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1、公考培训：疫后复苏+行业经营改善
◇核心逻辑：公考培训行业2023是复苏之年。
◇职业教育政策暖风，公考培训需求仍然强烈：2023年国考扩招18.8%至3.7万人次，报考过审人数增5.3%至223.6万人。
◇疫后复苏，省考招录恢复，线下培训机构经营恢复：2023年随着招录节奏恢复正常和线下培训逐步恢复，招录考试、考研、技能培训等有望逐步恢复正常经营；
◇机构竞争趋缓，经营改善。主要公司的战略从激进扩张转向重视利润率和现金流，降本增效，降低协议班占比是重点。
◇相关公司：
中公教育：国内公考龙头企业，已取消大部分高收高退企业，大股东借款解决退费问题，22Q3单季度扭亏。
粉笔：港股上市，主营线上公考培训。
华图山鼎：华图投资向除收购人以外的华图山鼎全体股东发出部分要约，截至22Q3华图投资（华图教育控股子公司）持股51%，不过该要约已于22年10月结束。
2、成飞产业链
◇中航电测正在筹划发行股份购买成飞集团100%股权事宜，最晚不超过2月2日披露交易方案。成飞集团若顺利上市，有望推高航空工业集团资产证券化进程，借助资本市场之力推动我国航空装备进一步发展。
◇通达股份：子公司成都航飞重点布局了国内的军机和民机产业，目前已进入成飞、商飞（C919）、沈飞、西飞和贵飞的产业链体系。
◇爱乐达：公司营收96.36%来自中航工业下属单位。
◇西菱动力：公司目前收入主要来自于成飞集团及其下属单位。
◇光韵达：成飞集团是全资子公司通宇航空第一大客户。
◇华伍股份：公司在军工领域的主要产品包括工装、模具、发动机反推、机匣等，主要客户有成飞公司、航发科技、贵飞公司等。
二、大涨分析
1、飞亚达：中航工业旗下最小市值企业
◇核心逻辑：中航工业旗下最小市值的壳公司。中航工业是中航电测的实际控制人，共计持股37.03%，同样是飞亚达的实际控制人，持股34.90%。
◇公司业务：主营手表零售，21年-22H1新开购物中心112家；同时开展精密科技业务，着力打造匹配复杂高精度航空航天产品。
◇预期：中航工业其他资产注入。
2、亿利达：或存浙商资产借壳上市预期
◇浙商资管是全国首批5家且最大的地方AMC公司，截至22年6月合并口径总资产721亿元；浙商资管曾在2016年试图通过浙江东方重组上市被否，2018、2020通过收购、定增控股亿利达。
◇22年本是国改三年计划的最后一年（或因口罩事件推迟），亿利达是浙商资管唯一控股的上市公司，或存浙商资管借壳上市预期。
◇公司主要业务包括风机、汽车零部件、新材料三大板块；子公司铁城信息是新能源汽车车载充电机的制造商。
3、科新机电：供应颗粒硅独有设备，市占率超30%
◇公司在网传调研交流时表示，2022年公司在手订单17-18亿，其中新能源占比近40%，还在上升；天然气化工占比25%，增长较大，其他较为稳定。
◇公司自主研发高镍合金换热器、流化床反应器，属于颗粒硅独有设备，市占率超30%，受益硅料产能扩张，目前与保利协鑫、合盛硅业、新特硅材等开展合作。
◇核燃料运输容器与中广核合作，国内唯一民企突破海外技术封锁，目前形成批量订单，该产品单台价值150万，22年底产能100台，23年底产能300-400台，行业需求上千台，毛利率高；热气导管参与四代机组华能石岛湾高温气冷堆，单台价值量2000-3000万，未来在四代机组具备应用潜力。
◇券商预计公司23-24年归母利润1.8亿、2.6亿，对应PE为21、14。
个股挖掘
1、欧克科技：国内二三线隔膜厂均有望成为潜在客户
◇隔膜专家在交流中表示，造纸设备与隔膜设备零部件近30%重叠，欧克在造纸设备积累丰富实力与经验，切入锂电隔膜设备具备天然优势。欧克具备多年设备能力，而冠力具备较强隔膜工艺，双方合作研发国产锂电隔膜设备具备可行性。
◇国产设备先行者中科华联受产能瓶颈限制，目前已获得宁德认证并预计于23年交付5亿平，国产设备生产隔膜产品进入国内一线电池厂，标志着隔膜设备国产化具备可行性。中科华联现有产能以自供为主，而国际设备厂产能已被头部隔膜厂垄断，后续国内二三线隔膜厂均有望成为欧克潜在客户。
◇公司产线工艺复制更新不存在知识产权纠纷，隔膜基础工艺具备通用性，结构相似度高，因此在专利上很难界定产权纠纷问题。
#财经新势力新春季#
当下很多人不愿意结婚，但是从古至今，结婚的男女仍然占据多数。所以，婚姻必然有它的价值，甚至好处是大于弊端的，否则绝大多数人不就成了傻子了吗？
也一个道理，很多人说做公务员不怎么样，一眼望到了头，工作枯燥，还不能发挥个人能力，那么，为何每年报考公务员的人数在不断上升呢？到了最近的一次国考，报录比达到了68：1，你认为这几百万人及支持他们考公的父母长辈上千万人都是傻子吗？
