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中国股市意见领袖三十人展望2023年
今天是《荣兴下午茶》中国股市意见领袖三十人的第十三场活动，对2023年中国股市的展望和评论。
中国股市三十位意见领袖：
有十位首席经济学家，其中两位三次参加总理经济工作座谈会；
有被新财富评为“研究领袖”的首席经济学家；
有新财富最佳分析师2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022年宏观、策略、行业前五名的头部券商研究所的专家，及三名白金分析师；
有在公募基金的优秀基金经理又踏入私募基金中的佼佼者；
有长期在股市实战中取得傲人成绩的个人投资者；
有熟知中国股市基本面分析和技术分析的大伽；
有跟随中国股市同成长，在各种媒体长久曝光的财经嘉宾、财经老记；
有对沪港通、深港通，美股、港股、大宗商品、黄金的分析专家，以及三地市场如何配置的研究者，
相信来自方方面面富有代表性的意见领袖的云集，博采众长的大讨论，一定会给投资者增添全方位的思考。
意见领袖的观点包括对市场的判断，对行业的分析，对头部企业的介绍，都不构成读者的投资依据。
李迅雷
中泰证券首席经济学家
* 九三学社中央委员、中央委员会经济专委会副主任
* 中国金融四十人论坛特约成员
* 政府多部委决策咨询专家
*中国首席经济学家论坛副理事长
*亚洲金融智库副主任研究员、亚洲金融合作协会首席经济学家合作委员会副主任
*复旦大学、上海财经大学、厦门大学等高校兼职教授
*清华大学产业转型顾问委员会委员
* 2014和2019年分别二次受邀参加克强总理经济工作座谈会
曾任
海通证券副总裁兼首席经济学家
国泰君安证券总经济师兼首席经济学家从事宏观经济、金融与资本市场研究工作二十余载，编著、翻译经济及证券类书籍多部，并在各类学术性刊物上发表论文、研究报告百余篇，曾荣获“本土杰出研究领袖”、“上海市十大青年经济人物”、“沪上十大金融创新人物”、“年度最佳首席经济学家”“金牌领队第一名”等荣誉。
被第一财经评为：2018年度最佳研究领军人物
领 袖 观 点
2023年：经济复苏背景上风险偏好有望提升
核心观点：
1、房地产投资长周期的上行阶段结束了，今后会面临长周期的下行阶段。同时，如果通过基建投资这样逆周期的举措来稳投资，难度也比较大。
2、面临压力，中国经济应该怎么走？四季度政治局会议提出要“三稳”，同时还提出“四敢…..由此想到2023年的财政政策要加力提效，货币政策要精准有力......
党中央、国务院近期颁布扩内需战略的规划纲要（2022年~2035年），其目标更加明确，就是要提升投资和消费。投资主要以基建投资为主，消费还是要增加居民收入，提高消费在GDP中的占比。
3、明年基建投资增速有望维持在7%~8%比较高的水平，今年应该是在10%以上；房地产投资由于今年的基数比较低，所以明年房地产投资降幅要比今年大幅度减少。
4、从长期来看，中国经济肯定要从投资主导的经济增长模式向消费转型，政策刺激的力度尤其在消费领域的刺激力度还会进一步扩大。
5、去居民资产配置主要配置于房地产领域，现在房地产尽管国家采取了很多政策来稳房价、稳地价、稳预期，但不能改变房地产长周期的拐头向下，这是20年来房地产的巨大变化。居民市场配置也应该发生转向，即从过去配置房地产到今后配置金融资产。
中国股市意见领袖三十人展望2023年
上一交易日总结：
2022年12月30日，大盘总成交量6041亿，相比昨日成交量6147亿缩量 106亿，大盘3318家上涨，1557家下跌，涨停家数为53家，跌停家数为7家，传媒、互联网电商等板块涨幅居前，小金属、医药商业等板块跌幅靠前，热门概念数字经济、web3.0等概念获得资金短期关注，相较于昨日美股道琼斯-0.22pct、纳斯达克-0.11pct的涨跌幅，A股表现稍强。今日北向资金净买入0.93亿，相较于昨日-11.1亿买入行情，今日表现为反转，南向资金净买入20.14亿，相较于昨日净买入40.01亿行情，今日表现为持续流入。
