健康资讯 辽宁：创新驱动，为振兴老工业基地增添原动力学习强国
国产面板产业已经崛起，不过还是有两个隐患，上游材料和面板驱动IC都还比较弱小。面板驱动IC目前国产只占到10%市场，主要由韩国和台湾地区厂商垄断，韩国驱动IC主要供应给三星和LG，在目前供应紧张的局面下，三星都跑到台湾去找产能。国产面板厂商主要从台湾的联咏，瑞鼎采购配套的驱动IC。国内厂商芯颖，格芯微，韦尔正在努力追赶，国产替代速度很快。华为海思也进入了这一领域，准备在这一芯片领域大干一场，驱动IC一般采用40和55纳米制程，这部分国内产业链可以独立生产。
宁德时代自从搭上了特斯拉的铁锂快车以后便乐不思蜀，在材料领域的创新也乏善可陈。虽然在原材料布局上面，宁德时代无人可敌，但电池企业毕竟还是处于技术驱动的时代，在技术上面的停滞不前将会带来致命的伤害。看看海外的巨头们，lg、ski，甚至大众，三元高镍、固态电池玩得多溜，国内却还沉浸在用铁锂电池跑1000km续航的虚幻想象中。
有种感觉，今天的宁德时代暴跌可能是个分水岭，铁锂和高镍三元的分水岭，让市场更加重视电池行业真正的技术创新。因此，高镍三元还能伴随技术进步走出泥泞再创新高，铁锂则注定已见历史大顶。
模拟芯片企业力芯微的几个观点
1、很多人吐槽力芯微，说公司研发投入太低，研发实力弱，毛利率偏低，还有应收账款勾稽关系异常等等，确实槽点很多。力芯微成立于2002年，说实话是一家比较老牌的设计公司，见证了中国模拟芯片从小到大的发展历程。看了下公司创始人，与思瑞浦不同，力芯微的创始人、核心人员来自华晶电子集团和华润微，是一个非常国产化的团队，不像思瑞浦，创始人和核心人员来自TI等国际大厂，起点不一样。
2、模拟芯片的种类很多，用途也很广，单从毛利率水平高低判断公司竞争力强弱是非常片面的，说不定在某些方面力芯微的产品非常不错呢。不过有一点，力芯微的起步与国内模拟芯片的发展历程基本重合，也是一点点从低端开始，逐步向中高端发展的，这也是国内很多产业发展的路径。笔者认为这是力芯微毛利率低于同行的原因。
3、力芯微的发展是相当缓慢的，是龟速，一家成立近20年的企业，2019年营收还不到5亿元，我们要思考为什么一家老牌企业发展如此缓慢，要对过去20年中国芯片行业的发展进行反思。当然现在国产替代，国内企业迎来很好的机遇，但并不是每个企业都能享受到国产替代的红利。有可能老牌公司被淘汰，新锐公司成为中国的TI、ADI。
4、力芯微的产品种类相当多，虽然比不了圣邦股份，更比不了TI、ADI，但是五百多种的型号还是可以用在很多领域。模拟芯片本来就是个量少种类多的行业，种类越多，竞争力越强，TI拥有8万多个型号，没人能比。
5、力芯微的营收高度依赖三星，虽然依赖性有所降低，但19年仍然占了营收的70%以上。招股书提到了客户A，是第二大客户，多方推测是华为，笔者认为该客户更有可能是荣耀，毕竟是原来华为的中低端品牌。客户A的销售规模两三千万，对力芯微也很重要。力芯微的客户还是比较集中，大客户风险仍然存在。公司还有关联客户，背后关系乱七八糟，在上市过程中被市场吐槽，被上交所关注，有时候还是要想想业绩的真实性。
6、力芯微的产品主要是电源管理芯片，主要以电源防护芯片和电源转换芯片为主，圣邦股份同样有类似产品。实际上早在很多个月前分析圣邦股份时就已经提到，电源管理芯片是个竞争比较激烈的市场，国内企业不仅面临TI等外企竞争，还有内部的竞争。竞争激烈，价格下降、毛利率下降，难以避免。有些时候厂商拼的就是出货量，谁量大谁老大，但这就要考验公司的客户资源、开拓新客户的能力和渠道实力等。
7、电源管理市场很大，国内市场就有800亿；电源管理市场集中度很低，即便国内TI市占率也就12.4%，前五大市占率也就35%，留给力芯微的市场很大。力芯微的增速还是比较稳定的，2013-2019年的复合增长率为23%，笔者认为2020-2023年实现25%的复合增长还是可能的，到2023年营收达到12亿元，净利润达到1亿元。模拟芯片的生命周期较长，需要很好的可靠性、稳定性，公司虽然研发投入较低，研发人员也较少，但能优化现有的产品，推出几款稳定的产品，可以让公司实现稳定增长。
8、市场对力芯微的估值不会很高，毕竟盈利能力不强，研发投入不大，想象空间是不大的。如果2021年上市，合理市值也就50亿元左右。
