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为自由而思考：

天齐锂业(SZ002466) 赣锋锂业(SZ002460) 宁德时代(SZ300750) @今日话题 @7X24快讯 @新能源车ETF

新能源车ETF：

今年压制锂电池板块的最重要因素，就是高企的锂价。根据我们的测算，2022年碳酸锂供给增量预计在20-25万吨左右，而2023年碳酸锂供给增量在35万吨左右，供给增量大幅提升。

锂是从2020年开始涨价的，锂价上涨就会来带供给的增加。供给增加需要一定的时间周期，开一座矿山所需的时间，国内快一点需要大概两年，海外慢一点可能需要三到四年，从开矿所需的时间来看，锂的放量大概也就是在明年这个时候。明年可能会有比较多的国内矿山和海外盐湖投产。锂是一个标准品，是一个纯周期品，在这种情况下它一定会回归正常的价格水平，而我们认为它可能会回到10万左右的历史中枢位置。

现在的锂价一定是不合理的，它是供需错配所带来的，而不是一个长期的瓶颈。我们知道锂在地壳的丰度其实是非常大的，我们国内的锂资源也完全不缺。现在全球锂产量大概一半来自于澳大利亚，而澳大利亚的锂储量其实跟我们中国差不太多，国内还有着丰富的开采空间。比如四川，青海，以及进展最快的江西宜春，很多大项目在如火如荼推进，锂电池的龙头公司也有比较明确的锂资源扩张计划。因此，我们认为，锂的供给现在一定是最紧张的时候，后续一定会变松。

同时，我们可以看到，很多供需平衡表之外、无法统计的供给，目前开始成规模的出现，比如非洲的原矿（纳米比亚、赞比亚等），比如湖南、内蒙的矿石等，这和我们一直讲的，“锂在地壳资源中极度丰富，不存在供应瓶颈”是一致的。这种供给类似比金属钴的供给中，刚果的手抓矿，2018年终结钴超级大牛市的，就是刚果的手抓矿。所以我认为，除非出现需求大幅爆发、大超预期的情况，否则锂价的拐点较为明确了。

锂价的下跌会给整个产业链提供一个巨大的让利空间。这个让利空间有多大呢？一台车用锂大概在40多公斤，以下跌到锂价10万的历史中枢来计算，能提供大概1.6万的让利幅度，这其实是能够弥补补贴退坡的空间了，在这个过程中，整个产业链是会受益的。

电池板块现在面临一定的成本压力，但是即使在这么大的成本压力下，它的整个业绩表现也是非常强劲的。那么我们有理由认为在将来锂价下跌的通道中，它能够走出一个比较明显的业绩的弹性。

#投资新能源车认准515030#新能源车ETF(SH515030)宁德时代(SZ300750)天齐锂业(SZ002466)

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天小鱼：

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Wolf2019：

锂矿我开始看多了，调整的幅度和时间足够了。

再跌也就是个挖坑，没什么了，估值便宜的跟银行股差不多了。

天齐锂业(SZ002466)中矿资源(SZ002738)赣锋锂业(SZ002460)

小牛吃肉Y：

1 天齐锂业 7.02 亿 2 美利云 2.17 亿 3 澳洋健康 1.54 亿 4 金圆股份 1.43 亿 5 格力地产 1.36 亿 6 东北制药 1.35 亿 7 英飞拓 1.31 亿 8 中交地产 1.26 亿 9 九安医疗 1.24 亿 10 赣锋锂业 1.17 亿 11 海源复材 1.03 亿 12 亚星客车 9389.80 万 13 恩捷股份 9375.41 万

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赣锋锂业(SZ002460)：

同花顺（300033）iFinD数据显示，12月19日，赣锋锂业（002460）现身深股通十大成交活跃股，位居深股通港资成交额第4位，港资总计成交6.92亿。其中，买入4.62亿，卖出2.30亿，净买入2.31亿，净买入额占该股当日总成交量的9.48%。 赣锋... 网页链接

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天齐锂业(SZ002466) 2022面和2023年greebuse矿锂精矿产量141-142万吨，除去14-15万吨技术级锂精矿，剩余126万吨化学级锂精矿，对应天齐锂业权益33万吨碳酸锂当量，大约4-5万吨LCE，sqm今年对应权益3+万吨，明年对应4+万吨，因此，天齐锂业今年权益自产碳酸锂8万吨，明年9万吨赣锋锂业(SZ002460) 中矿资源(SZ002738) @今日话题 @7X24快讯

