，美利云，通润装备，格力地产，只有乾景园林的重组对象名气最小，所以开板最早，反而让大家吃到肉了。美利云和通润装备基本上都是一步到位，格力地产就更不用说了，这么多饿狼盯着想上车，大概率也是一步到位了。倒是习酒借壳和海免借壳的事情还是富有吸引力，多去研究研究那两个，碰上了就算中奖，没碰上也不损失啥。

牛头梗一路长红：

乾景园林(SH603778) 预测一下下周一走势，如果正常避监走势是收盘在0到-2之间，如果主力生猛的话有可能收盘在7个点左右或者以上！