健康资讯 卡骆驰(CROX)：
卡骆驰(CROX) 10-K Annual report [Section 13 and 15(d), not S-K Item 405] Accession Number: 0001334036-23-000015 Act: 34 Size: 13 MB 网页链接
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卡骆驰(CROX) 8-K Current report, items 2.02 and 9.01 Accession Number: 0001334036-23-000012 Act: 34 Size: 780 KB 网页链接
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卡骆驰(CROX) SC 13G/A [Amend] Statement of acquisition of beneficial ownership by individuals Accession Number: 0001104659-23-015729 Act: 34 Size: 12 KB 网页链接
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逍遥投资派：
卡骆驰(CROX)营收和营业利润5年来高速增长，近3年平均增速分别达到42%和88%，2022年分别增长53.7%和24.6%，净利润受所得税影响，2021年达到7.3亿，2022年回落到5.4亿，近3年平均增速为66%。
利润表显示近些年来利息费用大幅增加，2022年利息费用占营业利润的16%，负担已经不轻了。
5年来资产负债率从68%提升到了82%。
资产负债表显示应收和存货的比例和增速都算正常，2022年进行了大笔收购，商誉和无形资产暴增25亿，远超过8亿净资产。
长期借款增加到23亿，是净资产的近4倍，杠杆率非常高。
Crocs收购HEYDUDE是在2022年2月完成的，所以近期的增长和并表是高度相关的，未来持续性如何目前还不容易判断。
目前市场给出14倍市盈率，和利润增速相比并不算高，但是考虑到收购后毛利率从61.4%大幅下滑到52.3%，这次收购的长远影响还不确定，可以谨慎选择(⭐️)
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