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2022年天齐锂业(SZ002466) 锂精矿可能达不到140万吨，估计113万吨，113-14=99/2/2=24.75/8=3.1万吨+3万吨（sqm）=6+万吨权益自产量@今日话题 @7X24快讯 @新能源车ETF 赣锋锂业(SZ002460) 中矿资源(SZ002738)
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截止q3，赣锋锂业生产碳酸锂1.1万吨+3.9万吨氢氧化锂，周末会议，表示全年指引9万吨不变（含1万吨锂资源回收），所以q4，公司生产=9-3.9-1.1=4万吨，业绩嘛，q3是超预期，q4你觉得呢？赣锋锂业(01772) 赣锋锂业(SZ002460)

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赣锋锂业在阿根廷盐湖布局全球无人能敌！

第一，C-O盐湖，穿透47%权益（包销76%），储量2458万吨LCE

第二，Mariana盐湖，100%权益，储量812万吨LCE

第三，PPG盐湖（刚公告完成收购），100%权益，储量1106万吨LCE

第四，SDLP盐湖（项目层面赣锋35%，股权穿透持有近50%），储量＞350万吨（勘探完会增加）

第五，持股12.5% LCA（美洲锂业公司第一大股东），美洲锂业旗下锂资源惊人

（a）Millennial盐湖100%权益（即曾经被宁德截胡的千禧锂业），储量＞412万吨LCE（还有部分储量在勘探中）

（b）c-o盐湖，50%权益（与赣锋共同拥有），储量2458万吨LCE

（c）TP锂粘土项目（美国内达华州），100%权益，储量1370万吨LCE

LAC小计:LAC控制资源量4240万吨，LAC权益储量3021万吨，折合为赣锋锂业权益（12.5%）约为377万吨LCE

全部赣锋阿根廷（剔除TP项目）总计，控制：2458+812+1106+350+412=5138万吨碳酸锂当量。

赣锋锂业(SZ002460) 天齐锂业(SZ002466) 比亚迪(SZ002594) @今日话题 @7X24快讯 @新能源车ETF

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赣锋锂业(SZ002460) 赣锋锂业(01772) 董事长和总裁的小动作被我发现了天齐锂业(SZ002466) @今日话题 @7X24快讯 @新能源车ETF
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王少0rf：

赣锋锂业(SZ002460) 最弱的龙头 继续看跌 ！！！看看人天齐 管理层真是辣鸡 小动作搞的一出一出的

寅然也：

赣锋锂业(SZ002460)帅不过3分钟千万不能格局，有利润就出

那时年纪：

赣锋锂业(SZ002460)忙活了半天一个点不到，不T看来真不行

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Mineral Resource 年度会议：
Mt Marion矿很重要。它属于我们与我们伟大的合作伙伴，中国赣锋锂业的合资企业，目前产能翻了一番。我们将其从45万吨提高到90万吨的混合品位产品，大约是60万吨6%品位的精矿。

我们这样做的原因是，当我们有不同的品位时，这意味着我们真的在利用尾矿，我们正在生产比过去传统上所做的多得多的锂精矿。我们有大约90%的土地是未开发的，从未进行过钻探。我们知道下面有更多的资源，我们将在未来12个月内集中精力，试图了解更多的矿体情况，所以我们应该有更多的好消息传来。

我们已经与赣锋的朋友达成协议，进行代加工，一直持续到今年年底，我们可能会再延续一年。我们仍在试图找在出能够长期确保向最终用户提供我们的矿石的最佳方法。而这需要一点点的工作。我的意思是，我们想确保我们参与到整个供应链中，目前Mt Marion一直进展顺利。

2023年Marion矿60万吨6%锂精矿，赣锋锂业对应权益30万吨，对应4.3万吨氢氧化锂权益自有矿产量赣锋锂业(SZ002460) 中矿资源(SZ002738) 天齐锂业(SZ002466) @今日话题 @7X24快讯

捕鱼桑：

天齐锂业(SZ002466)赣锋锂业(SZ002460) 是因为天齐产线自动化程度最高，受疫情人工因素影响最小?

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赣锋锂业(SZ002460) 2022年储能电池出货4-5GW，2023年出货13GW（含2GW半固态电池）宁德时代(SZ300750) 比亚迪(SZ002594) @今日话题 @7X24快讯