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2022年操作反思：
在1月到4月底这波大幅下跌过程中，仓位一直是保持较低的（不到半仓，部分基金选择的是放缓定投速度），当时担心还是加息，但是34月份的上海疫Q确实没考虑到会这么严重，这是失误的地方，股市是经济晴雨表，上海又是核心圈，确实没想到防控这么好的时候会出现那样的事情，嗅觉应该要有所提高，但凡一个电话打过去问问，也不至于半仓抗跌，而且需要再次注意的是，这种大环境的基本面改变程度需要重新审视，一般来说，我认为以后这种情况可以分为4类：长远重大刺激和短期重大刺激，长远缓慢刺激和短期缓慢刺激，上海这一次很明显是短期重大刺激，比如某国走下坡路，那就是长远缓慢刺激，战zheng就是长远重大刺激，那面对这种短期重大的刺激无差别的杀跌就和景气度无关了，谁都跌，就应该大幅减仓，或者清仓。下次要注意。
但是这一波下跌后，做对了量件事情，1是重仓抄底了光伏，并且右侧还持续加仓，最后在最高点大幅减仓，卖掉了所有成本资金，当时的考虑是光伏仍然处于硅料量价齐升的阶段，这个是市场最认可的逻辑，一般来说，四大逻辑，量价齐升，量升价降，量降价升，量价齐降，现在光伏是第二阶段，而且当时因为俄乌的事情，能源紧缺，我认为会有刺激，所以重仓抄了，事实证明也是对的。一波超过60%的涨幅，所以在恐慌中，机会就是那些被错杀的东西。2是坚定持有了军G，军的逻辑是不受经济影响，买家卖家都是上面，所以基本可以单独审视，后来事实证明那段时间确实跌的最少。
不过这俩也有做错的地方，1是后面的补跌，光伏回补早了，主要是没想到市场从量价齐升到量升价降得逻辑转换，能杀得这么凶，可能是有补跌得意思在里面，散户太多了那段时间，这个补跌逻辑以后要重点注意。2军G同理，但是军工高位意识得加多了，也做了减仓，原因是发现有点放量滞涨了。
其次其他板块，新能源汽车高位直接清仓，然后后面重新定投了智能驾驶，这一动作躲过了大跌得同时，并且智能驾驶比车跌得基本要少，逻辑还是电动化——智能化得过程，总是要刺激GDP得嘛，车行业占10%，这个是必然趋势，不过明年车应该还是有机会得，复苏得逻辑车是跑不掉得，关键是进场时间和仓位分配，如果有更好的标的，可选择低配。
半导体去年还行，7月底持续加仓，然后因为佩奇来了，连续大涨了几天，高位又卖了，这个主要还是看量缩得差不多了，感觉佩奇过来肯定有刺激，果不其然。后面慢慢定投回来，也是不错得。明年消费电子应该会带半导体，高度嘛，还要观察。
消费得好好说说，去年最后两个月，扛着光伏和军工得跌，得亏是买了不少消费对冲了一下。我也一直想着消费得复苏预期肯定是要炒得，消费里面最重得又是酒，酒又提前跌过了，所以让大家上了老刘和老张得基，还行。纯酒我总是不太喜欢，反正这个是看个人爱好。
港股去年做的不错，已经超过30%得收获，也做了止盈，逻辑其实就是足够便宜，没流动性了，流动性恢复必然反弹，仅此而已。
医疗，种子，猪肉，去年反正都是要死不活得，今年再看看机会。这些大周期的东西，我一直不建议短炒，没意义。你要短炒，为啥不去感冒药呢？
去年有一个最难受的地方就是硬抗了沪深300的权重基，真的是一路扛下来，虽然没加啥仓，但定投也买了不少，主要是作为价投，这东西是国yun基，就随他去了，硬要说能够精进的地方，就是要放缓定投买入速度，最后煤炭买错砍了，买得少也没亏多少，还好。
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对于个人的股piao而言，本来前面11个月都是赚的，最高去年赚了35%，看着别人都亏钱，我还赚不少，得瑟半天，结果最后一个月基本给把利润砸没了，好歹是总体没怎么亏，这还是在高位做了减仓的动作，而且还做了不少赚钱的短线的结果，确实应该反思，去年的交易频率比以往都少了很多，确实因为大环境不好，根本没有太多出手的机会，选择抗的票，也确实认为有未来，希望明年市场能温柔点。看到后台有小伙伴留言问股的，以后我也简单的会聊聊逻辑，当然，都不做推荐~
