健康资讯 医药和信创的周期没走完，以岭药业和南天信息英飞拓都没有死。其他板块都是轮动行情，只能低吸，不能追高。房地产玩死人了[笑哭][笑哭][笑哭][打脸][打脸][打脸]
近一段时间，房地产相关股走势相当厉害，不过，个股之间还是有一些微妙的差距。比如：同一时间内，融创服务净涨幅2.74倍，但雅生活服务净涨幅仅有1.7倍，导致这种差距的核心原因是：企业前期估值被压缩的越厉害，困境反转的幅度越大！
简要收盘总结：
1、两市艰难收红盘，盘中很多高位股爆发出了各种崩盘，特别是房地产板块，好多高位股直接崩了，这其实很正常，阶段性过度涨了，今天这些摔盘的主要还是小部分获利盘而已，并不是整体性卖出，因此接下去只要还有政策，那么还会继续涨，问题是还会有吗？这就是高位投资的风险，在高位的时候需要持续的利好，这本身就很难；
2、资金转移创业板明显，但是不是特别多，转战的方向就是我说的新能源汽车、锂电池方向、消费电子和半导体。其实转移到这边是可以理解的，毕竟新能源汽车和消费电子也是大消费，而且是制造业的消费，因此资金转移过去也正常，盘中白酒还拉了一波，消费也突出；
3、我觉得阶段性风险已经暴露了，在没有新的政策推动的情况下，回补缺口是必然事件，我个人偏向回补缺口了再加仓，因此今天加仓点只在纳指etf和标普etf，即使中概股今天跌了比较凶，但是并没有大的加仓，等待时机中。
明天房地产有望止跌反弹走一波行情机会。
一、下周世界杯结束，可预见本周底或下周初将开启跨年度行情，具备跨年度行情的主线仍然为房地产、医药、元宇宙、信创、芯片半导体这5条主线。
二、房地产项目：中交地产今天止跌企稳，明天若涨停板将带飞板块集体冲高机会，另外，粤宏远A、渝开发、海泰发展、南山控股、沙河股份等具备突破近高行情机会。（明天重点关注方向）
#基金#
长盛基金研究部：地产行业再出优化措施
11 月 28 日，证监会发布房地产行业股权融资方面调整优化措施，包括恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资、恢复以房地产为主业的 H 股上市公司再融资、推动保障性租赁住房 REITs 常态化发行、开展不动产私募投资基金试点五方面内容。
1、保主体的信号意义明确。政策首次提出优化房地产企业资产负债表，自 2016 年下半年起逐步收紧的涉房上市公司再融资政策正式“松绑”，较之“金融16条”，信号意义更强，意味着多年来对地产供给侧的高压态势已经发生了明确的转向。
2、“第三支箭”仍然剑指保交楼、防风险。政策要求，股权融资所募集的资金，仅能用于保障房、棚改、旧改、交易对价（即项目收并购）、补流、偿债，不得用于拿地、开发新项目，意味着政策根本目的不在于刺激地产投资。
3、央国企受益更为突出。至此，信贷、发债、信托、预售资金、股权融资等多维度供给端政策拼图趋于完整，未出险房企的流动性和信用状况将会得到进一步保障，其中国企央企则更受银行或资金方青睐。
4、对宏观经济的影响仍需观察。对宏观经济而言，销售是决定地产投资水平的核心变量，当前政策重点不在行业需求层面的刺激，地产销售回升仍需时日。
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
$ST海投(SZ000616)$ $ST星源(SZ000005)$ $ST金正(SZ002470)$ $ST信通(SH600289)$ 盘后复盘分析：中午收盘见房地产板块调整，泰禾也崩盘，对海投进行止盈，没有清仓，留下无成本股，炒股不能死板，必须根据形势发展，短线保住利润；昨天对金正大预测错误，知错就改，今天追板介入；星源判断错误，受昨晚荣耀辟谣，怕它调整，减了4分之1仓，没想到它强势涨停了，出乎意料。信通在走圆弧底，慢慢磨吧。
从带动指数上涨的权重表现看，今天是消费股呵护盘面，大金融表现相对稳定，没有压盘，而稳增长也就是大基建相关，权重房地产虽中长期不看好，大逻辑并不好，但是短线的稳住和政策的呵护就是对盘面最好的支持，而资源股近期表现是一直偏弱的，但是也是在偏于横盘震荡中运行，整体沪指权重相对稳定，轮动保持较好，创业板 上面，医药和软件服务都在高位盘整，电气设备保持箱体底部震荡，最近细分领域龙头方面有些利空，也是对于整体有一定压力，但是只要箱体盘住对创业板指数也是不会形成大的压力，因此盘面现在整体消化都是偏于健康的，我们持续关注着板块轮动，持股和低吸节奏保持着。
