健康资讯 【民生电子】长存事件点评：设备材料国产化进度势必加速！
据彭博报道，美国共和党议员致信商务部长，建议将长江存储列入实体清单，收紧相关制造设备出口。
长存引领国内NAND Flash从0-1，拉动200亿美金大赛道——
1）国内NAND Flash引领者，规划产能30万片/月，20年底建成3万片/月，21年有望迅速拉升至8-10万片/月。
2）2020年全球NAND市场规模552亿美金，估算大陆市场规模204亿美金。
３）长存2020年4月发布128层3D NAND Flash，目前产能爬坡期。而目前海外厂商最新节点为2020年底量产的176层3D NAND，较长存仅领先一代。
国产化设备导入势必加快——
1）国内设备布局已较全面，但普遍处于发展初期，国产化率低：蚀刻<20%、光刻<10%、PVC/CVD<10%、量测<10%、清洗<10、热处理<20%、离子注入<10%、CMP<10%。
2）根据我们测算，假设21-23年长存新增产能7/8/10万片，将带来刻蚀/光刻/PVD+CVD增量490/56/840、560/64/960、700/80/1200台。
国产化加速将显著利好设备各环节龙头公司：北方华创、芯源微、中微公司、华峰测控、芯碁微装等。
此外，材料加速导入也势在必行：雅克科技、兴森科技、鼎龙股份、华特气体等。
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