珠海航展上首次公开的国产外贸LG3D外能源40毫米自动榴弹发射器。该发射器尺寸很小巧，使用40x53毫米北约标准榴弹。由于它是依靠发射器侧面的那个小电动机驱动自动机来完成自动射击的，所以使用时需要外接电源给电动机供电。展示现场虽然是三脚架状态，但是它其实更适合直升机或者车载武器站使用。越战时的美军也装备过M75外能源40毫米自动榴弹发射器，他们就是装在直升机上，作为武器系统的一部分使用，这样比较容易解决供电。
看了这个图，忽然发现，iPhone是让全世界给他在打工。
屏幕是三星的
摄像头是LG的
无线，蓝牙是环旭的
传感器是索尼的
机壳框架是蓝思的
组装是富士康
驱动是荷兰公司的
音圈马达是立讯精密的
陀螺仪是德国的
只有芯片是自己的。
看到这儿，可能很多人会说，iPhone厉害的地方就在于他的供应链体系。
但实际我们能看到的是，他所有的供应链都是围绕其品牌开展，而品牌的核心，iPhone的核心芯片和IOS系统是掌握在自己手里。
说白了，iPhone将软实力，科技核心掌握在了自己的手中，把其他非核心，产业价值较低的部分交给其他人做，全球的公司都在为他打工，因为除了芯片和系统之外，他能随时换人，这么一来，他就能把价格给压的很低的同时，还能拿到最好的产品。
反观国内的手机品牌。
要芯片没有自主芯片，要系统，用的是安卓的，弄了半天就是起个品牌名字。找个组装公司就完事儿了。
华为真的牛！首款OLED柔性屏驱动芯片已进入试产阶段，这个要成功了就能打破三星、LG的垄断地位了。顺便说下：在这个领域韩国企业占90%，台积电占10%，其中三星自己就占50%。
【今日事件驱动投资机会参考】1、LG明年向特斯拉交付超高镍电池，相关公司：格林美、华友钴业；2、再生钢铁原料国家标准2021年将实施，相关公司：华宏科技、中再资源；3、华为将在21号发布智慧屏新P，相关公司：兆威机电、芯瑞达；4、中移动启动大手笔集采，相关公司：天邑股份、创维数字；5、集成电路S收优惠，相关公司：南大光电、雅克科技、晶瑞股份；6、十四五体育彩票发展规划，相关公司：中体产业、鸿博股份。
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【华为自研OLED芯片流片成功，将于今年量产】
之前三星和LG就断供芯片华为OLED屏幕，主要是作为OLED屏幕主控的驱动芯片中，包含有美国技术。
目前，有消息称，华为自研的OLED驱动芯片已经流片成功，将于今年量产。
其工艺主要在65nm、40nm或28nm，国内的晶圆代工厂可以完成生产，影响不大。
在OLED驱动芯片市场上，韩国三星和Magnachip两个企业分别占据全球75%和20%的份额，我国只有不到1%，几乎被韩国企业垄断。
OLED面板产业中，主要涉及主控屏幕驱动芯片、LOED屏幕生产企业、LOED生产设备、LOED材料。
其中OLED生产设备最为关键，技术含量也最高。一台高端OLED蒸镀机售价斤1亿美元，与一台高端的光刻机售价差不多。
近两年国内已经合肥欣奕华、中山凯旋、合肥莱德等三家公司可以生产OLED蒸镀机。填补国产OLED蒸镀设备的空白市场。
值得注意的是，在精度上，国产OLED蒸镀设备与韩日相比，还存在一定的差距。主要集中在中低端市场。
华为如能量产OLED芯片，将进一步提升OLED产业的国产化。
没办法，卡脖子技术太多，只能靠自己一步一步走出来！
2021-2-24，星期三，猿事报。
1、任正非称华为未来将坚持端、管、云协同战略
2、LG承认正考虑退出手机市场，但卷轴屏项目仍在继续
3、我国空间站核心舱发射进入倒计时，首批空间站航天员正训练备战
4、中兴手机发布第二代量产屏下摄像技术、屏下3D结构光技术
5、2020年短视频企业平均年薪超19万
6、携程计划4月份在香港上市，募资10亿至20亿美元
7、特斯拉将为中国公关团队招聘更多人员
8、华为与产业伙伴联合发布《5G确定性网络架构产业白皮书》
9、华为公开汽车互充专利：让汽车之间充电更方便
10、新年涨钱了！多地上调2021年最低工资标准
11、货拉拉涉事司机涉嫌过失致人死亡罪 已被刑拘
12、国家市场监管总局回复董明珠建议：将严查严管家电虚标
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20、周鸿祎称微信是靠摇妹子起家。