#上海警方抓获多名殡葬“黄牛”#
以每单增加50%以上服务费提供殡葬服务非法牟利，以1500至2000元贩卖名额。这些“亡命之徒”就不怕死者半夜去找他们算账吗？这种事大部分属于内外勾结，里应外合，否则场外的人怎么有机会，必须严查，严惩不贷，全国殡葬业已经够乱了，百姓哪个不晓得，哪个没经历过？
种种迹象表明，因新冠病毒感染确实已经死了很多老年人，各地殡仪馆都24小时连轴转了，哪个有老人的家庭不提心吊胆，忐忑焦虑？在这个时候添乱，就是发国难财。
网友表示：亲人不幸离世，本来就已经够伤心的了，这“黄牛”们还要借机来敲上一笔竹杠，真是毫无底线。黄牛的危害不仅在于加价赚市民的钱，更重要的还扰乱了正常的公共秩序。
平平安安、健健康康过个年咋就这么难！
网页链接 - 上海警方抓获多名殡葬“黄牛” - 今日头条
兔博士楼市问答精选1月11日-1月17日
1、Q：最近为啥上海房价涨的很多？什么原因？
A: 1 ：落户政策的放松：上海四大名校本科毕业直接落户。 2 ：人才引进：工作半年落户 3：2015年史上最严落户政策（由缴纳2年社保可以买房改到满5年社保可以落户），很多有购房资格的人购房。 4：杨浦 虹口 金山 等多地，约3万多户的拆迁人口加入！ 5：每年的3月和10月都会出台相应的房产政策，但是2020年3月和10月，都没有出台相应政策，所以导致很多人表示这个是政府默认房价涨价的回应。很多上海家庭选择离婚买房 囤房。 6：有部分传言说明年契税有波动的，早买早实惠。 7：很多私立学校摇号入学，导致学区房很火热，房价的学区房也带动周边的非学区房的价格提高。 8：上海房产从来买涨不买跌的跟风行为。
2、Q：现在银行贷款放款收新政影响几何？
A：新政主要是限制了银行的房贷规模。对小银行房贷业务影响更大。不过从1月份看，大家还是赶紧做，规模用完了再说。所以短期影响不大。
3、Q：请问两个问题:个人名下与父母共有一套房产，都是11年前购买的。夫妻都是上海本地户籍，如果想贷款买二套算是首套吗？二，如果需要贷款，按照家庭总收入工资13万，房屋租金收入30万一年的标准，最高可以向银行贷多少?谢谢
A: 商业贷款首套，组合贷款看与父母共有的是否是婚前的，如果是婚前，公积金组合贷款也算首套，契税二套。
4、Q: 夫妻名下已有一套房产，后又共同购买的期房算二套。当期房办理契税前，已将第一套房产出售，此时契税是1.5%还是3%？
A按照首套缴纳契税，只要名下无房，算首套
5、Q：【路劲·悦茂府 】这套户型怎么样？
A: 优点：2间卧室+客厅朝南；客厅餐厅一体化时髦设计；全飘窗增加实用面积；面积控制精简 缺点：缺少工作阳台/杂物和洗衣储藏不方便。
月薪2.4w在魔都是怎样的生活体验?
很一般的生活！
月薪2.4w在魔都是怎样的生活体验?---很一般的生活，月入5w+才能过的稍微好些。但是这个收入的人群毕竟少数，所以大部分都过着普通的日子。
坐标:上海
月薪: 税前2.4，税后1.9w+，一年可以拿到2次奖金，金额不定，偏少
生活负担:养活自己就行，没有家庭负担，父母也没有负担
固定开销:房租Q2740，住房按揭95600
吃饭:2000-2500之间，周末自己做饭，平时早饭自己做，午饭、晚饭食堂解决，一顿饭在25-30之间。
交通:400
水电煤:100
话费:100
其他开开支:衣服换季会买，鞋子也是换季买，医疗，健身，其他意外开支
每月固定开支:房租+按揭+吃饭+交通+水电煤+话费 +其他，每月打底1.5w，有时候2w+
生活水平，算不差，应该是中等，没有很节约，也不算多乱花钱，适中消费，但是存钱依旧挺难，存的少。
这是真实的开销， 那种拖家带口，养孩子的，就更难存钱了。
所以上海，必要高收入，才能过的好，要不然只能是活着。
对目前比较满意，但是还是希望更上一层，过义车上班的生活，可以每年买一次奢侈品，魔都9的房子就不想了，靠我自己太难了，基本没戏，现在
是用上海的收入，买老家的房子，没有压力。 白1
不乱花钱的话，每月可以存到5K 左右，公积金3K，也就是8K 每月，但是是理想状态，实际存不到这么多的。
这就是现状!!!
