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【中金科技硬件】
[玫瑰]大家好，昨日ARVR板块普遍大涨，兆威机电、三利谱涨停，智立方、清越科技、杰普特、亦有5%以上涨幅。最近有不少投资人对于苹果MR的量产时间、定价及出货量较为关心，市场也有些不同声音。但我们认为苹果在今年发布、量产第一代MR已势在必行，产业链各环节均在积极配合第二代MR产品，预计有望在未来18个月实现量产。苹果两款产品形成梯度布局，今年有望通过高端款进行内容及生态开发，未来“廉价款”在成本及售价下降后有望实现C端爆发增长，并同时带动ARVR产业链共同成长。
具体来看，第一代MR由于功能强劲、全面，定价较高，出货量并不会对行业提供明显增量贡献。但我们认为，第一代MR对于行业的带动更多是硬件“0➡️1”创新，例如瞳距调节、硅基OLED屏幕、双向透视、面部及眼动追踪等，以及内容生态的加速积累。展望未来，我们认为苹果带领的“0➡️1”创新，Meta、Pico等VR品牌将快速跟进，从而实现上述创新的“1➡️N”起量，推动相关零部件模组及整机组装环节业绩增长及估值提升的戴维斯双击机会。
简单谈一下我们对“iPhone时刻”的理解。我们认为MR是苹果继iPhone之后，第一款全新产品形态且具备强劲独立算力的移动终端，产品系列重要性不言而喻。未来随着硬件降本、优化及创新，MR系列亦将出现类“iPhone 4”的爆款产品，从而带动整个ARVR行业实现出货量级的跃升。
我们建议关注：兆威机电、立讯精密、长盈精密、高伟电子、杰普特、博众精工、华兴源创、智立方等MR产业链，以及歌尔股份、三利谱、领益智造、清越科技、亿道信息、舜宇光学、水晶光电、蓝特光学等参与ARVR行业的核心零部件及整机厂。
蓝特光学(SH688127)：
同花顺（300033）数据显示，2023年3月31日，蓝特光学获外资买入4.52万股，占流通盘0.03%。截至目前，陆股通持有蓝特光学78.93万股，占流通股0.46%，累计持股成本20.39元，持股盈利4.31%。 蓝特光学最近5个交易日下跌3.27%，陆股通累计... 网页链接
bluestork：
蓝特光学(NQ836383) 中国电信(SH601728) 剑桥科技(SH603083) 蓝特光学
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蓝特光学，光通信遗珠，还有iPhone 15上微棱镜的预期蓝特光学(SH688127) 剑桥科技(SH603083) 中国电信(SH601728)
